人工知能（AI）の驚異的な発展は、この拡大し続ける分野で真の勝者としてどのビジネスが浮上するかについて、非常に大きな関心と推測を巻き起こしています。このダイナミックな環境をより良く理解するために、『エコノミスト』が、AI製品やサービスの期待される売り上げにどれだけの価値が蓄積されているかに焦点を当てた包括的な分析を実施しました。
3月18日、サンノゼが注目を浴びることになります。AIスタックの様々なレイヤーから多くの企業がNvidia主催の4日間のイベントに集結します。このAIの祭典では、最新の革新が披露され、AIスタックの各レイヤー内外で行われている激しい競争が明らかにされるでしょう。
我々の分析は、AIの変革的な機能を実現するために、事業向けのAIアプリケーション、AIモデル自体、クラウドコンピューティングプラットフォーム、およびハードウェアコンポーネントという4つの主要レイヤーに焦点を当てました。
技術革新は歴史的に新しいテックジャイアントを脚光に押し上げてきました。例えば、1980年代から1990年代のPCブームでは、MicrosoftとIntelがWindowsオペレーティングシステムとチップで支配権を握りました。同様に、スマートフォンの登場により、iPhoneの急速な成功でAppleが世界のオペレーティング利益の大部分を獲得しました。
生成AIの時代はまだ初期段階にありますが、既に非常に利益をもたらしています。分析した企業は2022年10月にChatGPT導入前ならびにすでに8兆ドルの価値を作り上げました。株式市場全体は成長を遂げていますが、これらの利益のかなりの部分はAIの熱狂に起因しています。
AIスタックのすべてのレイヤーで価値が集中しているという傾向が目立ちます。各レイヤーのトップ3企業は、過去18か月間で総価値のシェア率が中央値で14パーセントポイント増加しました。クラウドレイヤーでは、ChatGPTの開発元であるOpenAIとの提携により、マイクロソフトがAmazonやAlphabet（Googleの親会社）を追い越しました。チャットGPTのリリース前のマイクロソフトの時価総額は、クラウド3社の総市場時価総額の46パーセントを占めています。
レイヤー間の価値分配を検討すると、興味深いパターンが明らかになります。Nvidiaのようなチップ企業、Dellのようなサーバービルダー、Aristaのようなネットワーク機器企業を含むハードウェアメーカーが最も多くの富を蓄積してきました。2022年10月に、サンプル内の公開ハードウェア企業の価値は約1.5兆ドルでした。今日、その数字は5兆ドルに急増しています。これは、包括的なソフトウェア提供が繁栄する前に物理的インフラが確立されなければならない技術ブームの自然な結果です。インターネットブームの終盤で、重要な通信機器を提供していた会社が最初の恩恵を受けました。
ハードウェア業界では、Nvidiaが明確な勝者として浮上しています。IDCによると、AIチップ市場で80％以上のシェアを獲得し、産業界で圧倒的な存在となっています。AIデータセンターで使用されているネットワーク機器の事実上の独占状態はその力を強化しています。Nvidiaのデータセンター事業は、昨年1月までの12か月間で収益が3倍増加し、粗利益率は59％から74％に向上しました。
膨大な価値が懸かっていることに気づき、Nvidiaのチップ製造ライバル企業は利益の一部を手に入れようと競い合っています。AMDやIntelなどの既存プレイヤーが競合製品を投入している一方、GroqやCerebrasのようなスタートアップも独自の特化型AIチップを導入しています。Nvidiaの主要顧客である3大クラウドジャイアントも、Nvidiaの利益率を追及し、依存度を多様化させるために自社のチップ設計に取り組んでいます。AMDのCEOは、AIチップの収益が2023年の450億ドルから2027年には4兆ドルに達する可能性があると大胆な予測をしており、この分野の成長に大きな可能性があることを示唆しています。
AIの風景が急速に変化し続ける中、我々の分析はAIスタックの異なるレイヤー内で価値がどのように集中しているかについて貴重な洞察を提供しています。競争が激化する中、企業はこの急成長産業での自らの地位を確立しようとし、次なる革新と市場の変革の準備が整いつつあります。
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