מנויי InvestingPro נהנים מיתרונות גישה לתובנות משובצות בשוק בנושא AI מהניתוחנים המובילים. נמלטים של Goldman Sachs פרסמו את התרחיש לשנת 2024 של סקטור ציוד ה-IT וספקי ציוד תקשורת, בדגש על הדור המתמשך של היתרות מטעם AI בשנה הקרובה. בין הבחירות המובילות שלהם נמצאות Arista Networks, הצפויה להרוויח מיינת העסקים הנרטיבית שברשותה בעידן ה-Hyperscale הגובר, וגם Dell Technologies, אשר צפויה לראות דרישה מוגברת לשרתי AI כחלק מהתקשורת התשתיתית המתרחבת.
נמלטים של Bank of America שמרו על NVIDIA Corporation כבחירה מובילה בתחום שבשביל הציודים הקבועים, וגם הם מדגישים את השליטה הגנהי של החברה על גבי דורות התקשורת המתקדמים ופוטנציאל היוצר שבה לתפוקת נזילה של מזומן חופשי משמעותית במהלך שנתיים הקרובות. מצד שני, נמלטים של DA Davidson התחילו לבחון ניירת הערכה עם דירוג נייטרלי ורואים ירידה בגיוון השקעות בתחום ה-Generative AI בנוסף לשנת 2024.
נמלטים מ-HSBC משתפים פנים מהפגישה שלהם עם מומחים מאוניברסיטת סטנפורד לתקנה של AI. הם מאמינים שפיתוח ויישום תקנה של AI בארצות הברית לא יהיה מידי, ומדברים על יתרים במשאבים ברמת הקן הפדרלית ועל מידע אינפורמטיבי לא מסומטרי בין הממשלה והתעשייה, כשמרכזים על החזקות שלהם אפשריות בדרך לתקנה.
בינתיים, שני מוטבעי AI הגדולים משנת 2023, MongoDB ו-Palantir Technologies Inc, ראו את הדירוגים שלהם מוחמרים השבוע. UBS ירדו בדירוג של MongoDB לאחר העלייה המשמעותית שלה ב-2023, והזכירו את חוסר משמעותיות תקבולית מהעובדות הכלכליות בשנת 2024. מנתחים מבית Jefferies ירדו בדירוג של Palantir והביעו דאגות ממדדי הערכה שאינם פורצי דרך של הניירת, המובנת ברזיות AI ותאוריות המומנטום המסחרי.
נמלטים מ-William Blair התחילו לבחון ניירת הערכה על UiPath והעניקו לה דירוג "אעלה תנאית". הם מכירים לUiPath כמובילה באוטומציה תהליכים ובמיטוב התהליכים, בתמיכה שהיא בתחום הדובדבן באוטומטיתציה של תהליכים ידניים וטיפוח תהליכי פרימיום. מנתחים מאמינים כי UiPath תציג צמיחה עמידה ושיאים מתרחבים בשנים הקרובות.
לעומת זאת, מנתחים מסכימים כי תקנה של AI בארצות הברית עוד נמצאת בשלביה המוקדמים וידרשו שנים ליישומה היעיל. למרות אתגרים אפשריים, התרחיש עבור ניצולי הAI נראה חיובי, באופן של גידול רציף ותוך מתן הזדמנויות בתחום הAI.
The source of the article is from the blog maestropasta.cz