Industrija podataka: Očekivani iskoraci
Industrija podataka uskoro će doživjeti značajan rast u godinama koje dolaze, prema stručnjacima iz UBS-a. Oni predviđaju da će se sektor suočiti s izvanrednim porastom između 15% i 20% u godinama 2024. i 2025., s daljnjim značajnim dvoznamenkastim rastom u narednim godinama. Ovaj se trend prije svega potiče eksponencijalnim rastom ‘hyperscalera’, koji su odgovorni za značajan dio računalnog oblaka za aplikacije umjetne inteligencije (AI).
Podatkovni centri igraju ključnu ulogu u AI opterećenjima pružajući opsežnu računalnu snagu potrebnu za velike modelske jezike i ostale zadatke povezane s AI-jem. Kako potražnja za AI infrastrukturom raste, brojne tehnološke tvrtke aktivno razvijaju svoje mogućnosti pogonskih centara, što dovodi do još veće potrebe za kapacitetima podatkovnih centara.
Otimističan pogled na podatkovne centre ne ograničava se samo na sadašnjost; proteže se i na predvidljivu budućnost. U bilješci od 5. travnja, analitičari iz UBS-a naveli su da cijeli vrijednosni lanac povezan s podatkovnim centrima doživljava univerzalan i zdrav rast za kompanije kapitalne robe. Također su identificirali nekoliko pokretačkih faktora za taj rast, uključujući veliko razmještavanje elektrifikacije, potrebu za sigurnom opremom za napajanje, eksponencijalno stvaranje podataka putem Interneta stvari (IoT), kao i sve češću primjenu strojnog učenja i generativnih AI tehnologija. Osim toga, razmatranja o suverenosti podataka također pridonose proširenju sektora.
UBS, prepoznavši potencijal u ovom sektoru, imenovao je tri dionice koje investitori mogu razmotriti kako bi imalo koristi od ovog trenda. Prva je Eaton, tvrtka za upravljanje energijom s popisom dionica u Sjedinjenim Državama. UBS ističe izloženost tvrtke Eaton od 14% podatkovnim centrima, zajedno s njenim općenito povoljnim trendovima u elektrifikaciji, što je čini ključnim akterom na američkom tržištu. UBS je dodijelio Eatonu ciljnu cijenu od 330 dolara, što ukazuje na marginalni negativni potencijal.
Druga dionica koju preporučuje UBS je Schneider Electric, francuska energetska tehnološka tvrtka. Schneider Electric smatra se “najizravnijom europskom investicijom” u rast podatkovnih centara i mreža. S 19% svoje prodaje dolazeći iz ovog sektora i sudjelovanjem u raznim aspektima vrijednosnog lanca podatkovnih centara, od elektrifikacije do upravljanja zgradama i hlađenja, očekuje se da će Schneider Electric značajno profitirati. UBS je postavio ciljnu cijenu od 250 eura (270 dolara) za Schneider Electric, što odražava potencijalni rast od oko 20%.
Na kraju, UBS predlaže razmotriti Cummins, američku tehničku tvrtku za napajanje. Cummins ima povoljnu izloženost potrebama za rezervnom snagom u podatkovnim centrima, što ga čini privlačnom investicijskom opcijom u sektoru. UBS je dodijelio Cumminsu ciljanu cijenu od 321 dolara, što pokazuje potencijalni rast od 9,7%.
S porastom potražnje za AI i tehnologijama koje zahtijevaju velike količine podataka, podatkovni centri su postavljeni da igraju sve važniju ulogu. Sa sposobnošću rukovanja masovnim opterećenjima i pružanja bitne računalne snage, podatkovni centri su esencijalni za širenje i razvoj različitih industrija. Pozitivan pogled na sektor podatkovnih centara, kako predviđa UBS, sugeriše da će ovaj sektor ostati središte pažnje investitora koji žele iskoristiti budućnost tehnologije i inovacije.
Za više informacija o ovoj temi, možete posjetiti [web stranicu UBS-a](https://www.ubs.com/).
FAQ
The source of the article is from the blog tvbzorg.com