Η Micron Technology Inc., ο κορυφαίος παραγωγός μνήμης υπολογιστών στις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε ένα εντυπωσιακό ανόδο στην αξία των μετοχών της μετά την ανακοίνωση μιας σταθερής πρόβλεψης εσόδων για το τρέχον τρίμηνο. Η εταιρεία αποδίδει τις θετικές προοπτικές της στην αυξημένη ζήτηση για υλικό τεχνητής νοημοσύνης (AI), δίνοντας ώθηση στους κατασκευαστές ηλεκτρονικών εξαρτημάτων. Σύμφωνα με τη Micron, τα εκτιμώμενα έσοδα για το τρίτο τρίμηνο του φορολογικού έτους εκτιμώνται μεταξύ 6,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων και 6,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ξεπερνώντας τη μέση εκτίμηση των αναλυτών που ανήλθε στα 5,99 δισεκατομμύρια δολάρια.
Η θετική πρόβλεψη υπογραμμίζει την ανάκαμψη της Micron και των ανταγωνιστών της από την πρόσφατη ύφεση στη βιομηχανία μνήμης τσιπ. Αυτή η ύφεση προήλθε κυρίως από τη μείωση της ζήτησης για προσωπικούς υπολογιστές και smartphones. Ωστόσο, η εμφάνιση της αγοράς της τεχνητής νοημοσύνης προσέφερε μια σημαντική ώθηση στους κατασκευαστές τσιπς, επιτρέποντάς τους να επιστρέψουν στην ανάπτυξη και την κερδοφορία.
Ο διευθυντής εκτελεστικός διευθυντής της Micron, Sanjay Mehrotra, εξέφρασε αισιοδοξία για το μέλλον της εταιρείας. Δήλωσε: “Πιστεύουμε ότι η Micron είναι ένας από τους μεγαλύτερους ωφελούμενους στον κλάδο των ημιαγωγών από την ευκαιρία πολλών ετών που προσφέρεται από την τεχνητή νοημοσύνη.” Αυτή η εμπιστοσύνη αντανακλάται στην αύξηση των μετοχών της Micron κατά 15% κατά τη διάρκεια του after-hours trading μετά την ανακοίνωση της πρόβλεψης εσόδων της. Μέχρι τώρα φέτος, οι μετοχές είχαν ήδη σημειώσει άνοδο 13%.
Για να αξιοποιήσει το δυναμικό που προσφέρει η αγορά της τεχνητής νοημοσύνης, η Micron πρέπει να βεβαιωθεί για την επάρκεια εφοδιασμού υπεργρήγορης μνήμης που συνεργάζεται με τσιπ της Nvidia Corp. για την ανάπτυξη λογισμικού AI από τους φορείς εκμετάλλευσης κέντρων δεδομένων. Συγκεκριμένα, η Micron χρησιμοποιεί μια μνήμη μεγάλου εύρους ζώνης (HBM) γνωστή ως HBM3E, η οποία προσφέρει υψηλότερη τιμή λόγω της καινοτομίας και της σπανιότητάς της σε σύγκριση με τις συμβατικές μνήμες τσιπ.
Η επιτυχία αυτής της προσπάθειας είναι εμφανής, καθώς η Micron ανακοίνωσε τα πρώτα της έσοδα από την HBM3E στο πιο πρόσφατο τρίμηνο. Αυτοί οι ημιαγωγοί ενσωματώνονται στους επιταχυντές νοημοσύνης βασισμένους σε γραφικά της Nvidia. Επιπλέον, η Micron προβλέπει ότι θα παράγει “πολλές εκατοντάδες εκατομμύρια” δολάρια σε έσοδα από προϊόντα HBM το φορολογικό έτος 2024, με την πλειονότητα της παραγωγής τσιπ της να έχει ήδη πωληθεί για το 2025.
Είναι κρίσιμο να κατανοήσουμε τη σημασία της μνήμης στην ανάπτυξη λογισμικού AI. Το λογισμικό AI βασίζεται σημαντικά στη μνήμη λόγω της επεξεργασίας μεγάλου αριθμού παραμέτρων. Για να αποφευχθούν φραγματισμοί και να βελτιωθεί η απόδοση, η Micron και οι ανταγωνιστές της έχουν αναπτύξει τσιπς που διευκολύνουν την ταχύτερη επικοινωνία με άλλα εξαρτήματα, ξεπερνώντας τις δυνατότητες των παραδοσιακών τσιπς μνήμης.
Στο δεύτερο τρίμηνο, το οποίο ολοκληρώθηκε στις 29 Φεβρουαρίου, η Micron είχε αύξηση 58% στα έσοδα, φτάνοντας τα 5,82 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα κέρδη ανά μετοχή της εταιρείας ήταν 42 λεπτά, εξαιρουμένων ορισμένων στοιχείων, υπερβαίνοντας τις προβλεπόμενες πωλήσεις των 5,35 δισεκατομμυρίων δολαρίων και την αναμενόμενη απώλεια 24 λεπτών ανά μετοχή.
Η κύρια ανταγωνιστική εταιρεία της Micron στην αγορά των τσιπ μνήμης για υπολογιστές και τηλέφωνα είναι η Samsung Electronics Co. της Νότιας Κορέας και η SK Hynix Inc. Επιπλέον, η Micron κατασκευάζει επίσης μνήμη flash, η οποία χρησιμοποιείται για αποθήκευση μακροπρόθεσμης διάρκειας σε διάφορες συσκευές. Ενώ η ανταλλασσόμενη φύση των τσιπ μνήμης επιτρέπει εύκολη εμπορία, οδηγεί επίσης σε διακυμάνσεις τιμών και στην πιθανότητα μεταβάσεων πελατών μεταξύ προμηθευτών.
Για να μειώσουν την εξάρτησή τους από τα τηλέφωνα και τους προσωπικούς υπολογιστές, οι κατασκευαστές τσιπ μνήμης έχουν επεκταθεί σε νέες αγορές, όπως τα κέντρα δεδομένων, τα αυτοκίνητα και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. Ωστόσο, οι προσπάθειες της βιομηχανίας για διαφοροποίηση δεν έχουν ακόμα αντισταθμίσει την αστάθεια στη ζήτηση που βιώνεται στις βασικές αγορές τους, όπως παρατηρήθηκε το 2023.
Η Micron περιμένει ανυπόμονα μια ανανέωση στις παραγγελίες από τους προμηθευτές υπολογιστών και τηλεφώνων, καθώς πολλοί από αυτούς μείωσαν προηγουμένως τη ζήτησή τους για να μειώσουν τα επίπεδα αποθεμάτων τους. Η αδυναμία παραγγελίας από αυτούς τους πελάτες επηρέασε σημαντικά τις τιμές των τσιπ, οδηγώντας σε κόστη παραγωγής που υπερέβησαν τις αγοραστικές τιμές πέρσι.
Σε άλλη εξέλιξη, το Υπουργείο Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών αποκάλυψε σχέδια για τη χορήγηση 8,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Intel Corp., καθώς και έως 11 δισεκατομμύρια δολάρια σε δάνεια, για την υποστήριξη της επέκταση
