הדביע מהמנתח מעמד חדש למעלה בחלוקת זכויות לזכות זיכרון רוחב פס
ההערות בקריאת הטלפון האחרונה של AMD גרמו לדאגות לגבי התחרות המתגברת בשוק GPU AI, מסמנות כנראה התאוששות פוטנציאלית של Samsung Electronics בחלוקת זכויות בשוק זיכרון רוחב פס (HBM). עוזר השוויון כי AMD כיסתה תחזיות רווחים מופצים למערכות ענן GPUs עבור 2024, משוערך כעת ב- 4 מיליארד דולר, ומצביע על תחרות מתרחבת בשוק.
לדברי המנתח של עזר השוויון, האימוץ מוצר של AMD על ידי משחקים טכנולוגיים מובילים – במיוחד Microsoft, Meta ו-Oracle – נכון ליתרונותיו של השבב AI שלה, MI300X. מה שתובע את זה כתוצאה מהקיצורים בספק והיתרונות בעלות כוללת על שבב H100 של Nvidia.
עם זאת, ציפייה לרוחב פס זמן מראש של רווחי עלות GPU של AMD להגיע לממוצע הסקטור המרכזי הבעיר תהפוך את הצפי לתחרות מחודשת באמצעות מובילי תעשיית הטכנולוגיה כמו Nvidia, AMD, אינטל, יצרני ASIC נוספים מאוחר יותר בשנה זו. נחשב שנוף זה עשוי לספק סביבה טובה לסמסונג לאפשר את שחזור ההובילות שלה בחלוקת זכויות לשוק HBM.
בינתיים, הביצועים הרבעוניים של AMD וההכוונות לרבעון הבא שם לקראת הצפיות של השוק. לרבעון הראשון, מכירות עצומות של משחקים נתונים במרכז המידע פינו כיעשה פגיעה במכירות של המעבד, מובילות לרווחים שקטים יחד עם המועד הקודם. עם זאת, תחומי עסק אחרים הציגו מעידים בירידות. התפקיד השני הציע דרידה חדה במכירות בתחום המשחקים, אך משתומם לקראת תרבות לא יתיר במכירות למרכז המידע לפצות. הביקוש בענן, במרגע זה מעורב, מוערך כי ירד איני יבש לרוחב המגמה של המשך השנה.
שאלות חשובות ותשובות:
שאלה: מהו "זיכרון רוחב פס גבוה" (HBM) ולמה זה חשוב?
תשובה: זיכרון רוחב פס גבוה (HBM) הוא סוג של זיכרון המשמש במחשבים להגברת מהירות ההעברה של הנתונים בין הזיכרון למעבד. חשוב בהקשר של AI ומרכזי נתונים מאחר שמאפשר עיבוד מהיר יותר של יישומי למידת מכונה ומחשבים בביצועים גבוהים.
שאלה: איך יכולה סמסונג להרוויח מהתחרות בין AMD, Nvidia ו-Intel בשוק ה-GPU AI?
תשובה: סמסונג יכולה להרוויח מהתחרות על ידי יצירת דרישה גבוהה יותר על HBM, אשר סמסונג יוצרת. אם מוצרי AMD, שמשתמשים ב-HBM, יזכו בחלוקת שוק גדולה יותר, סמסונג יכולה להנות מהבקשה הגוברת על מוצרי הזיכרון שלה.
אתגרים עיקריים או פולמוסים:
– האתגר של AMD הוא לחדור בשוק שהושטל על ידי Nvidia ומדיד לוקמות, אינטל למעט. זה משליח כוללת לגבור על ריקות כלשהן בביצוע או תכונות המוצעות על ידי ה-GPU של AMD בהשוואה למתחרים שלה.
– אחת מפולמות היא נושא של מגבילי ספרות, שלחיצתם משפיעה על תעשיית הנגזרת אודם. למרות שמשמעותם נישמתת בעיקר, כל הפרעות עתידיות יכולות להשפיע על יכולתו של AMD לעמוד בדרישה מתמדת.
– תחרות מחירים ועלות כוללת נשארות כפקטורים שמסובכים אשר יכולים להשפיע על ידי חברות טכנולוגיה גדולות ברכישות GPA למרכזי הנתונים שלהם ולהשפיע על החלוקה הכוללת של החברות המתחרות.
יתרונות וחסרונות:
יתרונות של צעדי המדרגה של AMD:
– חדירה לשוק ה-GPU AI עשויה להביא להזרמות רווח מוגברות והפשטה של ההפצות עבור AMD.
– בישירות של מפרט המהותת של AMD על ידי חברות טכנולוגיות משמעותיות, AMD עשוייה לסדר התערות חזקות ולרכוש יציבות במכירות.
חסרונות של צעדי המדרגה של AMD:
– AMD נתקלת בתחרות חזקה ממשחקים מובילים כמו Nvidia, שעשויה להגביר את תחבורתה אם בלתי יכולה להתחרות ביעילות בידי ביצוע, מחיר ושיפורים טכנולוגיים.
– קיים סיכון בעלות במחקר והתפתחות כדי לחדש ולהיות תחרותיים בשוק ה-GPU AI בתנועה מהירה.
למידע נוסף הקשור ישירות לתחום המרכזי של מאמר זה, שמתרכז במשחק אסטרטגי בין השחקנים המרכזיים בשוק ה-GPU והשפעתו על תעשיית צמחי המוצרים, תוכל לבקר ב:
– AMD
– Samsung
– Nvidia
– Intel
יש לשים לב כי בעוד שהקישורים הללו מובילים לאתרי האינטרנט הרשמיים, הם לא מתייחסים ישירות לנושא המסוים של התחרות בקשר לצעדים אסטרטגיים של AMD או להזדמנויות החשופות של סמסונג ב-HBM, אלא מציעים רק רקע תאגידי והקשר שעשור להבין את המצב של כל אחד מהשחקנים בשוק.