요약: Citi에 따르면, 인공지능 (AI) 애플리케이션에 대한 수요 증가로 인해 메모리 칩 제조업체의 중요한 성장이 예상됩니다. 월스트리트 은행은 AI 칩을 위한 특수한 메모리 및 저장 제품이 시장의 더 큰 점유율을 차지하면서 변동성이 줄어들 것으로 예측하며, 또한 신규 메모리 칩이 출시되어 PC 및 휴대전화와 같은 소비자 기기에서 장치 내 AI를 가능하게 할 것으로 예상합니다.
Peter Lee를 비롯한 Citi 분석가들은 AI 시대에 고객의 다양한 요구를 충족시키기 위해 제품 최적화가 증가하는 방향으로 메모리 시장이 진화할 것으로 믿고 있습니다. 고대역폭 메모리 (HBM) 및 다중랭크 버퍼드 DIMM (MRDIMM)은 AI 애플리케이션에 적합성으로 인해 광범위한 수용이 예상됩니다. HBM은 병렬 컴퓨팅 가속을 위해 더 큰 대역폭을 제공하며, MRDIMM은 확장된 메모리 용량을 지원합니다. Citi는 이러한 칩이 2024년에 전체 DRAM 출하량의 3.8%에서 2027년에 8.8%로 증가할 것으로 추산합니다.
Citi는 “반최적화” 메모리 칩의 성장을 위한 잠재적 수혜자로 SK하이닉스와 마이크론을 지목하고 있습니다. 투자 은행은 SK하이닉스 주식이 63% 상승하고, 마이크론 테크놀로지 주식이 다음 12개월 동안 11% 증가할 것으로 예측하고 있습니다.
또한, AI 처리는 중앙화된 서버 팜을 벗어나 소비자 기기로 확대되고 있습니다. Citi는 저전력 소비와 고대역폭을 제공하는 새로운 메모리 칩의 출현을 예측합니다. PC 시장에서 혁신으로 유명한 Dell은 얇은 노트북을 위한 “압축 부착 메모리 모듈”이라는 차세대 메모리 칩을 적극적으로 개발 중입니다. Citi는 이러한 트렌드에 기반해 Dell 주식이 앞으로 12개월 동안 9.8% 상승하여 84달러에 달할 것으로 예상하고 있습니다.
결론적으로, AI 애플리케이션에 대한 수요는 메모리 칩 산업의 강력한 성장을 촉진하고 있습니다. 시장의 회복과 다양화에 따라 칩 제조업체는 AI를 위해 더 특화되고 복잡한 칩을 생산할 것으로 예상되며, 이는 제품 최적화의 증대와 변동성의 감소로 이어질 것입니다.
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