لقد شهدت أسهم الشركات المصنعة للشرائح الإلكترونية عودة ملحوظة في عام 2023، حيث تعافت من فترة من الأداء غير المرضٍ خلال جائحة الوباء. وقد ارتفع مؤشر PHLX للشرائح الإلكترونية (Sox) بنسبة 65% في عام 2023، متفوقًا على مؤشر S&P 500. وتتوقع خبراء الصناعة استمرار هذه الاتجاه الإيجابي في عام 2024، مشيرين إلى بداية دورة ارتفاعية محتملة.
نجاح الدورات الارتفاعية السابقة في قطاع الشرائح الإلكترونية يضفي مصداقية على هذه التوقعات. ووفقًا لما ذكرته بنك أمريكا (BofA)، كانت العائدات المتوسطة خلال ثلاث دورات ارتفاعية سابقة في مؤشر Sox تبلغ 67%. ومن المتوقع أن تدفع عوامل مثل الطلب المتزايد على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وارتفاع تعقيد تصميم الشرائح، ودمج الشرائح في المركبات هذه الدورة الارتفاعية إلى الأمام.
يعبر محللون من بنك UBS وبنك أمريكا عن تفاؤلهم بشكل خاص بقطاع شرائح الذاكرة. ويتماشى ذلك مع الأهمية المتزايدة للذكاء الاصطناعي، حيث تلعب شرائح الذاكرة دورًا حاسمًا. فمثلاً، يستخدم الذاكرة عالية الأداء في وحدات معالجة الرسومات (GPUs) المستخدمة في أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية التي تعتبر ضرورية.
وبالنسبة للاختيارات الأولية للشركات المصنعة للشرائح الإلكترونية في عام 2024، أشار محللون من UBS وبنك أمريكا وشركة Wolfe Research وKeyBanc Capital Markets وMizuho إلى شركة Micron كواحدة من خياراتهم الأولوية. ومن المتوقع أن يستفيد Micron من استعادة ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) وشرائح NAND في عام 2025. تتوقع شركة Wolfe Research نموًا في الإيرادات يبلغ 42% لـ Micron استنادًا إلى زيادة كبيرة في الطلب على DRAM و NAND.
على الرغم من الارتفاع الكبير في عام 2023، فإن شركة Nvidia لا تزال هي الخيار الأول لعام 2024. ويعتقد KeyBanc أن Nvidia هي الأكثر استعدادًا للاستفادة من الطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي التوليدية. كما أشار إلى سيطرة Nvidia في السوق ونظامه المؤسس وقيادته في أداء السيليكون. وأعربت شركة Wolfe عن نفس الرأي، مؤكدة بشدة الإمكانات المتاحة للشركة في النمو على المدى الطويل.
وفيما يتعلق بالانتقاء، يوصي محللون من Bernstein بالنظر في شركة Broadcom كاختيار أولوية. تروي قصة قوية حول الذكاء الاصطناعي، وتحقق أداءً ماليًا مذهلاً، وتقدم تقييمًا جذابًا مما يجعلها خيارًا جذابًا. وتُدرك شركة Mizuho أيضًا القيادة الصناعية لـ Broadcom وقوتها في مجموعات مختلفة من الشرائح الإلكترونية، بما في ذلك التكنولوجيات العريضة للنطاق الترددي، والبرمجيات، واللاسلكية، وتكنولوجيا الشبكات.
وفقًا لـ Bernstein، فإن Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) هي أفضل فكرة لعام 2024 لشركات الشرائح في آسيا. ومن المتوقع أن يتنافس منتج TSMC N3P مع منتج مماثل لشركة Intel، مما يمنح TSMC ميزة تنافسية. بالإضافة إلى ذلك، تتوقع UBS انتعاشًا لـ TSMC في عام 2024، بفضل عوامل مثل الذكاء الاصطناعي في السحابة، والذكاء الاصطناعي على الحواف، ونمو أسواق الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وإنترنت الأشياء.
بصفة عامة، النظرة المشرقة لأسهم الشركات المصنعة للشرائح الإلكترونية في عام 2024 مدعومة بأداء الصناعة القوي في عام 2023 والإمكانات المستمرة للنمو بفضل التكنولوجيات الناشئة والطلب في السوق.
The source of the article is from the blog karacasanime.com.ve