NVIDIA, il principale attore nel mercato delle GPU AI, ha recentemente sperimentato un notevole miglioramento nella velocità di consegna delle sue spedizioni. Secondo gli analisti di USB, il precedente periodo di consegna di 8-11 mesi è stato drasticamente ridotto a soli 3-4 mesi. Questa accelerazione è il risultato delle capacità produttive aumentate di NVIDIA e TSMC, eliminando efficacemente il problema del collo di bottiglia legato alla tecnologia avanzata di imballaggio CoWoS.
Con il processo di spedizione accelerato, NVIDIA può ora non solo liquidare i suoi attuali inventari di GPU AI H100, ma anche spingere per la distribuzione delle spedizioni potenziate della sua GPU AI H200. Inoltre, il prossimo lancio delle GPU AI di prossima generazione B100 “Blackwell” entro la fine dell’anno rafforza ulteriormente la posizione di NVIDIA sul mercato.
Il recente allentamento delle restrizioni sulle esportazioni degli Stati Uniti in Cina ha anche giocato un ruolo nell’aumento dei volumi di spedizione delle GPU AI di NVIDIA. Questo cambiamento ha liberato capacità produttive per altri ordini, consentendo a NVIDIA di soddisfare la crescente domanda in modo più efficace.
Sebbene il ciclo di consegna ridotto suggerisca che la crescita a breve termine delle GPU AI di NVIDIA potrebbe avvicinarsi al picco, il CEO Jensen Huang rimane ottimista sulle prospettive future dell’azienda. Prevede un aumento del 150% anno su anno nelle spedizioni di GPU AI e crede che il mercato dell’AI nel suo complesso potrebbe raggiungere un valore sbalorditivo di $2 trilioni nei prossimi cinque anni.
Poiché NVIDIA continua a detenere una quota di mercato dominante del 90% nel segmento delle GPU AI, la sua posizione rimane indiscussa. Il successo del modello H100, che si sta vendendo rapidamente, prepara il terreno per il prossimo H200 che promette ancora migliori performance. Si prevede che l’architettura della prossima generazione Blackwell di NVIDIA, insieme alla molto attesa GPU AI B100, spingerà ulteriormente l’azienda e stabilirà nuovi standard del settore.
In conclusione, la velocità di consegna accelerata delle spedizioni di GPU AI di NVIDIA segna un traguardo significativo per l’azienda. Con le sue capacità produttive migliorate, l’espansione potenziale del mercato e una moltitudine di prodotti innovativi all’orizzonte, NVIDIA è ben posizionata per mantenere la sua posizione dominante e guidare la crescita futura nel mercato delle GPU AI.
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