Yapay zeka (AI), endüstrileri devrim niteliğinde değiştiriyor ve Nvidia Corporation gibi şirketleri yeni zirvelere taşıyor. Nvidia’nın 2.3 trilyon dolarlık bir piyasa değeriyle başarısı, veri merkezlerine ürün ve hizmet tedarik eden endüstriyel şirketler için fırsatlar yarattı. Bu hızla büyüyen sektör, yatırımcıları çekiyor ve bu endüstriyel oyuncuların başarısını besliyor.
Kedi Kamyonu İnc.’den Trane Technologies ve Eaton Corporation gibi endüstriyel şirketler, veri merkezlerinin işleyişine katkıda bulundukça dikkate değer kazançlar yaşadılar. Kedi Kamyonu, ağır makinelerin imalatıyla tanınan bir şirket olarak, bu yıl hisse değerinde %24’lük bir artış yaşarken, Eaton ve Trane sırasıyla %30 ve %23 artış görmüşlerdir. Ancak, bu kazançlar Nvidia’nın muhteşem başarısının yanında soluk kalmaktadır.
Bu şirketlerin genel iş hacminde veri merkezlerinin sadece bir parçasını oluşturmasına rağmen, bu sektörde yer almalarının karlı olduğu kanıtlandı. Örneğin, American Tower, 5G kablosuz dağıtımdaki yavaş yatırımlardan dolayı bir düşüşle karşı karşıya kaldı. Bununla birlikte, veri merkezi satışlarına odaklanan CoreSite’i satın alması, American Tower’ı gelecekteki büyüme için konumlandırdı.
Bu endüstriyel oyuncular arasındaki gerçek yıldız, Vertiv Holdings Şirketi. Bir veri merkezi ekipmanı tedarikçisi olarak Vertiv, bu yıl hisse değerinde dikkate değer %70 artış yaşadı ve geçen yılda %252 artış sağladı. 66 fiyat-kazanç oranıyla Vertiv’in başarısı rakiplerini aşıyor ve veri merkezi inşaat patlamasının potansiyelini işaret ediyor.
Verinin patlaması ve değer kazanma potansiyeli yeni başlıyor. Vertiv’in başkanı Dave Cote, dijital çağı endüstri çağıyla karşılaştırıyor ve en az bir yüzyıl sürebileceğini öne sürüyor. Şirketler yapay zekanın faydalarını keşfettikçe, Grafik İşlem Birimi (GPU) yongalarına olan talebin yükselmesi bekleniyor. Veri merkezi endüstrisinin 2030’a kadar küresel güç ihtiyaçlarının ikiye katlanması öngörülüyor. Vertiv, önümüzdeki beş yıl içinde yıllık satış büyüme hedeflerini %8 ila %11 arasında belirliyor.
Elektrik üretimi sınırlamaları ve çevresel endişeler gibi olası zorluklar olmasına rağmen, veri merkezleri için talebin hızlanması muhtemeldir. Hesaplama gücünün artan yoğunluğu, sıvı soğutma gibi yenilikçi çözümleri gerektirir ve yeni girişimcilere engeller oluşturur. Kuantum bilgisayarlar da etkili bir şekilde çalışabilmek için gelişmiş soğutma yöntemlerini gerektirecektir.
Diğer endüstrilere göre, veri merkezi ekipmanı tedarikçilerinin, Çinli desteklenen rakiplerinden minimum tehditlerle karşılaştığı görülmektedir. Bu alandaki en büyük Çinli oyuncu olan Huawei gibi şirketlerin ABD ve Avrupa’da faaliyet göstermesi kısıtlanmıştır. Vertiv, yalnızca Afrika ülkeleri ve daha küçük pazarlarda Huawei ile rekabet etmektedir.
Bu endüstriyel şirketlerin yüksek talebi etkili bir şekilde yönetmeleri ve potansiyel uygulama risklerini yönetmeleri kritiktir. Pandemi sürecinde tedarik zinciri kesintileri, direnç ve fiyat ayarlamalarının gerekliliğini ortaya koymuştur. Örneğin, Vertiv zorluklarla karşılaşmış olsa da, yeni liderlik altında toparlanmıştır. Şirketin hisse değeri yükselmiş ve adaptasyon ve başarısını kanıtlamıştır.
Veri merkezi trendi kalıcı bir yönde etkilemektedir ve İngiliz matematikçi Clive Humby’un 2006’daki “veri yeni petroldür” benzetmesiyle uyumludur. Veri merkezleri, bu değerli kaynak için rafineriler görevi görerek, endüstriyel şirketlerin bu heyecan verici yapay zeka ve teknoloji ilerlemeleri döneminde başarılı olmaları için bir fırsat sunmaktadır.
