Kunstliku intellekti (AI) märkimisväärne tõus on tekitanud suurt uudishimu ja spekulatsioone selle kohta, millised ettevõtted selles pidevalt laienevas valdkonnas tõeliste võitjatena esile tõusevad. Et paremini mõista seda dünaamilist maastikku, viis The Economist läbi põhjaliku analüüsi, keskendudes sellele, kus on tekkinud väärtus ja kuidas see kattub oodatavate AI toodete ja teenuste müügiga erinevatel AI “torni” kihtidel.
18. märtsil on tähelepanu suunatud San Josele, kui mitmed ettevõtted erinevatelt “torni” kihtidelt kogunevad neljapäevasele üritusele, mida korraldab Nvidia. See AI hullumaja näitab uusimaid innovatsioone ja toob päevavalgele intensiivse võitluse, mis toimub “torni” kihtide vahel ja sees.
Meie analüüs keskendus neljale põhikihile: AI-ga varustatud rakendused ettevõtetele väljaspool torni, AI mudelid ise, pilvandmetöötluse platvormid ja riistvarakomponendid. Iga kiht mängib olulist rolli AI muutvate võimete võimaldamisel.
Tehnoloogilised läbimurded on ajalooliselt tõuganud uued tehnoloogiagigandid esikohale. Näiteks ajal, kui arvutite buum toimus 1980ndatel ja 1990ndatel aastatel, võtsid Microsoft ja Intel domineeriva rolli oma vastavate Windowsi operatsioonisüsteemi ja kiipidega. Sarnaselt tõi nutitelefonide ajastu kaasa Apple’i märkimisväärse osakaalu globaalses käibelt iPhone’i kiire edu tõttu.
Generatiivse AI ajajärk on endiselt algstaadiumis, kuid on osutunud äärmiselt tulusaks. Ettevõtted, keda me uurisime, on alates 2022. aasta oktoobrist koos genereerinud muljetavaldava 8 triljoni dollari väärtuse enne ChatGPT turule toomist. Kuigi aktsiaturud on näinud üldist kasvu, võib märkimisväärne osa neist kasumitest omistada AI hullusele.
Väärtuskontsentratsioon on silmapaistev trend kõikidel AI torni kihtidel. Iga kihi kolm ülemist ettevõtet on näinud oma osakaalu koguväärtusest kasvamas mediaanina 14 protsendipunkti viimase 18 kuu jooksul. Pilvekihis on Microsoft ületanud Amazoni ja Alphabetit (Google’i emaettevõte) tänu oma partnerlusele OpenAI-ga, kes on ChatGPT looja. Microsofti turuväärtus moodustab nüüd 46% pilveseriaali esikolmiku kogu turuväärtusest, mis on tõusnud 41% enne ChatGPT turule toomist.
Väärtuse jaotuse uurimine kihtide vahel paljastab huvitavaid mustreid. Riistvaratootjad, sealhulgas kiipide tootjad nagu Nvidia, serverite ehitajad nagu Dell ja võrguseadmete ettevõtted nagu Arista, on kogenud suurimat rikkuse kogunemist. 2022. aasta oktoobris olid meie valimisse kuuluvad avalikud riistvarafirmad hinnatud umbes 1,5 triljoni dollari väärtusele. Täna on see arv kasvanud 5 triljonini. See on tehnoloogiabuumi loomulik tagajärg, kuna füüsiline infrastruktuur tuleb luua enne, kui põhjalikud tarkvaralised pakkumised saavad õitseda. 1990. aastate lõpus internetibuumi ajal olid olulisimad telekommunikatsiooniseadmete pakkujad varaseimad kasusaajad.
Riistvaratootjate hulgas on Nvidia kerkinud vaieldamatuks võitjaks. Üle 80% turuosa AI kiipides, vastavalt IDC-le, on Nvidia saanud tööstuses domineerivaks jõuks. Selle peaaegu monopol võrguseadmetes, mida kasutatakse AI andmekeskustes, konsolideerib veelgi tema jõudu. Nvidias nägid andmekeskuse äriintressid silmapaistvat kasvu tuludes, mis kolmekordistusid 12 kuu jooksul kuni jaanuarini, samas kui brutokasum kasvas 59%-lt 74%-ni.
Tunnustades tohutut panust, mida on võimalik saavutada, püüavad Nvidia kiibitootmise konkurendid tükikest sellest kooki saada. AMD ja Intel õhutavad ettevõtted on käivitanud konkureerivaid tooteid, samal ajal kui Groq ja Cerebrasist alustavad idufirmad tutvustavad oma spetsialiseeritud AI kiipe. Kolm suurt pilvhiiglast, Nvidia suurimad kliendid, arendavad samuti oma kiipe, et mitmekesistada oma sõltuvust ühest tarnijast ning proovida hõivata osa Nvidiast tulusate kasumimarginaalidega. AMD juht on julgelt ennustanud, et AI kiipide tulud võiksid 2027. aastal ulatuda 400 miljardi dollarini, mis on tõus 45 miljardilt dollarilt 2023. aastal, märkides selle sektori tohutut kasvupotentsiaali.
Kuigi AI maastik jätkab kiiret arengut, annab meie analüüs väärtuslikke teadmisi väärtuse kontsentreerumisest erinevates AI torni kihtides. Konkurentsi intensiivistudes püüavad ettevõtted oma kohta selles kiiresti kasvavas tööstuses kindlustada, luues platvormi järgmiseks laine innovatsiooni ja turuturuletuste jaoks.
KKK:
1. Mis on AI torn?
AI torn viitab erinevatele riist- ja tarkvarakihtidele, millele tehisintellekti efektiivseks toimimiseks toetub.
2. Kuidas on väärtus koonduv AI tööstuses?
Kõikidel AI torni kihtidel on mõned juhtivad ettevõtted kogunud üha suurema osa üldisest loodud väärtusest. See trend näitab teatud mängijate kasvavat domineerimist igas kihis.
3. Millised ettevõtted on kogenud kõige märkimisväärsemat väärtuse kasvu?
Riistvaratootjad, sealhulgas kiipide tootjad nagu Nvidia, serverite ehitajad nagu Dell ja võrguseadmete ettevõtted nagu Arista, on kogenud märkimisväärset väärtuse kasvu. Eriti silmapaistab oma positsiooni suurendamisel Nvidia seni suurim võitja.
4. Kas Nvidia turupositsiooni on väljakutsuvad konkurendid?
Jah, nii juba sissejuurdunud mängijad nagu AMD ja Intel kui ka idufirmad nagu Groq ja Cerebras astuvad aktiivselt AI kiipide turule, et konkureerida Nvidia vastu. Suured pilveettevõtted arendavad samuti oma kiipe, et vähendada sõltuvust ainult ühest pakkujast.
5. Milline on AI kiipide turuvaade?
Prognooside kohaselt on AI kiipide turul oluline kasvupotentsiaal, kus hinnangulised tulud võivad ulatuda 2027. aastaks 400 miljardi dollarini, tõustes 2023. aastal 45 miljardilt dollarilt.
/allikad: <a href='https://www.economist.com/technology-quarterly/2023/03/02/the-stacks'](www.economist.com)
The source of the article is from the blog be3.sk