Paula Simon2024 yılında, yarı iletken devleri Broadcom ve Marvell Technology, veri merkezlerindeki AI odaklı çiplere olan artan talep sayesinde dikkat çekici kilometre taşları kaydetti. Her iki şirket de önemli hisse senedi fiyatı artışları yaşadı; Broadcom %124’lük bir artış, Marvell ise %93’lük bir artış gösterdi. Bu etkileyici performanslarla birlikte, yatırımcılar hangi şirketin AI sektöründe büyüme için daha iyi bir fırsat sunduğunu merak ediyor.
Broadcom’un Stratejik İlerlemeleri
Broadcom, bulut hizmet sağlayıcılarının maliyetli yarı iletkenlere olan bağımlılıklarını azaltmak için kendi çözümlerini ararken, AI’ya özel uygulamaya özel entegre devreler (ASIC’ler) için artan talebi değerlendirdi. Şirketin etkileyici müşteri listesi arasında Google, ByteDance ve Meta Platforms gibi büyük oyuncular bulunuyor; bu da onu özel AI işlemci pazarında başarılı kılıyor. Mali 2024’te Broadcom’un AI çiplerinden elde ettiği gelir 12.2 milyar dolara fırladı ve bir önceki yıla göre %220’lik bir artış gösterdi.
Broadcom, AI ile ilgili pazarın mali 2027 yılına kadar 60 milyar ile 90 milyar dolar arasında genişlemesini bekliyor. ASIC pazarındaki hakim konumu, güçlü bir gelir artışı potansiyelini sürdürüyor ve J.P. Morgan’ın %55-60 pazar payı tahminiyle destekleniyor.
Marvell’in Yükselen Eğilimi
Marvell, ASIC pazarında %13-15’lik bir paya sahip önemli bir rakip olarak, Alphabet, Microsoft ve Amazon gibi teknoloji devleriyle özel AI işlemcileri geliştirmek için işbirliği yaptı. Şirket, üçüncü çeyrekte veri merkezi gelirlerinde %98’lik bir artış bildirdi ve bu da AI çözümlerine olan güçlü talebi gösteriyor.
Marvell, AI gelirinin gelecek mali yılda 2.5 milyar doları aşmasını bekliyor; bu, güçlendirilmiş ortaklıklar ve artırılan tedarik zinciri kapasitesinden destek alıyor. Şirket, önümüzdeki yıl toplam gelirde %41’lik dikkate değer bir artış bekleyerek 8.11 milyar dolara ulaşmayı hedefliyor.
Seçim İkilemi
Her iki şirket de umut verici görünse de, yatırımcılar Broadcom’un yerleşik pazar konumunu Marvell’in hızlı büyüme eğilimi ile karşılaştırmak zorundalar; bu, hangi AI çip devinin portföylerinde daha fazla potansiyel sunduğunu belirlemek için.
AI Çip Yarışı: Broadcom vs. Marvell
Hızla gelişen AI odaklı teknoloji alanında, iki yarı iletken devi, Broadcom ve Marvell Technology, önemli oyuncular olarak ortaya çıktı. 2024 yılında, her iki şirket de AI çip sektöründe önemli kazançlar elde etti; bu, önemli hisse senedi artışları ile kanıtlandı. AI, veri merkezi altyapısının belkemiği haline geldikçe, yatırımcılar hangi şirketin gelecekte daha üstün bir avantaja sahip olduğunu dikkatle değerlendiriyor.
Artılar ve Eksiler: Broadcom vs. Marvell
Broadcom’un Avantajları:
– Pazar Hakimiyeti: ASIC segmentinde %55-60 pazar payı ile Broadcom’un AI’ya özel çip pazarındaki etkisi büyüktür.
– Stratejik Ortaklıklar: Google, ByteDance ve Meta Platforms gibi teknoloji devleri ile işbirliği yaparak Broadcom sağlam bir müşteri tabanı oluşturmuştur.
Broadcom İçin Zorluklar:
– Pazar Doygunluk Riskleri: Güçlü büyümeye rağmen, Broadcom’un gelecekteki genişlemesi pazar doyumi ve rekabet baskıları tarafından sınırlandırılabilir.
Marvell’in Güçlü Yönleri:
– Hızlı Gelir Büyümesi: Marvell, veri merkezi gelirinde %98’lik etkileyici bir artışla AI çip manzarasında yükselen bir konumda olduğunu vurguluyor.
– Güçlü İttifaklar: Alphabet, Microsoft ve Amazon gibi önde gelen firmalarla işbirlikleri, Marvell’in pazar payını artırdı.
Marvell İçin Endişeler:
– Küçük Pazar Payı: ASIC’lerde %13-15’lik pazar payı ile Marvell’in büyüme potansiyeli var ancak daha köklü rakiplerden yoğun rekabetle karşı karşıya kalıyor.
Pazar Trendleri ve Tahminler
Küresel AI çip pazarının önümüzdeki birkaç yıl içinde büyük bir büyüme yaşaması bekleniyor; uzmanlar, 2027 yılına kadar 60 milyar ile 90 milyar dolar arasında bir genişleme olacağı öngörüyor. Broadcom’un yerleşik konumu, bu büyüyen pazardan önemli bir pay alma potansiyeli sunuyor. Ancak Marvell’in çevikliği ve yenilikçiliğe bağlılığı, onu da güçlü bir rakip haline getirebilir.
Yenilikler ve Gelecek İçgörüleri
Her iki şirket de AI çip yeniliklerinde öncülük ediyor ve performansı ve verimliliği artırmak için ileri teknolojilere yatırım yapıyor.
– Broadcom’un Yenilikleri: Bulut hizmet sağlayıcılarının ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş AI işlemcilerine odaklanarak, yarı iletken bağımlılıklarını azaltmalarına yardımcı oluyor.
– Marvell’in Atılımları: Tedarik zinciri kapasitesinin artırılması ve özel AI çözümleri için araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin kullanılması.
Uyumluluk ve Kullanım Senaryoları
Broadcom ve Marvell’in AI çipleri, bulut bilişimden büyük ölçekli AI model dağıtımına kadar çeşitli uygulamaları destekleyerek en son veri merkezlerine uyum sağlamak için tasarlandı. Endüstriler yapay zeka odaklı süreçlere yöneldikçe, bu çipler hesaplama yeteneklerini ve verimliliği artırmak için gereklidir.
Son Düşünceler: Devler Arasında Seçim Yapmak
Broadcom ve Marvell arasında tercih yapmayı düşünen yatırımcılar, önceliklerini değerlendirmelidir: Broadcom’un yerleşik pazar liderliği ile Marvell’in umut verici büyüme potansiyeli arasında. Her ikisi de büyüyen AI sektöründe cazip fırsatlar sunuyor, ancak seçim, risk iştahı ve stratejik bakış açısına bağlı olarak şekillenebilir.
Bu yarı iletken devleri hakkında daha fazla bilgi için Broadcom ve Marvell Technology sitelerini ziyaret edin.
