소프트뱅크의 투자 환경이 변화 중입니다. 일본의 대형 계열사인 소프트뱅크의 창업자인 마사요시 손은 벤처 캐피털을 뒤로 하고 인공 지능 (AI) 및 반도체 개발에 뿌리를 둔 미래로 나아가고 있습니다. 이러한 전환을 반영하여 회사의 비전 펀드는 지난 몇 년간 조용히 주식 지분을 처분하며 투자를 손실로 기록하고, 2019년 이후에 약 290억 달러 정도의 평가가 감소했습니다.
쿠팡, 도어대시, 그랩 등 회사들의 시장 가치 하락으로 인한 일부 포트폴리오 축소에도 불구하고 소프트뱅크의 AI 및 반도체 분야에서의 관심은 수익있는 전망을 나타냅니다. 소프트뱅크가 자신의 반도체 회사 아름을 64억 달러로 평가된 딜에서 25% 지분을 다시 자신에게 판매한 것은 주목할만한 전략적인 움직임이었습니다.
아름의 이후 나스닥에서 이뤄진 초기 공개 상장(IPO)은 545억 달러로 평가되었습니다. 그 이후 아름의 시장 가치는 약 1120억 달러로 치솟았습니다. 이 놀라운 숫자는 회사가 주식 시장에서 높은 평가를 받고 있음을 강조하며, 업계 중위를 크게 넘어서는 배가치에서 거래되고 있습니다.
이 중요한 리밸런싱은 손이 이전의 벤처 캐피털 열정에서 최첨단 기술 분야의 전략적 투자로 관심을 전환하고 있음을 나타냅니다. 손은 AI 기술 발전을 지지하고 나비디아와 같은 업계 거물과 경쟁할 수 있는 잠재적으로 1000억 달러에 달하는 칩 벤처에 대해 심사숙고 중입니다.
비전 펀드 내에서 노력을 재조정함으로써, 소프트뱅크는 자산 매각을 전략적으로 관리하고 손실을 회복하기 위해 기능을 간소화했습니다. 2023년 상반기에 어려움을 겪었지만, 비전 펀드는 연말 분기에 36억 달러의 이익을 기록하며 회복했습니다. 이 기간 동안 비전 펀드 1과 2는 포트폴리오의 13개 기업에서 완전한 철수를 포함한 195억 달러의 투자를 처분했습니다.
소프트뱅크의 전략적 전환과 관련해:
중요한 질문과 답변:
– 소프트뱅크의 AI 및 반도체로의 회의를 촉발시킨 것은 무엇인가요? 글로벌 경제에서 AI 및 반도체 기술의 신속한 성장과 전략적 중요성은 소프트뱅크의 주요 관심 분야 전환에 영향을 미친 것으로 보입니다. 이러한 분야는 컴퓨팅, 통신 및 자율 주행차 등 다양한 분야에서 혁신에 중요하며 중요합니다.
– 소프트뱅크를 위한 잠재적 위험과 과제는 무엇인가요? 반도체 산업은 자본 소모가 심하고 순환적이며, 연구 개발(R&D) 및 제작 시설에 대규모 투자를 요구합니다. 미국과 중국 사이의 지정학적 긴장은 반도체 기술의 전략적 성격으로 인해 위험을 감수해야 합니다.
주요 도전과 논란:
– 전략의 고수준 실행: 반도체 및 AI를 포함한 대규모 전략 실행은 현재 운영의 큰 변화를 요구할 것으로, 시장 신뢰와 투자자 관계에 영향을 줄 수 있습니다.
– 경쟁: 반도체 시장은 인텔, 삼성, TSMC와 같은 잘 알려진 업자들이 강세를 보이며, 이들 시장에 진입하거나 기존 거물에 위협을 가하는 것은 엄청난 도전입니다.
– 규제적 장벽: 아름의 칩 기술이 다양한 장비에서 널리 사용되고 있으며, 세계적인 규제 기관들로부터의 강화된 감시는 아름에 대한 소프트뱅크의 계획에 영향을 미칠 수 있습니다, 특히 아름에 대한 추가 판매 또는 IPO 계획의 경우.
장점:
– AI 및 반도체 분야에서 중추적인 역할을 하는 것이 소프트뱅크를 미래 기술 발전의 주요 주자로 위치시킬 수 있습니다.
– 이러한 분야에 투자하는 것은 장기적 성장을 가져오고, 소프트뱅크를 현대 기술의 중요한 구성 요소로 견고하게 선언할 수 있습니다.
단점:
– 이러한 분야는 이익을 보기까지 높은 R&D 비용과 장기 투자기간을 요구하여 재정 자원을 가중시킬 수 있습니다.
– AI 및 반도체 분야에서의 기술적 낡음 위험이 높습니다.
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