Analytik predpokladá obnovenie podielu spoločnosti Samsung na trhu s pamäťou veľkej šírky pásma
Posledné vyhlásenia konferenčného hovoru spoločnosti AMD vyvolali obavy o eskaláciu konkurencie na trhu s GPU pre umelú inteligenciu, čo naznačuje potenciálny návrat spoločnosti Samsung Electronics na trh s pamäťou veľkej šírky pásma (HBM). Spoločnosť Kiwoom Securities sdelená, že optimistický predpovedaný výnos spoločnosti AMD pre GPU dátových centier na rok 2024, teraz odhadnutý na 4 miliardy dolárov, signalizuje zvyšujúcu sa trhovú rivalitu.
Podľa analýzy spoločnosti Kiwoom Securities je prijatie produktov spoločnosti AMD hlavnými hráčmi v oblasti technológií – konkrétne Microsoftom, Metou a Oracleom – vyvolané výhodami jej AI čipu MI300X. Dôjde k tomu v dôsledku zmiernených dodávateľských obmedzení a výhod celkových nákladov majetku oproti produktom H100 od Nvidie.
Avšak očakávanie časového oneskorenia ziskovosti GPU spoločnosti AMD dosiahnutia priemerného segmentu dátových centier vyvolalo očakávanie intenzívnej konkurencie medzi poprednými hráčmi priemyslu ako sú Nvidia, AMD, Intel a výrobcovia ASIC neskôr v tomto roku. Tento takýto kontext je považovaný za dobré prostredie pre spoločnosť Samsung, aby potenciálne obnovila svoje vedenie na trhu HBM.
Medzitým výkon spoločnosti AMD v jednotlivých štvrťrokoch a výhľad na nasledujúci štvrťrok spĺňali očakávania trhu. V prvom štvrťroku silnejší predaj GPU v sektore dátových centier vyvážil mimo sezónnych vplyvov na predaj CPU, čo viedlo k mierne nárastu oproti predchádzajúcemu obdobiu. Avšak ostatné oblasti podnikania prezentovali poklesy. Výhľad na druhý štvrťrok naznačuje prudký pokles tržieb segmentu herných aplikácií, ale očakáva sa výrazný rast predaja v sektore dátových centier na kompenzáciu. Dopyt z cloudov, hoci v súčasnosti zmiešaný, sa tiež očakáva, že uzrel, neskorší nárast v tomto roku.
Dôležité otázky a odpovede:
O: Čo je Pamäť veľkej šírky pásma (HBM) a prečo je dôležitá?
O: Pamäť veľkej šírky pásma (HBM) je druh pamäte používanej v počítačoch na zvýšenie rýchlosti prenosu údajov medzi pamäťou a procesorom. Je to dôležité v kontexte AI a dátových centier, pretože umožňuje rýchlejšie spracovanie veľkých sád údajov, čo je kľúčové pre aplikácie strojového učenia a výkonného počítania.
O: Ako môže Samsung profitovať z konkurencie medzi AMD, Nvidia a Intel na trhu s AI GPU?
O: Samsung môže profitovať z konkurencie tým, že môže vzniknúť vyšší dopyt po HBM, ktorý vyrába spoločnosť Samsung. Ak produkty spoločnosti AMD, ktoré využívajú HBM, získajú väčší podiel na trhu, Samsung môže profitovať z tohto zvýšeného dopytu po svojich pamäťových produktov.
Kľúčové výzvy alebo kontroverzie:
– Výzvou pre spoločnosť AMD je úspešne zasiahnuť do trhu, ktorý doteraz ovládal Nvidia a v menšej miere Intel. To zahŕňa prekonanie akýchkoľvek pociťovaných medzier výkonností alebo funkcií ponúkaných AMD GPU oproti jeho konkurentom.
– Jednou z kontroverzných otázok je problém dodávateľských obmedzení, ktoré zasiahli celý odvetvie polovodičov. Hoci sa tieto obmedzenia údajne zmiernovali, akékoľvek budúce narušenia by mohli ovplyvniť schopnosť AMD uspokojiť rastúci dopyt.
– Cenová konkurencia a celkové náklady vlastníctva zostávajú kľúčovými faktormi, ktoré by mohli ovplyvniť veľké technologické spoločnosti pri ich obstarávaní GPU pre svoje dátové centrá a ovplyvniť celkový trhový podiel súťažiacich firiem.
Výhody a nevýhody strategických krokov spoločnosti AMD:
Výhody strategických krokov spoločnosti AMD:
– Preniknutie na trh s AI GPU by mohlo viesť k zvýšeniu príjmových tokov a diverzifikácii pre AMD.
– Tým, že má konkurenčnú výhodu pri prijatí AI čipu AMD dôležitými technologickými spoločnosťami, AMD by si mohol vybudovať pevné partnerstvá a získať stabilitu pri predajoch.
Nevýhody strategických krokov spoločnosti AMD:
– AMD čelí tvrdej konkurencii zo strany uznávaných hráčov ako Nvidia, čo by mohlo brzdiť jeho rast, ak sa nepodarí efektívne konkurovať z hľadiska výkonu, ceny a technologických pokrokov.
– Sú spojené riziká zvýšených nákladov na výskum a vývoj na inováciu a udržanie konkurencieschopnosti na rýchlo sa rozvíjajúcom trhu s AI GPU.
Pokud jde o ďalšie informácie priamo súvisiace s centrálnou oblasťou tohto článku, ktorý sa zameriava na stratégickú interakciu medzi hlavnými hráčmi na trhu s GPU a jej vplyv na odvetvie polovodičov, môžete navštíviť:
– AMD
– Samsung
– Nvidia
– Intel
Upozorňujeme, že tieto odkazy vedú na oficiálne firemné webové stránky, ale nezaoberajú sa priamo konkrétnou témou trhovej súťaže súvisiacej s strategickými krokmi spoločnosti AMD alebo potenciálnymi príležitosťami spoločnosti Samsung v HBM, ale poskytujú firemné pozadie a kontext, ktoré by mohli byť relevantné pre pochopenie pozície každého hráča na trhu.