В света на инвестициите Уорън Бъфет е име, което носи огромно тегло. Познат като „Оракулът от Омаха“, Бъфет си е изградил репутация за успешните си стратегии за инвестиране и дългосрочен подход. Въпреки че обикновено се асоциира с традиционните ценови инвестиции, може да се окаже изненадващо да научите, че Бъфет и неговият екип в Berkshire Hathaway са направили някои новаторски инвестиции в модерни акции на изкуствения интелект (ИИ).
Според оценките на PwC решенията за изкуствен интелект имат потенциала да добавят огромните 15,7 трилиона долара към глобалния брутен вътрешен продукт до края на десетилетието. Като разпознава потенциала за растеж и стойност в тази развиваща се област, Бъфет е разпределил значителна част от портфолиото на Berkshire Hathaway в три акции на ИИ.
Една от най-големите позиции в инвестиционния портфейл на Berkshire Hathaway е гигантът в сферата на технологиите Apple. Въпреки че Apple не е директно заниман с развитието на ИИ инфраструктура като Nvidia, решенията на ИИ са вградени в продуктите му и играят решаваща роля в стратегията му за дългосрочен растеж. Като използва ИИ за подобряване на функциите за автокорекция и предлагане на думи за iPhone, както и за пускането на миксирани реалностни свързващи устройства с функции на ИИ, Apple е интегрирал ИИ в целия си продуктов екосистем.
Защо Бъфет инвестира в Apple? Една от причините е изключителната лоялност на клиентите на компанията и силното разпознаване на марката. Способността на Apple да запази значителна част от пазара на смартфони и очакванията около всяко ново пускане на iPhone са свидетелство за лоялната клиентска база. В допълнение Бъфет оценява високопоставеният мениджмънт от страна на Apple, ръководен от изпълнителния директор Тим Кук, който е насочил компанията към по-услуги-ориентиран подход. Чрез фокусиране върху абонаментните услуги, Apple може да подобри маржовите си показатели, да ограничи колебанията в продажбите и да насърчи клиентската лоялност.
Друга акция на ИИ в портфолиото на Berkshire Hathaway е електронният търговски гигант Amazon. Въпреки че Amazon е широко известен с доминирането си на пазара за онлайн търговия, помощните му оперативни сегменти допринасят значително за успеха му. Amazon използва ИИ по различни начини, включително персонализирани препоръки за продукти и взаимодействия с клиенти, управлявани от ИИ. Освен това Amazon разработва собствени графични процесори (GPU) за своите централи за данни, което потенциално може да намали неговата зависимост от GPU-тата на Nvidia.
AWS, дивизията за облачно изчисление на Amazon, е критичен двигател на растежа на компанията. Със значителен дял от глобалния пазар на инфраструктура в облака, AWS продължава да се разширява, докато все повече предприятия приемат облачни решения. Въпреки впечатляващото си представяне, акциите на Amazon все още се считат за относително евтини спрямо многогодишните си многократни показатели на паричен поток, което го прави интригуваща инвестиционна възможност.
Третата акция на ИИ в портфолиото на Berkshire Hathaway е Snowflake, компания за облачно съхранение на данни. Snowflake привлече вниманието в инвестиционното пространство на ИИ със сътрудничеството си с Nvidia, което позволява използването на мощни GPU за своите клиенти. Освен това Snowflake предлага генеративни решения на ИИ, които да помогнат при обучението и внедряването на големи езикови модели. Главните конкурентни предимства на компанията се крият в нейните безпроблемни възможности за споделяне на данни и прозрачните й ценови политики.
Въпреки че инвестицията на Бъфет в акции на ИИ може да изглежда необичайна, тя се спомага с неговия принцип за търсене на компании с устойчиви конкурентни предимства и доверено управление. Тези инвестиции отразяват признанието на Бъфет за трансформационния потенциал на ИИ и обещанието, което той носи за бъдещия икономически растеж.
ЧЗВ
Какъв е подходът на Berkshire Hathaway към инвестициите?
Подходът на Berkshire Hathaway към инвестициите включва търсенето на компании с устойчиви конкурентни предимства и доверени мениджмънт екипи.
Защо Уорън Бъфет инвестира в акции с ИИ?
Уорън Бъфет разпозна потенциала на ИИ и неговото въздействие върху глобалния икономически растеж. Той разпределя част от портфолиото на Berkshire Hathaway в акции с ИИ, за да капитализира върху тази развиваща се област.
Каква роля играе ИИ в продуктите на Apple?
ИИ е интегриран в продуктите на Apple, подобрявайки функциите като автокорекция и предложения на думи за iPhone. Наскорошното пускане на миксирани реалностни свързващи устройства на Apple също включва възможности на ИИ.
Защо Уорън Бъфет инвестира в Amazon?
Уорън Бъфет признава доминиращото положение на Amazon в електронната търговия и потенциала на неговата дивизия за облачно изчисление, AWS. Той вижда стойност в персонализираните препоръки на Amazon, дързани от ИИ, и разработването на собствени ГП на компанията.
Какви са конкурентните предимства на Snowflake?
Конкурентните предимства на Snowflake се крият в неговите безпроблемни възможности за споделяне на данни и прозрачните му ценови политики. Сътрудничеството му с Nvidia допълнително засилва неговите предложения за ИИ за клиентите.
Източници:
PwC – Sizing the prize – Каква е реалната стойност на ИИ за вашия бизнес и как можете да я капитализирате?
(Този източник предоставя информация за потенциалното икономическо въздействие на ИИ.)