A indústria de inteligência artificial (IA) está passando por um crescimento significativo e uma transformação em vários setores. De acordo com a equipe de pesquisa de tecnologia da Morgan Stanley, uma das melhores maneiras de capitalizar nos temas de mercado relacionados à IA é por meio de aplicações móveis e equipamentos. Eles preveem que a emergência da IA em Nuvem em 2023 trará uma nova era para a indústria de tecnologia global. Em particular, a equipe destaca o potencial da IA de Borda, que envolve cálculos ocorrendo no nível do usuário individual. Eles acreditam que a IA de Borda vai capturar a imaginação do mundo e levar a uma recuperação na indústria de smartphones.
Dentro da recuperação da indústria de smartphones, os fabricantes originais de equipamentos (OEMs) de smartphones podem aproveitar os recursos de IA de Borda para beneficiar as empresas da cadeia de suprimentos. A equipe da Morgan Stanley menciona especificamente os componentes-chave, como system-on-a-chip (SoC) e jogadores de memória, que possibilitam a IA de Borda e são esperados para superar outros componentes de smartphones, como displays e câmeras. Essa visão fornece ideias de ações potenciais para investidores, incluindo empresas como SK hynix, MediaTek, Qualcomm, Samsung Electro-Mechanics, Will Semi, Goodix, Apple, Xiaomi, Transsion, Lenovo e Asustek.
Enquanto a IA continua a moldar o futuro, existem outros fatores em jogo no mercado. A chefe de estratégia de capital de equidade dos EUA da RBC Capital Markets, Lori Calvasina, destaca a conexão entre a pressão persistente da inflação e os preços mais fortes do petróleo. O setor de energia, juntamente com materiais e industriais, tem estado entre os setores com melhor desempenho no S&P 500 desde janeiro. Calvasina destaca as valorações atraentes do setor de energia dentro do S&P 500 e aponta que ele serve como um útil hedge contra a inflação nas carteiras de investimento. Além disso, ela observa uma correlação positiva moderada entre o desempenho desses setores e as tendências nos yields do Tesouro de 10 anos desde 2010. Essas observações fornecem oportunidades de investimento potenciais para aqueles que buscam diversificar suas carteiras e se proteger contra a inflação.
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