Akcije poluvodičkih kompanija su imale izvanredan povratak u 2023. godini, oporavljajući se nakon perioda lošeg poslovanja tokom pandemije. PHLX Semiconductor indeks (Sox) je porastao za 65% u 2023. godini, nadmašujući S&P 500 indeks. Industrijski stručnjaci predviđaju da će se ovaj pozitivan trend nastaviti i u 2024. godini, signalizirajući početak potencijalnog uspona.
Uspeh prethodnih uspona u sektoru poluvodiča daje kredibilitet ovim predviđanjima. Prema BofA, prosečan povrat tokom poslednja tri uspona na Sox indeksu iznosio je 67%. Očekuje se da će faktori kao što su rastuća potražnja za infrastrukturom veštačke inteligencije, rastuća složenost dizajna čipova i integracija čipova u vozila podržati ovaj uspon.
Analitičari iz UBS-a i BofA su posebno optimistični u vezi sektora memorije čipova. Ovo je u skladu sa sve većom važnošću veštačke inteligencije, gde memorija čipova ima ključnu ulogu. Visokoperformantna memorija, na primer, koristi se u grafičkim procesorima (GPU) proizvođača Nvidia, koji su neophodni za generativne alate veštačke inteligencije.
Fokusirajući se na najbolje izbore poluvodičkih kompanija za 2024. godinu, analitičari iz UBS-a, BofA-e, Wolfe Research-a, KeyBanc Capital Markets-a i Mizuho-e su izdvojili Micron kao jedan od svojih najboljih izbora. Očekuje se da će Micron imati koristi od oporavka dinamičkih memorija slučajnog pristupa (DRAM) i NAND u 2025. godini. Wolfe Research predviđa rast prihoda za Micron od 42% na osnovu značajnog povećanja potražnje za DRAM i NAND.
Usprkos značajnom rastu u 2023. godini, Nvidia ostaje jedan od najboljih izbora za 2024. godinu. KeyBanc smatra da je Nvidia najbolje pozicionirana da iskoristi rastuću potražnju za generativnom veštačkom inteligencijom. Istovremeno je istaknuta vodeća pozicija Nvidie na tržištu, uspostavljena ekosistema i liderstvo u performansama silicijuma. Slično mišljenje izražava i Wolfe, dodatno naglašavajući potencijal kompanije za dugoročni rast.
Što se tiče izbora na osnovu selektivnosti, analitičari iz Bernsteina preporučuju da se razmotri odabir Broadcom-a kao jednog od najboljih izbora. Njegova snažna priča o veštačkoj inteligenciji, impresivna finansijska performansa i atraktivna valuacija čine ga privlačnim izborom. Mizuho takođe prepoznaje industrijsko liderstvo Broadcom-a i njegovu snagu u različitim segmentima poluvodiča, uključujući broadband, softver, bežičnu tehnologiju i mrežne tehnologije.
Prema Bernsteina, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) je najbolja ideja za 2024. godinu među azijskim poluvodičkim kompanijama. Njihov proizvod N3P se očekuje da će konkurisati sličnom proizvodu Intela, pružajući TSMC-u konkurentsku prednost. Dodatno, UBS predviđa oporavak za TSMC u 2024. godini, koji će biti pokrenut faktorima kao što su cloud veštačka inteligencija, edge veštačka inteligencija i rast tržišta pametnih telefona, PC-ja i Internet of Things.
U celini, pozitivan izgled za akcije poluvodičkih kompanija u 2024. godini podržan je snažnim poslovanjem industrije u 2023. godini i potencijalom za dalji rast koji pokreću nove tehnologije i tržišna potražnja.
The source of the article is from the blog elperiodicodearanjuez.es