Vzpon Generativne umetne inteligence: Wall Street je nedavno obsijan z navdušenjem nad generativno umetno inteligenco. Kljub temu zanimanju nedavna močna komercialna uspešnost večjih ameriških tehnoloških podjetij ni bila bistveno pripisana tej tehnologiji.
Živeče tehnologije Vital AI prinašajo sadove: Identificiranje sektorjev tehnologije, ki prinašajo oprijemljive komercialne rezultate, je ključnega pomena za razlikovanje med prihodnjimi zmagovalci in poraženci na področju umetne inteligence. Na primer, velikana računalništva v oblaku Microsoft in Google sta opazila vzpon stopnje rasti svojih divizij v oblaku, kar je sprožilo pričakovanja, da umetna inteligenca začenja imeti konkreten vpliv.
Amazon Web Services spodbuja optimizem: Na optimistično vzdušje dodaja vodilno mesto v tržišču računalništva v oblaku podjetje Amazon Web Services.
Nejasna rast prihodkov od AI: Kljub temu je na voljo omejeno število informacij o tem, kako se bo pospešek ponudbe oblakov odražal na porabi generativne umetne inteligence. Trajnost in stroškovna učinkovitost te porabe ostajata videti.
Sprememba v rasti oblaka: V zadnjih nekaj letih je rast oblakov doživela strm upad. Stranke, ki so med pandemijo opazile povečanje svojih računov za oblak, so začele zategovati nov izdatke, medtem ko iščejo največjo vrednost za denar. To je privedlo do tega, kar tehnološka podjetja metaforično opisujejo kot “optimizacijsko fazo”, ki zavira enega od glavnih gonilnikov razširitve industrije.
Rast Amazon Web Services: Prihodki podjetja Amazon Web Services so se zmanjšali s 40 % ob koncu leta 2021 na rekordnih 21 % po 18 mesecih, s kasnejšim rahlim okrevanjem. Andy Jassy, izvršni direktor podjetja Amazon (in nekdanji vodja njegove divizije oblaka), to razlaga kot vrnitev v prejšnje stanje, vse z željo po zmanjšanju stroškov IT.
Dolga pot pred nami: Z le 15 % delovne obremenitve podjetij IT v oblaku, je še dolga pot pred nami. Tu AI ni glavni gonilnik, čeprav je postal pomemben dejavnik. Tako Microsoft kot Amazon Web Services izkupičita milijarde dolarjev letnega prihodka od generativne umetne inteligence.
Naložbe na vzponu: Hitrost rasti prihodkov od AI in njegova potencialna tržna velikost ostajata nejasni. Podjetja, kot so Alphabet, Amazon in Microsoft, usmerjajo obsežne kapitalske naložbe, ki presegajo 150 milijard dolarjev v tem poslovnem letu, kar presega lanišnje stroške za približno 40 milijard dolarjev.
Strategije za zmanjšanje stroškov: Ta podjetja so uspela omiliti vpliv težkih naložb s strategijami, kot je postopno odpisovanje nove opreme za podatkovne centre v daljšem obdobju. Na primer, Alphabet je lani povečal svoj operativni dobiček za skoraj 4 milijarde dolarjev s podaljšanjem pričakovane življenjske dobe svojih strežnikov in omrežne opreme, s čimer je razdelil stroške nakupa nove opreme v daljšem časovnem obdobju.
Prisluškovanje na val AI surge: Kljub negotovemu časovnemu obdobju za uresničitev dobička obstaja pomembna zmogljivost za tesno usklajevanje naložb s pričakovanimi kratkoročnimi prihodki od strank, ki si želijo preizkusiti nove tehnologije. To pomaga pojasniti, zakaj je bil Wall Street relativno miren glede nedavnega povečanja naložb v oblaku podjetij.
Konkurenčna dinamika v oblaku: Veliki vzpon generativne umetne inteligence bi lahko potencialno zmotil močno ravnovesje v oblaku. Amazon Web Services, s približno 100 milijardami dolarjev letnih prihodkov, lahko s tem doseže dvojni dohodek platforme Azure podjetja Microsoft, medtem ko Google zaostaja. Zgodnje vodstvo podjetja Microsoft, tudi deloma zaradi partnerstva s podjetjem OpenAI, je pomemben dejavnik za trenutno 31-odstotno stopnjo rasti Azure – skoraj dvojno v primerjavi s 17-odstotkom Amazon Web Services. To označuje začetek dolge tekme, ki bi lahko potencialno spremenila konkurenčno dinamiko med tehnološkimi velikani.
…