La industria de la inteligencia artificial (IA) ha experimentado un notable crecimiento, generando una enorme curiosidad y especulación sobre qué negocios saldrán victoriosos. The Economist ha llevado a cabo un análisis exhaustivo para obtener una visión profunda de este dinámico panorama y cómo se ha acumulado valor en diferentes capas del «stack» de la IA. El estudio se centra en cuatro capas clave: aplicaciones impulsadas por IA para empresas fuera del stack, modelos de IA, plataformas de computación en la nube y componentes de hardware.
En marzo, se llevará a cabo un evento de cuatro días organizado por Nvidia en San José, que reunirá a empresas de diferentes capas del stack de IA. Este evento mostrará las últimas innovaciones y arrojará luz sobre la intensa competencia dentro y entre las capas.
El análisis revela que la concentración de valor es una tendencia destacada en todas las capas del stack de IA. Las tres principales empresas en cada capa han visto cómo su participación en el valor general aumentaba en una mediana de 14 puntos porcentuales en los últimos meses. En la capa de la nube, Microsoft ha superado a Amazon y Alphabet (la empresa matriz de Google) gracias a su asociación con OpenAI, creador de ChatGPT. La capitalización de mercado de Microsoft ahora representa el 46% del total de las tres principales empresas de la nube, frente al 41% anterior al lanzamiento de ChatGPT.
Al examinar la distribución de valor entre las capas, también se revelan patrones interesantes. Los fabricantes de hardware, incluidas empresas de chips como Nvidia, constructores de servidores como Dell y empresas de equipos de red como Arista, han acumulado la mayor parte de la riqueza. En octubre de 2022, las empresas de hardware públicas en nuestra muestra tenían un valor de alrededor de $1,5 billones. Hoy, esa cifra ha aumentado a $5 billones. Esta es una consecuencia natural de un auge tecnológico, ya que la infraestructura física debe establecerse antes de que las ofertas de software integrales puedan prosperar. A finales de la década de 1990, durante el auge de Internet, las empresas que proporcionaban equipos esenciales de telecomunicaciones fueron las primeras beneficiarias.
Entre los actores del hardware, Nvidia ha surgido como el indiscutible ganador. Con más del 80% de cuota de mercado en chips de IA, según IDC, Nvidia se ha convertido en la fuerza dominante en la industria. Su casi monopolio en equipos de red utilizados en los centros de datos de IA consolida aún más su poder. El negocio de centros de datos de Nvidia ha experimentado un crecimiento notable en ingresos, triplicándose en los 12 meses previos a enero, mientras que los márgenes brutos han pasado del 59% al 74%.
Reconociendo el inmenso valor en juego, los rivales de Nvidia en la fabricación de chips están luchando por una parte del pastel. Jugadores establecidos como AMD e Intel están lanzando productos competidores, mientras que startups como Groq y Cerebras están introduciendo sus propios chips especializados de IA. Los tres gigantes de la nube, los mayores clientes de Nvidia, también están incursionando en el diseño de chips para diversificar su dependencia e intentar capturar algunos de los lucrativos márgenes de beneficios de Nvidia. El CEO de AMD ha pronosticado audazmente que los ingresos de chips de IA podrían llegar a los $400 mil millones para 2027, frente a los $45 mil millones en 2023, señalando el inmenso potencial de crecimiento en este sector.
Mientras el panorama de la IA continúa evolucionando rápidamente, nuestro análisis proporciona información valiosa sobre la concentración de valor en las diferentes capas del stack de IA. A medida que la competencia se intensifica, las empresas buscan reclamar su lugar en esta floreciente industria, preparando el escenario para la próxima ola de innovación y disrupciones en el mercado.
Preguntas Frecuentes
1. ¿Qué es el stack de IA?
El stack de IA se refiere a las diferentes capas de hardware y software en las que la inteligencia artificial se apoya para funcionar eficazmente.
2. ¿Cómo se ha concentrado el valor en la industria de la IA?
En todas las capas del stack de IA, algunas empresas líderes han acumulado una participación creciente del valor total generado. Esta tendencia significa el creciente dominio de ciertos actores en cada capa.
3. ¿Qué empresas han experimentado el crecimiento de valor más significativo?
Los fabricantes de hardware, incluidas empresas de chips como Nvidia, constructores de servidores como Dell y empresas de equipos de red como Arista, han presenciado un notable crecimiento en valor. Nvidia, en particular, destaca como el mayor ganador hasta el momento.
4. ¿Hay competidores desafiando la posición de mercado de Nvidia?
Sí, tanto jugadores establecidos como AMD e Intel, como nuevas empresas como Groq y Cerebras, están ingresando activamente al mercado de chips de IA para competir con Nvidia. Los principales gigantes de la nube también están desarrollando sus propios chips para reducir la dependencia de un solo proveedor.
5. ¿Cuál es la perspectiva para el mercado de chips de IA?
Según las proyecciones, el mercado de chips de IA tiene un potencial significativo de crecimiento, con ingresos estimados que alcanzarán los $400 mil millones para 2027, frente a los $45 mil millones en 2023.
Fuentes: economist.com
The source of the article is from the blog rugbynews.at