У зв’язку з бурхливим попитом на акції компаній зі штучним інтелектом (AI) на Уолл-стріті, не дивно, що програмна компанія Palantir Technologies (NYSE: PLTR) та чіпова компанія Nvidia (NASDAQ: NVDA) стали основними гравцями в цьому сегменті. Обидві компанії зазнали вражаючого зростання, з отриманням понад 240% прибутку за останній рік, та зібрали натхненне слідування серед інвесторів. Але коли настав час обирати між цими двома акціями AI, яка з них виділяється як кращий варіант? Давайте заглибимося у деталі, щоб дізнатися.
Ознайомлення з компаніями
Palantir Technologies та Nvidia можуть успішно працювати на ринку AI, але вони мають відмінності в роботі та фокусі. Nvidia витратила роки на спеціалізацію на високопродуктивних GPU, які стали необхідними для дата-центрів та застосувань AI. Її продукти вищої якості та програмне забезпечення CUDA, призначене для оптимізації використання потужності GPU, допомогли Nvidia захопити оцінюваний 80% -90% ринкової частки в галузі чіпів для штучного інтелекту.
Натомість Palantir розробляє власне спеціалізоване програмне забезпечення як для урядового, так і для комерційного використання. Компанія працює з трьома платформами: Gotham, Foundry і AIP, які створені для застосувань AI. Palantir діє як операційна система, яка дозволяє організаціям ефективно використовувати свої дані з метою підвищення людського інтелекту, а не його заміни.
Порівняння зростання
Щодо зростання доходів, Nvidia відстає від Palantir на значну межу. Зростання доходів Nvidia розпочалося у середині 2023 року, переважно через значні витрати на дата-центри від основних технологічних клієнтів, часто називаних “Великою Сімкою”. Хоча Nvidia радується цьому підвищенню в короткостроковому плані, є обурення щодо стійкості цього зростання, якщо компанії почнуть виготовляти власні спеціалізовані чіпи власноруч, зменшуючи свою залежність від Nvidia.
З іншого боку, зростання доходів Palantir може бути не таким вибуховим, як у Nvidia, але компанія постійно розширює свою базу клієнтів. Тільки в четвертому кварталі Palantir побачив зростання на 55% у рік-за-рік у клієнтів у США, а потім на 22% у кварталі. Цей позитивний тренд у розширенні клієнтської бази гарно слугує потенціалу довгострокового зростання доходів Palantir.
Краща інвестиція
Як Palantir, так і Nvidia планують забезпечити велике зростання прибутків у майбутньому, що робить їх привабливими варіантами для інвестування. Для визначення їхньої відносної вартості ми можемо порівняти їх PEG-показники, які показують, скільки інвестори платять за зростання прибутку компанії. Чим нижче PEG-показник, тим краще вартість.
PEG-показник Nvidia становить трохи більше 1, що робить його більш привабливим варіантом з точки зору оцінки. Palantir, з PEG-показником 1,6, трохи відстає з точки зору вартості.
Вирок
Як Palantir Technologies, так і Nvidia є лідерами у галузі AI і пропонують перспективні можливості для зростання. Остаточним рішенням про вибір акцій вибір залежить від вашої оцінки здатності кожної компанії відповідати очікуванням щодо зростання протягом наступних кількох років.
Як інвестор, ви можете прихилятися до Palantir через його тісні зв’язки з урядом і історію укладання урядових контрактів, які забезпечують певний рівень стабільності його бізнесу. Крім того, розширювання клієнтської бази Palantir свідчить про потенціал довгострокового зростання. З іншого боку, залежність Nvidia від кількох основних клієнтів може становити ризик, якщо один з них вирішить перейти до іншого постачальника чіпів.
Заключно, хоча цифри вказують на те, що Nvidia є кращою інвестицією, можна довести аргументи на користь довіри до потенціалу довгострокового зростання Palantir незначно більше, особливо враховуючи послідовне розширення компанії і її сильну присутність у секторі уряду.
Часто Задавані Питання (FAQ)
- Які акції штучного інтелекту показують найкращі результати на Уолл-стріт?
Palantir Technologies (NYSE: PLTR) та Nvidia (NASDAQ: NVDA) належать до найуспішніших акцій штучного інтелекту на Уолл-стріт, обидві компанії зазнали зростання понад 240% за останній рік. - Які відмінності між Palantir Technologies та Nvidia?
Nvidia спеціалізується на високопродуктивних GPU для дата-центрів та застосувань AI, тим часом як Palantir розробляє власне спеціалізоване програмне забезпечення для урядового та комерційного використання, діючи як операційна система, яка допомагає організаціям ефективно використовувати свої дані. - Чому зростання доходів Nvidia випереджає зростання доходів Palantir?
Nvidia зазнав значного зростання доходів через значні витрати на дата-центри від основних технологічних клієнтів. Однак є побоювання щодо сталості цього зростання, якщо компанії почнуть виробляти власні спеціалізовані чіпи. - Яка перевага Palantir на ринку?
Palantir користується своїми тісними зв’язками з урядом та здатністю укладати урядові контракти. Це забезпечує рівень стабільності її бізнесу, а також потенціал для довгострокового росту шляхом розширення клієнтської бази. - Яка акція AI розглядається кращою інвестицією?
Нівіді зараз вважається кращою інвестицією через його нижчу оцінку на основі PEG-показника. Однак, враховуючи потенціал довгострокового зростання Palantir та її урядові контракти, деякі інвестори можуть схилитися до Palantir.
Ця стаття носить виключно інформаційний характер і не є фінансовою порадою. Інвестування в акції пов’язане із ризиками, тому важливо проводити ретельні дослідження та консультуватися з професійним фінансовим радником перед прийняттям будь-яких інвестиційних рішень.
Джерела: The Motley Fool
The source of the article is from the blog bitperfect.pe