投資ファンドは、業務効率を向上させ、運用コストを削減しながら広範なデューディリジェンス業務を完了するという課題に直面しています。ステファニー・ソング、かつての同僚であるブライアン・フェルナンデス、アナンド・チャツルヴェディは、この問題を解決するために取り組みました。彼らの努力は、AI（人工知能）を活用してプライベートエクイティやベンチャーキャピタル企業向けに重要な投資デューディリジェンスとポートフォリオ管理プロセスを自動化する革新的なプラットフォームであるDiliの立ち上げにつながりました。
Diliは、名門Y Combinatorプログラムを卒業し、Allianz Strategic Investments、Rebel Fund、Singularity Capitalなどの著名な投資家から360万ドルのベンチャーファンディングを確保しています。このプラットフォームは、AI技術を活用して広範囲のデータを分析し、取引の理解と組み合わせることで、投資専門家に意思決定における大きな優位性を提供することを目指しています。
市場にはすでにAIに基づくデューディリジェンスソリューションが存在していますが、ソングは、Diliが先端技術を活用して際立っていると強調しています。一意なインデックス付けと検索パイプラインを使用することで、Diliは大規模な非構造化ドキュメントからの財務メトリクスの高精度の抽出を実現しています。
このプラットフォームは、OpenAIのChatGPTに似た強力な言語モデルであるGenAIを使用して、投資家の作業フローを効率化しています。ファンドのデータや投資決定はナレッジベースにカタログ化され、Diliはデューディリジェンス要求リストの処理やウェブ全体での徹底的なリサーチなどのタスクを自動化しています。
最近、Diliは自動化された比較分析と業界のベンチマーキングを追加しました。ファンドは取引データをアップロードすることで、歴史的な投資機会と現在の投資機会をシームレスに比較できるようになりました。
ソングは、Diliが投資家のデューディリジェンスとポートフォリオ管理のための「エンドツーエンド」ソリューションになることを展望しています。彼女は、プラットフォームの中核技術が資産配分プロセス全体を革新するポテンシャルを秘めていると考えています。
ただし、ポートフォリオを管理するためのAIの信頼性とAIによる意思決定に伴う倫理的な懸念が依然として存在しています。業界のプロフェッショナルたちの間では、不正確さや偏見、機密データのセキュリティに関する懸念が依然として根強くあります。
これらの懸念に対処するために、Diliはモデルを継続的に改善し、精度を向上させ、幻影を回避することに力を入れています。また、同社はクライアントに独自のデータがモデルのトレーニングに使用されないことを保証し、オフラインファンドデータを使用して独自のモデルを作成するオプションを提供する予定です。
Diliは機能を拡張し、新しいアプリケーションに進出しようとしており、未開拓のプライベートマーケットデータの膨大なポテンシャルを活用し、最終的に投資企業に包括的なソリューションを提供することを目指しています。
効率性と競争上の優位性が重要視される市場において、AIを活用したデューディリジェンスプロセスを自動化するDiliの革新的なアプローチは、ますます厳しいマクロ環境においてファンドにとって注目すべき機会を提供しています。
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