L’industrie de l’intelligence artificielle (IA) connaît une croissance significative et une transformation à travers divers secteurs. Selon l’équipe de recherche technologique de Morgan Stanley, l’un des meilleurs moyens de capitaliser sur les thèmes du marché liés à l’IA est par le biais des applications mobiles et de l’équipement. Ils prédisent que l’émergence de l’IA cloud en 2023 marquera le début d’une nouvelle ère pour l’industrie technologique mondiale. En particulier, l’équipe met en avant le potentiel de l’IA en périphérie, qui implique des calculs au niveau de l’utilisateur individuel. Ils estiment que l’IA en périphérie captivera l’imagination du monde et entraînera une reprise de l’industrie des smartphones.
Au sein de la reprise de l’industrie des smartphones, les fabricants d’équipements d’origine de smartphones (OEM) peuvent tirer parti des fonctionnalités de l’IA en périphérie pour bénéficier aux entreprises de la chaîne d’approvisionnement. L’équipe de Morgan Stanley mentionne spécifiquement les systèmes sur puce (SoC) et les acteurs de la mémoire comme des composants clés permettant l’IA en périphérie et qui devraient surpasser d’autres composants de smartphones tels que les écrans et les caméras. Cette perception offre des idées de stocks potentiels pour les investisseurs, y compris des entreprises comme SK hynix, MediaTek, Qualcomm, Samsung Electro-Mechanics, Will Semi, Goodix, Apple, Xiaomi, Transsion, Lenovo et Asustek.
Alors que l’IA continue de façonner l’avenir, d’autres facteurs entrent en jeu sur le marché. Lori Calvasina, responsable de la stratégie en actions américaines de RBC Capital Markets, met en avant le lien entre une pression inflationniste persistante et des prix du pétrole plus élevés. Le secteur de l’énergie, ainsi que les matériaux et l’industrie, ont été parmi les secteurs les plus performants du S&P 500 depuis janvier. Calvasina souligne que les valorisations attractives du secteur de l’énergie en font une couverture utile contre l’inflation dans les portefeuilles d’investissement. Elle note également une corrélation légèrement positive entre la performance de ces secteurs et les tendances des rendements des bons du Trésor à 10 ans depuis 2010. Ces observations offrent des opportunités d’investissement potentielles pour ceux cherchant à diversifier leurs portefeuilles et se protéger contre l’inflation.
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