La transformación que la inteligencia artificial (IA) promete ofrecer al mundo empresarial ha despertado un interés considerable entre los inversores, pero la realidad para las empresas de software puede diferir de las expectativas. Mientras los fabricantes de hardware como Dell Technologies Inc. y Micron Technology Inc. han experimentado importantes aumentos en el valor de sus acciones debido a la creciente demanda de infraestructura de IA, las firmas de software luchan por convencer al mercado de su potencial de crecimiento. Mientras el Índice de Semiconductores de la Bolsa de Valores de Filadelfia ha aumentado un 17% este año, un índice de acciones de software apenas ha ganado menos del 4%.
Scott Yuschak, director de estrategia en inversiones en Truist Advisory Services, señaló que muchas empresas que utilizan IA no han experimentado un aumento tangible en sus ganancias. Aunque estas compañías pueden hablar de los beneficios de la IA, los casos de uso en el mundo real y la disposición de los clientes a pagar por estos servicios todavía son ambiguos. La claridad en estos aspectos puede no llegar hasta el próximo año.
A pesar de la emoción que rodea al potencial transformador de la IA, su impacto en los fundamentos aún está por ver. Por ejemplo, Adobe decepcionó a los inversores con un débil pronóstico de ventas, lo que provocó que sus acciones cayeran más del 20% desde su máximo de este año. Salesforce también ofreció una perspectiva poco entusiasta durante su informe de ganancias en febrero. Incluso Alphabet Inc. ha enfrentado desafíos con herramientas de IA que han sido criticadas por problemas de precisión y cuestionadas sobre su utilidad.
Según Bloomberg Intelligence, se proyecta que las firmas de software lograrán menos de la mitad del crecimiento de ganancias de sus pares en semiconductores para 2024. Además, datos recopilados por Bloomberg mostraron que las empresas de software tienen más probabilidades de incumplir consensos en comparación con sus contrapartes de hardware en informes de ganancias.
Sin embargo, los inversores siguen creyendo en el potencial de la IA para tener un impacto significativo. Aunque las empresas quizás no estén viendo resultados inmediatos, la creencia es que el impacto de la IA es solo cuestión de tiempo. Por ejemplo, aunque el pronóstico de Adobe pudo haber decepcionado, los recientes anuncios de productos han destacado su posición competitiva. Las conversaciones entre Alphabet y Apple para usar el modelo de IA de Google en iPhones también se ven como un desarrollo positivo. Microsoft ya está viendo un crecimiento impulsado por los esfuerzos de IA en sus productos Azure, Office y Windows.
«Mientras aún no hemos visto el impacto completo, todas las compañías reconocen el gran potencial de la IA, por lo que están desarrollando aplicaciones y realizando pruebas,» dijo Jonathan Curtis, director de inversiones en Franklin Equity Group. Él enfatizó que las preocupaciones sobre el impacto inmediato de la IA son demasiado centradas en el corto plazo.
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