Tekoälyn (AI) huomattava nousu on herättänyt valtavaa uteliaisuutta ja spekulaatioita siitä, mitkä yritykset nousevat todellisiksi voittajiksi tässä jatkuvasti laajenevassa alalla. Saadaksemme paremman käsityksen tästä dynaamisesta maisemasta, The Economist on suorittanut perusteellisen analyysin keskittyen siihen, missä arvo on kertynyt ja miten se vastaa odotettuja tekoälytuotteiden ja -palveluiden myyntiä eri tasolla tekoälyn ”pinossa”.
Maaliskuun 18. päivänä San Josessa on parrasvaloissa, kun lukuisat yritykset eri pinokerroksista kokoontuvat Nvidia:n nelipäiväiseen tapahtumaan. Tämä tekoälyvoittelu esittelee uusimmat innovaatiot ja valaisee kovan kilpailun, joka vallitsee pinokerrosten välillä ja sisällä.
Analyysimme on keskittynyt neljään avainkerrokseen: tekoälyvoimaiset sovellukset yrityksille pinon ulkopuolella, itse tekoälymallit, pilvipalvelualustat ja laitteistokomponentit. Jokainen kerros on keskeisessä asemassa mahdollistaen tekoälyn muuntavat kyvyt.
Teknologiset läpimurrot ovat historiallisesti nostaneet uusia teknologiagigantteja etualalle. Esimerkiksi PC-buumin aikaan 1980- ja 1990-luvuilla Microsoft ja Intel vakiinnuttivat asemansa Windows-käyttöjärjestelmällään ja piireillään vastaavasti. Samoin älypuhelimien saapuminen näki Applen vallanneen merkittävän osuuden maailmanlaajuisista käyttökatteista iPhonen nopean menestyksen myötä.
Generatiivinen tekoälykausi on edelleen alkuvaiheessaan, mutta on jo osoittautunut valtavan tuottoisaksi. Tutkimamme yritykset ovat yhdessä tuottaneet vaikuttavat 8 biljoonaa dollaria arvoa lokakuusta 2022 lähtien, juuri ennen ChatGPT:n esittelyä. Vaikka osakemarkkinat ovatkin todistaneet yleisesti kasvua, merkittävä osa näistä voitoista voidaan attribuoida tekoälykiihdytykselle.
Arvon keskittyminen on merkittävä trendi kaikilla tekoälyn pinokerroksilla. Kolme kärkikamppailijayritystä jokaisella tasolla on nähnyt osuutensa kokonaisarvosta kasvavan mediaanilla 14 prosenttiyksikköä viimeisen 18 kuukauden aikana. Pilvipiirroksella Microsoft on ohittanut Amazonin ja Alphabedin (Googlen emoyhtiön) kiitos yhteistyöstään OpenAI:n kanssa, ChatGPT:n luojan kanssa. Microsoftin markkina-arvo muodostaa nyt 46% kolmikon koko markkina-arvosta, ylittäen aiemman 41% ennen ChatGPT:n julkaisua.
Arvonjakoa kerrosten välillä tarkastelemalla paljastuu mielenkiintoisia kaavoja. Laitteistovalmistajat, mukaan lukien piirivalmistajat kuten Nvidia, palvelinrakentajat kuten Dell ja verkko-operaattorit kuten Arista, ovat keränneet suurimman osuuden rikkauksista. Lokakuussa 2022, esimerkiksi julkinen laitteistoyritykset näytteillä olivat arvoltaan noin 1,5 biljoonaa dollaria. Tänään tämä luku on kasvanut 5 biljoonaan dollariin. Tämä on luonnollinen seuraus teknologiabuumista, sillä fyysinen infrastruktuuri on perustettava ennen kattavien ohjelmistotarjousten menestymistä. 1990-luvun lopulla, internetin buumin aikaan, yritykset, jotka tarjosivat välttämätöntä tietoliikennevälineistöä, olivat ensimmäiset hyödynsaajat.
Laitteistopelureista Nvidia on noussut ylivoimaiseksi voittajaksi. Yli 80% markkinaosuudella tekoälypiireissä, IDC:n mukaan, Nvidia on tullut alalle vallitsevaksi voimaksi. Sen lähes-monopoli tekoälydatakeskuksissa käytettävissä verkkolaitteistoissa vahvistaa edelleen sen voimaa. Nvidian datakeskusbisnes on kokenut merkittävää liikevaihdon kasvua, kolminkertaistuen 12 kuukauden aikana johtuen tammikuuhun saakka, kun taas bruttomarginaalit kasvoivat 59%:sta 74%:iin.
Tunnustaen valtavan panoksen arvosta Nvidia:n siruvalmistajakilpailijat tavoittelevat palan kakusta. Vakiintuneet toimijat kuten AMD ja Intel tuovat kilpailevia tuotteita markkinoille, kun taas startupit kuten Groq ja Cerebras esittelevät omat erikoispiirinsä. Kolme suurta pilvipalveluyritystä, Nvidia:n suurimmat asiakkaat, ovat myös siirtymässä sirujen suunnitteluun monipuolistamaan riippuvuuttaan ja yrittävät kaapata osan Nvidian tuottoisista voittomarginaaleista. AMD:n toimitusjohtaja on ennustanut rohkeasti, että tekoälysirutulot voisivat nousta jopa 400 miljardiin dollariin vuoteen 2027 mennessä, 45 miljardista dollarista vuonna 2023 lähtien, osoittaen valtavan kasvupotentiaalin tällä sektorilla.
Vaikka tekoälymaisema jatkaa nopeaa kehittymistään, analyysimme tarjoaa arvokkaita oivalluksia arvon keskittymisestä eri tekoälyn pinokerroksilla. Kilpailun kiristyessä yritykset pyrkivät vakiinnuttamaan asemansa tässä nousevassa teollisuudessa, luoden pohjan seuraavalle aallolle innovaatioita ja markkinahäiriöitä.
UKK:
The source of the article is from the blog aovotice.cz