Le azioni dei produttori sudcoreani di apparecchiature elettriche hanno registrato una crescita notevole nel mercato azionario del paese quest’anno. Questo aumento può essere attribuito all’incremento previsto della domanda di energia da parte dell’intelligenza artificiale (AI) e dei data center negli Stati Uniti. Hyundai Electric Co., un importante produttore di trasformatori di potenza, apparecchiature e generatori, ha visto il suo titolo salire di quasi il 160%, diventando il miglior performer dell’indice di riferimento Kospi. Hyosung Heavy Industries Corp. ha quasi raddoppiato il suo valore, mentre LS Electric Co. è cresciuta di quasi il 70% nello stesso periodo.
La crescita esponenziale di queste aziende è una testimonianza del ruolo fondamentale del settore nel soddisfare le crescenti esigenze energetiche delle applicazioni di intelligenza artificiale, dei data center e di altri servizi digitali. In particolare, ci si aspetta una significativa domanda di apparecchiature elettriche dagli Stati Uniti a causa dell’inefficienza e dell’età avanzata delle reti elettriche del paese. Come spiega Jae Lee, chief investment officer presso Timefolio Asset Management SG Pvt. a Singapore, “l’industria delle apparecchiature elettriche dell’Asia è un grande tema grazie all’AI. C’è una grossa carenza di energia e l’infrastruttura elettrica statunitense è troppo vecchia.”
Oltre all’aumento della domanda di apparecchiature elettriche, i produttori sudcoreani beneficiano delle vendite legate agli ordini dei nuovi impianti in costruzione da parte di altri conglomerati sudcoreani negli Stati Uniti, come Samsung Electronics Co., Hyundai Motor Co. e LG Energy Solution Ltd. Questa trasformazione è evidente nella composizione dei ricavi del settore, poiché la loro esposizione estera è cresciuta da quasi zero a circa il 60% -70% oggi, principalmente dal mercato statunitense.
Le migliori performance finanziarie dei produttori sudcoreani di apparecchiature elettriche fungono da testimonianza di questa svolta. I margini di profitto sono “nettamente” migliorati, rispecchiando la nuova solidità del settore. Secondo Lee, “c’è una enorme richiesta di aggiornamento dell’infrastruttura elettrica statunitense e i clienti statunitensi stanno effettuando ordini massicci alle aziende di apparecchiature elettriche sudcoreane.” Questo trend ha visto le aziende sudcoreane capitalizzare sulla carenza di apparecchiature negli Stati Uniti causata dalla crescente domanda energetica, portando a prezzi più alti e ad un backlog di ordini.
Mentre tradizionalmente i produttori americani come General Electric Co. e ABB Ltd hanno dominato il mercato, la rapida crescita della domanda di energia ha creato nuove opportunità per i protagonisti sudcoreani. Yoon Joonwon, gestore di fondi presso DS Asset Management Co., suggerisce che la carenza di energia dovrebbe essere vista come parte di un superciclo strutturale nell’era dell’AI. Anche se alcuni potrebbero considerare i titoli di queste aziende sudcoreane surriscaldati nel breve termine, Yoon ritiene che sia un’investimento saggio mettere i soldi su queste aziende, date le loro attuali sottovalutazioni.
Questa trasformazione del mercato delle apparecchiature elettriche non solo evidenzia il ruolo dei produttori sudcoreani, ma sottolinea anche l’importanza degli avanzamenti nell’ambito dell’AI e dell’economia digitale. Mentre gli Stati Uniti e altri paesi cercano di modernizzare le proprie infrastrutture energetiche, queste aziende sono ben posizionate per giocare un ruolo fondamentale nella definizione del futuro della generazione e distribuzione dell’energia elettrica.
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