面对来自对冲基金和其他数据驱动企业的激烈竞争，全球顶级大宗商品交易商正在大举投资于数据处理和分析，以建立技术优势。这些传统上依赖政治关系和物流的公司现在越来越注重将人工智能（AI）整合到他们的行业中。
维托尔（Vitol）首席执行官 Russell Hardy在洛桑举行的FT大宗商品全球峰会上将这种情况描述为“军备竞赛”。这些公司旨在利用人工智能提高业务效率，并通过在分析上超越竞争对手从而获得交易优势。
维托尔是一家雇员约1800人的私人公司，2022年实现净利润151亿美元，2023年实现130亿美元，使其成为全球人均利润最高的公司之一。
大宗商品交易中的尖端技术推动部分是为了应对对冲基金和数据驱动交易团队，这些团队虽然实际移动的实物商品更少，却通过交易与大宗商品相关的证券和其他金融产品建立了有利可图的业务。
作为数据驱动运营的先锋，总部位于迈阿密的对冲基金Citadel在2017年从麦格理（Macquarie）引入Sebastian Barrack领导能源和大宗商品领域。Barrack最初的举措是聘请一个20人的预测团队，自那时起，更广泛的大宗商品交易团队已经扩展到包括分析师和工程师在内的300多名成员。
石油和精炼产品等领域数据的可用性显著增长，提供了有关供应水平、需求模式和物流变更的详细信息。能源转型增加了交易策略的复杂性，特别是当历史数据匮乏时，承诺提供更具挑战性的市场建模。
根据LCH投资公司的统计数据，Citadel于2022年实现了创纪录的160亿美元利润，从而超越了Bridgewater成为有史以来最成功的对冲基金。其中约一半的收益来自大宗商品，紧随俄罗斯入侵乌克兰后能源市场波动。
在快速发展的电力交易领域，能够处理大量数据尤为关键，因此，接近四分之一的全球天然气和电力交易利润由数据驱动的交易公司据McKinsey估计，“数据交易公司在2022年占据了全球天然气和电力交易利润的四分之一，这从2021年的不到5%大幅增长。
这种趋势迫使像Trafigura这样的传统大宗商品交易商加大努力。三年前，该公司成立了一个电力交易部门。Trafigura的天然气、电力和可再生能源业务负责人Richard Holtum表示，他的团队每天向云端上传数十亿数据位。挑战在于利用人工智能来处理这些信息，以完善他们的交易决策。
2014年，总部位于瑞士的Mercuria，起初主要从事石油交易，后来通过收购摩根大通一部分实物大宗商品业务扩展了其能源交易业务。共同创始人Marco Dunand强调，数据驱动型玩家如Citadel所提供的信息优势是非常巨大的，而且人工智能对Mercuria保持竞争力至关重要。
尽管他们进行了技术上的调整，像Dunand这样的实物交易商强调参与实体能源市场的持续重要性：“我们是能源交易商，世界需要能源。”
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