Un análisis reciente de expertos financieros sugiere que las empresas que se benefician de la inteligencia artificial (IA) probablemente verán un rendimiento continuo en el año 2024. Goldman Sachs destaca a Arista Networks y Dell Technologies como las principales opciones en este sentido.
Los analistas de Goldman Sachs predicen que Arista Networks se beneficiará del crecimiento acelerado de la inversión en capital de sus principales clientes de hiperescala, como Microsoft y Meta. Además, los hitos de la compañía que respaldan Ethernet como una estructura de red de IA también contribuyen a su éxito potencial.
Por otro lado, se espera que Dell Technologies experimente una creciente demanda de servidores de IA a medida que las inversiones en infraestructura se extiendan más allá de los proveedores de hiperescala hacia los proveedores de servicios en la nube de IA y finalmente lleguen al mercado empresarial.
Si bien algunos analistas expresan opiniones mixtas sobre NVIDIA Corporation, el Bank of America lo mantiene como una opción principal en el sector de los chips. Los analistas del banco destacan el «dominio genAI» de NVIDIA como un factor crucial que podría generar alrededor de $100 mil millones de flujo de efectivo libre incremental en los próximos dos años.
Sin embargo, los analistas de DA Davidson ofrecen una perspectiva más neutral sobre las acciones de NVIDIA, iniciando una cobertura de investigación con una calificación Neutral y un objetivo de precio de $410 por acción. No anticipan el mismo nivel de inversión en IA generativa más allá de 2024.
Los analistas de Morgan Stanley hablan sobre el desarrollo e implementación de regulaciones de IA en Estados Unidos. Consideran que tomará años implementar regulaciones exigibles debido a las limitaciones de recursos a nivel de la agencia federal y a la información asimétrica entre el gobierno y la industria.
Mientras tanto, dos grandes beneficiarios de la IA en 2023, MongoDB y Palantir Technologies, vieron cómo sus calificaciones fueron rebajadas esta semana. UBS rebajó a MongoDB debido a la falta de ingresos significativos de bases de datos provenientes de cargas de trabajo de IA. Jefferies rebajó a Palantir, citando preocupaciones sobre una valuación exagerada debido a la sobreexcitación en torno a la IA sin una estrategia clara de monetización.
Finalmente, los analistas de William Blair iniciaron la cobertura de investigación sobre UiPath, una empresa centrada en la IA especializada en automatización de flujos de trabajo y optimización de procesos. Expresaron confianza en la capacidad de UiPath para ofrecer un crecimiento duradero y márgenes en expansión en los próximos años.
En general, mientras que ciertos beneficiarios de la IA enfrentan recortes de calificación u opiniones mixtas, el análisis sugiere que el sector de la IA en su conjunto está preparado para un crecimiento y éxito continuo en el próximo año.
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