투자자들, 인공지능 혁명에서 유틸리티 기업을 주요 기업으로 바라봐
인공지능(AI) 혁명이 속도를 내는 가운데, 투자자들은 한때 지루한 주식 시장 핵심으로 여겨졌던 유틸리티 부문에 시선을 돌리고 있습니다. 이 변화는 AI 개발에 따른 폭증한 전력 수요로 인해 주목을 받아, 에너지 제공업체에 중점을 두고 있습니다.
칩 제조업체에서부터 컴퓨터 장비 제조업체, 자동차 제조업체까지 다양한 기업들이 영역에 AI를 통합하고 있습니다. 지난 주 투자자들의 감정은 AI가 주식 시장의 중요한 주도 요인이라는 것을 시사하는데, 이는 Meta Platforms Inc., Alphabet Inc., Microsoft Corp.와 같은 기술 거물의 움직임에서 나타나 있습니다. 보고서들은 AI에서의 중요한 발전을 강조하며, 주가에서 뚜렷한 변동이 발생하고 있습니다.
유틸리티의 중요한 역할은 데이터 센터, AI의 전력 소모가 큰 지원 역할을 하기 때문에 육하입니다. Unisys Corp.의 수석 부사장 Manju Naglapur은 AI 부상과 함께 전력 수요가 급격히 증가하고 있으며, 데이터 센터 투자와 함께 더 큰 상승이 예상된다고 예측했습니다.
2023년 S&P 500 유틸리티 섹터는 10% 하락하며 2008년 이후 최악의 성과를 거두었지만, 2024년에는 유틸리티 주식이 약 4.4% 반등했습니다. 유틸리티 가치에 미치는 가장 주목할만한 영향 중 하나는 AI 확장을 지원하기 위한 데이터 센터 수요 증대입니다.
Citigroup Inc.의 Ryan Levine은 AI를 투자자 관심의 중심 요소로 강조하며, 미국 전역의 유틸리티 기업들은 데이터 센터와 AI 발전에 따른 전력 수요 증대를 대비하고 있습니다. 버지니아 북부의 Dominion Energy Inc. 같은 기업들은 전력 공급망 제한으로 인해 새로운 데이터 센터 연결을 일시 중단했지만, 새로운 발전소 및 전송 라인의 계획을 추진하고 있습니다.
Exelon Corp.의 CEO인 Calvin Butler는 시카고 지역의 데이터 센터에서 전력 수요가 900% 급증할 수도 있다고 언급했습니다. Southern Co.는 데이터 센터 활동에 부분적으로 영향을 받는 연간 6%의 전력 판매 증가를 예상하고 있습니다. 이러한 트렌드로 인해 Goldman Sachs Group Inc.는 AI 트렌드에 기반을 둔 미국 전력 증폭 및 데이터 센터 장비 부문을 대상으로 투자 포트폴리오를 생성했으며, AI 트렌드에 기반해 이익 창출을 희망하는 고객들을 대상으로 하고 있습니다.
Goldman Sachs의 AI 관련 포트폴리오는 현재 해에 상당한 성공을 거뒀으며, 전통적인 기술 섹터 이익을 능가하는 상당한 수익을 얻었습니다.