生成AI的崛起： 华尔街最近对生成人工智能充满热情。尽管存在这种兴趣，但近期美国主要科技公司的强劲商业表现并未明显归因于这项技术。
关键AI技术带来成果： 辨别出产生实际商业成果的技术领域对于在人工智能领域分辨未来赢家和输家至关重要。例如，云计算巨头微软和谷歌的云业务增长率飙升，这引发了AI正开始产生实际影响的期望。
亚马逊Web服务推动乐观情绪： 引发乐观情绪的另一个因素是，亚马逊Web服务作为云计算市场的领袖，加强了这一积极前景。
AI收入增长不确定： 然而，目前对云服务激增如何影响生成AI支出的信息有限。这种支出的可持续性和成本效益仍有待观察。
云业务增长转变： 在过去几年里，云系统的增长率急剧下降。在大流行病期间注意到云账单增加的客户开始节制新支出，同时试图最大程度地实现物有所值。这导致科技公司所隐喻的“优化阶段”，阻碍了行业扩张的一个主要推动因素。
亚马逊Web服务增长趋势： 亚马逊Web服务的收入增长率从2021年年底的40%下降到18个月后的纪录低点21%，随后略微反弹。亚马逊首席执行官（兼前云计算部门主管）安迪·贾西认为这是回归早前状态的结果，受到降低IT成本的愿望驱动。
前方漫长路： 企业IT工作负载中只有15%部署在云端，前方仍然是一条漫长之路。在这方面，AI并非主要推动因素，尽管它已成为一个重要因素。微软和亚马逊Web服务从生成AI中每年赚取数十亿美元的收入。
投资持续攀升： AI收入增长速度及其潜在市场规模仍不明朗。像谷歌、亚马逊和微软这样的公司本财政年度的资本投资超过1500亿美元，比前一年增加约400亿美元。
成本缓解策略： 这些公司通过策略，如将新数据中心设备的折旧时间延长，成功缓解了大量投资成本的影响。例如，谷歌去年通过增加服务器和网络设备的预期使用寿命，使运营利润增加了近40亿美元，因此将购买新设备的成本分摊在更长的时间范围内。
预计AI激增： 尽管盈利实现的时间表尚不明确，但能够将投资与客户渴望尝试新技术的短期收入紧密匹配是一大特点。这有助于解释为何华尔街对云公司最近的投资增加相对平静。
云计算中的竞争动态： 生成人工智能的崛起有可能扰乱云行业的权力平衡。拥有年度估计收入达1000亿美元的亚马逊Web服务，可能会实现比微软的Azure平台双倍的收入，尽管谷歌落后。微软的早期领先地位，部分得益于其与OpenAI的合作，是Azure目前增长率达31%的一个显著因素，几乎是亚马逊Web服务17%的两倍。这标志着可能改变竞争动态的长跑竞赛的开始。
关键问题与答案：
AI和云计算在科技巨头增长中的当前角色是什么？ 对于科技巨头而言，AI和云计算的增长越来越重要，微软和谷歌等公司的云部门增长部分归功于AI。亚马逊Web服务是云市场增长潜力的一个明显乐观案例。
优化阶段如何影响云增长？ 优化阶段意味着客户寻求更高物有所值并减少云开支，导致云服务的快速扩张放缓。但这一阶段有可能促使更长期的高效利用和对云服务价值主张的更深入理解。
科技公司在整合AI与云服务中面临什么挑战？ 挑战包括如何最佳利用AI为云服务增值、管理昂贵的投资成本以及面对由于生成AI商业化处于起步阶段而导致的AI收入增长不确定性。
由于AI兴起，云行业中的竞争动态是什么？ AI兴起可能会改变云行业竞争格局。像微软与OpenAI的合作这样的早期采用者和创新者可能会获得重要优势，这有可能颠覆亚马逊Web服务和谷歌云这类老牌参与者的市场份额。
优点和缺点：
优点：
– AI整合可以提高云计算服务的效率和能力。
– AI可以促使新服务和产品的开发，推动收入增长。
– 云服务的可扩展性允许快速在不同市场部署AI解决方案。
缺点：
– AI和云基础设施的高昂初始投资成本可能是一大障碍。
– 技术进步的快速变化可能使长期对AI投资的回报难以预测。
– “优化阶段”可能导致云服务扩张暂时放缓。
相关争议或挑战：
其中一个争议涉及AI技术固有的道德考量和潜在偏见。此外，用于云服务和AI处理的大型数据中心对环境的影响引发了可持续性担忧。 AI对工作岗位的取代风险是另一个持续辩论的领域。
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