Kunstmatige intelligentie (AI) heeft de manier waarop bedrijven werken gerevolutioneerd en bedrijven zoals Nvidia Corporation naar nieuwe hoogten gedreven. Met een marktwaarde van $2,3 biljoen heeft het succes van Nvidia kansen gecreëerd voor industriële bedrijven die producten en diensten leveren aan datacenters. Deze bloeiende sector heeft aanzienlijke groei doorgemaakt, investeerders aangetrokken en het succes van deze industriële spelers gestimuleerd.
Industriële bedrijven, variërend van Caterpillar Inc. tot Trane Technologies en Eaton Corporation, hebben opmerkelijke winsten gezien doordat ze bijdragen aan de werking van datacenters. Caterpillar, bekend om de productie van zware machines, heeft dit jaar een stijging van 24% in de waarde van zijn aandelen gezien, terwijl Eaton en Trane sprongen van respectievelijk 30% en 23% hebben gemaakt. Deze winsten vallen echter in het niet bij het verbijsterende succes van Nvidia.
Terwijl datacenters slechts een fractie van de totale activiteiten van deze bedrijven uitmaken, is gebleken dat hun betrokkenheid in deze sector lucratief is. American Tower bijvoorbeeld had te maken met een afname als gevolg van tragere investeringen in de implementatie van draadloze 5G. Niettemin heeft de overname van CoreSite, een bedrijf gespecialiseerd in de verkoop van datacenters, American Tower gepositioneerd voor toekomstige groei.
De echte ster onder deze industriële spelers is Vertiv Holdings Company. Als leverancier van datacentrumapparatuur heeft Vertiv dit jaar een opmerkelijke stijging van 70% in de waarde van zijn aandelen gezien, gevolgd door een stijging van 252% in het voorgaande jaar. Met een price-earnings ratio van 66 overtreft het succes van Vertiv dat van zijn concurrenten, wat wijst op het potentieel van de datacenterbouwhausse.
De explosie van data en het potentieel om waarde uit deze gegevens te halen is nog maar net begonnen. De voorzitter van Vertiv, Dave Cote, vergelijkt het digitale tijdperk met het industriële tijdperk en suggeert dat dit minstens een eeuw kan duren. Naarmate bedrijven de voordelen van AI verkennen, wordt verwacht dat de vraag naar Graphic Processing Unit chips (GPUs) zal toenemen. De datacenterindustrie zal naar verwachting tegen 2030 een verdubbeling van de wereldwijde energiebehoefte zien. Vertiv streeft naar jaarlijkse verkoopsgroeidoelstellingen van 8% tot 11% in de komende vijf jaar.
Hoewel er potentiele uitdagingen op de horizon zijn, zoals beperkingen in elektriciteitsopwekking en milieuzorgen, is het waarschijnlijk dat de vraag naar datacenters zal versnellen. De toenemende dichtheid van rekencapaciteit vereist innovatieve oplossingen zoals vloeistofkoeling, waardoor barrières worden gecreëerd voor nieuwe toetreders. Ook zal kwantumcomputing geavanceerde koelmethoden vereisen om effectief te kunnen werken.
In tegenstelling tot andere sectoren worden leveranciers van datacenterapparatuur slechts minimaal bedreigd door gesubsidieerde Chinese concurrenten. Bedrijven zoals Huawei, een belangrijke Chinese speler op dit gebied, mogen niet in de VS en Europa opereren. Vertiv concurreert alleen met Huawei in Afrikaanse landen en kleinere markten.
Het is cruciaal voor deze industriële bedrijven om de hoge vraag en potentiële uitvoeringsrisico’s effectief te beheren. Supply-chain verstoringen tijdens de pandemie benadrukten de behoefte aan veerkracht en prijsaanpassingen. Vertiv heeft bijvoorbeeld uitdagingen ervaren maar is onder nieuw leiderschap hersteld. De waarde van het bedrijf is gestegen, wat het vermogen om zich aan te passen en te slagen aantoont.
De trend van datacenters is een blijvende, in lijn met de analogie van de Britse wiskundige Clive Humby uit 2006 dat data de nieuwe olie is. Datacenters fungeren als raffinaderijen voor deze waardevolle bron, wat een kans biedt voor industriële bedrijven om te gedijen in dit opwindende tijdperk van AI en technologische vooruitgang.
FAQs
The source of the article is from the blog maestropasta.cz