半导体股票在2023年经历了一次值得注意的反弹，从大流行病期间的表现不佳中恢复过来。根据PHLX半导体指数（Sox），2023年上涨了65%，表现优于标普500指数。行业专家预测这一积极趋势将在2024年继续，标志着潜在上升周期的开始。
半导体行业先前上升周期的成功为这些预测增加了可信度。根据美国银行的数据，Sox指数在过去三个上升周期的平均回报率为67%。预计人工智能基础设施需求的增加、芯片设计复杂性的增加以及芯片在车辆中的集成将推动这一上升周期的发展。
瑞银和美国银行的分析师对存储芯片行业特别乐观。这与人工智能的日益重要有关，其中存储芯片发挥着关键作用。例如，高性能存储器被用于Nvidia公司的图形处理单元（GPU），这对于生成式人工智能工具至关重要。
在关注2024年的首选半导体股票方面，瑞银、美国银行、Wolf Research、KeyBanc Capital Markets和Mizuho的分析师将Micron列为他们的首选之一。预计Micron将从2025年动态随机存取存储器（DRAM）和NAND的复苏中受益。Wolf Research预计Micron的营收将增长42%，而这是基于DRAM和NAND需求大幅增加的基础上的。
尽管在2023年有了显著的上涨，但Nvidia仍然是2024年的首选之一。KeyBanc认为，Nvidia在迅速增长的生成式人工智能需求方面处于最佳位置。他还强调了Nvidia在市场的主导地位、建立的生态系统以及硅性能方面的领导地位。Wolf Research也表达了类似的看法，进一步强调了该公司的长期增长潜力。
在选择股票时，Bernstein的分析师建议考虑Broadcom。该公司强大的人工智能技术、出色的财务表现和有吸引力的估值使其成为一个吸引人的选择。Mizuho也认可Broadcom在各种半导体领域的行业领导地位和在宽带、软件、无线和网络技术等方面的实力。
Bernstein表示，台积电（TSMC）是2024年亚洲半导体行业的最佳选择。公司的N3P产品有望与英特尔类似的产品竞争，为台积电提供竞争优势。此外，瑞银预计TSMC将在2024年实现反弹，原因包括云端人工智能、边缘人工智能以及智能手机、个人电脑和物联网市场的增长。
总体而言，2024年半导体股票的积极前景得到了2023年业绩的支持，并有望在新兴技术和市场需求的推动下持续增长。
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