La Inteligencia Artificial (IA) ha desatado una revolución en el mundo moderno, con su potencial para impulsar la productividad y las ganancias corporativas. Aunque algunos escépticos la consideran una simple narrativa, el crecimiento en el sector de la IA ha demostrado su valía. Empresas del Fortune 500 han invertido miles de millones en tecnología de IA, pero la falta de datos económicos ha dejado espacio para dudas. Sin embargo, los expertos están seguros de que los beneficios de la IA se materializarán, y algunas compañías ya están cosechando las recompensas.
Erika Klauer, gestora de cartera de tecnología en la firma de inversiones Jennison Associates, reconoce las inmensas oportunidades que presenta la IA. Klauer y Jennison han aprovechado el auge de la IA invirtiendo en el gigante de los semiconductores, Nvidia. Con la inteligencia artificial generativa siendo la cuarta era de la computación, Klauer cree que Nvidia jugará un papel fundamental en esta nueva era.
Si bien el auge de la IA ya ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, hay sectores clave que seguirán impulsando la expansión de las acciones vinculadas a la IA, como Nvidia. Klauer señala a la atención médica y a los mercados soberanos como los dos mercados más importantes para la monetización de las inversiones en IA. El sector sanitario, con su demanda de servicios de IA en imágenes médicas, genómica y descubrimiento de fármacos, ha superado las expectativas. Además, Klauer enfatiza el creciente interés de los estados-nación en desarrollar sus propios sistemas de IA, impulsados por el deseo de tener modelos de IA entrenados en sus propias normas y costumbres. Esto presenta una tremenda oportunidad para las empresas de IA.
Klauer explica que el atractivo de que los estados-nación inviertan en IA radica en su estabilidad y perspectivas de crecimiento a largo plazo. A diferencia de otras inversiones, el gasto en IA en este contexto está impulsado por consideraciones sociales y de seguridad nacional. Esta estabilidad garantiza un crecimiento continuo en la industria de la IA.
Para aprovechar el potencial de crecimiento en los mercados de atención médica y soberanos, Klauer cree que las empresas que brindan chips, equipos para fabricación de chips y centros de datos para operaciones de IA prosperarán en la próxima década. A pesar de ser una inversión sustancial, la posible recompensa hace que estas acciones sean valiosas.
Basándose en las ideas de Klauer, aquí están las tres principales acciones de IA para la próxima década:
– ASM Lithography: A pesar de ser relativamente desconocida para el público en general, ASM Lithography es un gigante en equipamiento de semiconductores con una capitalización de mercado de $402 mil millones. Su tecnología es utilizada por las fundiciones más avanzadas del mundo, incluyendo Taiwan Semiconductor (TSMC), Samsung e Intel, para producir semiconductores. Con la creciente sofisticación de los chips de IA, el equipamiento de semiconductores jugará un papel crucial, beneficiando a empresas establecidas como ASM Lithography. Se destacan en la colocación de capas de transistores necesarios para el funcionamiento de los semiconductores, lo que les otorga una ventaja significativa en el mercado.
– Nvidia: Nvidia, otro gigante de los semiconductores, es otra de las principales acciones de IA para la próxima década. A pesar de su impresionante aumento del 1,743% en los últimos cinco años, Klauer y Jennison Associates siguen confiando en su potencial. Con un enfoque en inversiones a largo plazo, Jennison cree que Nvidia tiene lo necesario para ejecutar, ganar cuota de mercado e innovar. A medida que la IA continúa expandiéndose hacia software, vehículos autónomos, robótica, realidad aumentada y juegos, Nvidia está bien posicionada para el crecimiento de sus ingresos y rentabilidad. La compañía ya se ha beneficiado de la adopción de la IA por parte de la industria de la salud, superando los $1 mil millones en ingresos del sector sanitario tres años antes de su objetivo.
– Microsoft: Microsoft, conocida por su inversión en la startup de IA OpenAI, es la última de las principales acciones de IA para la próxima década según Klauer. Sin embargo, es la plataforma de computación en la nube de Microsoft, Azure, lo que los destaca. Azure ha sido una fuerza impulsora en el espacio de la IA, proporcionando una infraestructura potente para aplicaciones de IA. Con la IA integrándose cada vez más en diversas industrias, Azure está bien posicionada para beneficiarse de este crecimiento.
En conclusión, las inversiones en IA están destinadas a transformar los mercados de atención médica y soberanos, y a impulsar el crecimiento a largo plazo. Empresas como ASM Lithography, Nvidia y Microsoft están a la vanguardia de esta revolución. A medida que el interés de los inversores en la IA sigue aumentando, estas acciones ofrecen perspectivas prometedoras para la próxima década y más allá.
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