L’intelligence artificielle (IA) révolutionne les industries et propulse des entreprises telles que Nvidia Corporation vers de nouveaux sommets. Avec une valeur marchande de 2,3 billions de dollars, le succès de Nvidia a créé des opportunités pour les entreprises industrielles fournissant des produits et services aux data centers. Ce secteur florissant a connu une croissance significative, attirant les investisseurs et alimentant le succès de ces acteurs industriels.
Les entreprises industrielles, de Caterpillar Inc. à Trane Technologies en passant par Eaton Corporation, ont connu des gains notables alors qu’elles contribuent au fonctionnement des data centers. Caterpillar, connue pour la fabrication de machines lourdes, a vu une augmentation de 24 % de sa valeur boursière cette année, tandis qu’Eaton et Trane ont enregistré des hausses de 30 % et 23 %, respectivement. Cependant, ces gains pâlissent en comparaison du succès fulgurant de Nvidia.
Alors que les data centers ne représentent qu’une fraction de l’activité globale de ces entreprises, leur implication dans ce secteur s’est avérée lucrative. American Tower, par exemple, a connu un déclin en raison d’investissements plus lents dans le déploiement sans fil 5G. Néanmoins, son acquisition de CoreSite, une entreprise spécialisée dans la vente de data centers, a positionné American Tower pour une croissance future.
Le véritable acteur de premier plan parmi ces entreprises industrielles est Vertiv Holdings Company. En tant que fournisseur d’équipements pour data centers, Vertiv a vu sa valeur boursière augmenter de manière remarquable de 70 % cette année, après avoir enregistré un gain de 252 % l’année précédente. Avec un ratio cours/bénéfice de 66, le succès de Vertiv dépasse celui de ses concurrents, indiquant le potentiel du boom de la construction de data centers.
L’explosion des données et son potentiel de valorisation ne fait que commencer. Le président de Vertiv, Dave Cote, compare l’ère numérique à l’ère industrielle et suggère qu’elle pourrait durer au moins un siècle. Alors que les entreprises explorent les avantages de l’IA, la demande en puces de traitement graphique (GPU) devrait exploser. L’industrie des data centers devrait voir ses besoins mondiaux en énergie doubler d’ici 2030. Vertiv vise des objectifs de croissance des ventes annuelles de 8 % à 11 % au cours des cinq prochaines années.
Alors qu’il existe des défis potentiels à l’horizon, tels que les limitations de génération d’électricité et les préoccupations environnementales, la demande de data centers devrait s’accélérer. La densité croissante de la puissance de calcul nécessite des solutions innovantes telles que le refroidissement par liquide, créant des barrières pour les nouveaux entrants. La quantique, elle aussi, nécessitera des méthodes de refroidissement avancées pour fonctionner efficacement.
Contrairement à d’autres industries, les fournisseurs d’équipements pour data centers ne font face à aucun risque significatif de la part de concurrents chinois subventionnés. Des entreprises telles que Huawei, un acteur majeur de ce secteur en Chine, sont interdites de travail aux États-Unis et en Europe. Vertiv ne concurrence Huawei que sur les marchés africains et plus petits.
Il est essentiel pour ces entreprises industrielles de gérer efficacement la demande élevée et les risques d’exécution potentiels. Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement pendant la pandémie ont mis en lumière le besoin de résilience et d’ajustements de prix. Vertiv, par exemple, a rencontré des défis mais s’est depuis redressé sous une nouvelle direction. La valeur boursière de l’entreprise a bondi, prouvant sa capacité à s’adapter et à réussir.
La tendance des data centers est durable, rejoignant l’analogie de 2006 du mathématicien britannique Clive Humby selon laquelle les données sont le nouveau pétrole. Les data centers servent de raffineries pour cette ressource précieuse, offrant aux entreprises industrielles l’occasion de prospérer dans cette ère excitante de l’IA et des avancées technologiques.
FAQ
1. Quel est l’impact de la vague d’IA sur les entreprises industrielles ?
La vague d’IA a offert aux entreprises industrielles des opportunités de contribuer à la croissance de l’industrie des data centers. Alors que la demande en IA et en data centers continue d’augmenter, ces acteurs industriels ont observé une croissance significative et un intérêt accru de la part des investisseurs.
2. Quelles entreprises bénéficient du boom des data centers ?
Des sociétés comme Caterpillar Inc., Trane Technologies et Eaton Corporation ont connu une croissance de la valeur de leurs actions en fournissant des produits et des services essentiels aux data centers. Vertiv Holdings Company, fournisseur d’équipements pour data centers, se démarque comme acteur particulièrement performant dans cette industrie.
3. Quels sont les défis auxquels est confrontée l’industrie des data centers ?
Les défis potentiels pour l’industrie des data centers incluent des limitations sur la génération d’électricité et des préoccupations environnementales. De plus, la densité croissante de la puissance de calcul nécessite des solutions de refroidissement innovantes, créant une barrière technologique pour de nouveaux concurrents.
4. Les concurrents chinois représentent-ils une menace significative sur le marché des équipements pour data centers ?
Contrairement à d’autres industries, le marché des équipements pour data centers ne fait face à aucune menace significative de concurrents chinois subventionnés. Huawei, le plus grand concurrent chinois dans ce secteur, est principalement interdit de travailler aux États-Unis et en Europe, offrant un avantage à d’autres acteurs du marché.
5. Comment les entreprises industrielles ont-elles navigué les défis liés à une demande élevée ?
Les entreprises industrielles ont dû gérer le stress lié à une demande élevée, capable de mettre à l’épreuve les opérations et les chaînes d’approvisionnement. L’alignement des stratégies, l’adaptation des structures de prix et la mise en place d’une direction efficace ont été essentiels pour que ces entreprises surmontent avec succès ces défis.
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