인공지능(AI)의 놀라운 성장은 어떤 기업들이 계속해서 성장할 것인지에 대한 광범위한 호기심과 추측을 불러일으켰습니다. 이 계속 성장하는 분야에서 어떻게 가치가 축적되었는지, 그리고 다양한 AI “스택”의 다른 층에서 기대되는 AI 제품 및 서비스의 매출과 일치하는 방식에 초점을 맞춘 철저한 분석을 통해 이 동적인 풍경을 이해하기 위해 The Economist가 철학적인 분석을 실시했습니다.
3월 18일에는 Nvidia가 주최하는 4일간의 행사에서 San Jose가 주목을 받을 예정입니다. 이 AI 이벤트는 다양한 층의 기업들이 모여 가장 최신의 혁신을 선보이고, AI 스택 간 및 내부에서 벌어지고 있는 치열한 경쟁에 대한 통찰을 제공할 것입니다.
우리의 분석은 AI를 가능하게 하는 중요한 역할을 하는 네 가지 중요한 층에 초점을 맞추었습니다. 즉, AI 기반 비즈니스 애플리케이션, AI 모델 자체, 클라우드 컴퓨팅 플랫폼 및 하드웨어 구성 요소입니다.
기술적인 발전은 과거에 새로운 기술 거물들을 선두로 올리곤 했습니다. 예를 들어, 1980년대와 1990년대 PC 붐 시기에는 Microsoft와 Intel이 각각 Windows 운영 체제와 칩으로 지배력을 확보했습니다. 마찬가지로 스마트폰의 등장으로 인해 애플은 iPhone의 빠른 성공으로 글로벌 손익의 상당한 부분을 차지했습니다.
창조적인 AI 시대는 아직 초기 단계에 머물러 있지만 이미 상당한 수익성을 입증했습니다. 우리가 조사한 기업들은 2022년 10월 약 ChatGPT를 도입하기 전까지 놀랄 만한 8조 달러의 가치를 창출했습니다. 주식 시장은 전반적인 성장을 보여주었지만 이익의 상당 부분은 AI 열풍에 기인합니다.
사용된 용어 정의:
– AI “스택” : 인공지능이 효과적으로 작동하기 위해 필요한 다양한 하드웨어 및 소프트웨어 층
그 결과, AI 스택의 모든 층에서 가치 집중이 주요한 추세임을 확인할 수 있습니다. 각 층의 상위 세 개 기업은 지난 18개월 동안 전체 가치의 분율이 중간값 기준으로 14%포인트 증가했습니다. 클라우드 층에서 Microsoft는 ChatGPT 창시자 인 OpenAI와의 파트너십 덕분에 Amazon과 Alphabet(Google의 모회사)을 앞지르면서 앞서갑니다. Microsoft의 시장 자본화는 이제 클라우드 삼총사의 총 시가 총액의 46%를 차지하며, ChatGPT 출시 이전 41%였던 것으로 부터 상승했습니다.
층간 가치 분배를 조사하면 흥미로운 패턴을 발견할 수 있습니다. Nvidia와 같은 칩 제조업체, Dell과 같은 서버 제조업체, Arista와 같은 네트워킹 장비 회사를 포함한 하드웨어 제조업체는 가장 많은 부를 축적했습니다. 우리 샘플 중 공개된 하드웨어 회사들은 2022년 10월에 약 1조 5천억 달러에 가치를 평가받았습니다. 그러나 오늘날 그 수치는 5조 달러로 급증했습니다. 이는 포괄적인 소프트웨어 제공이 번성하기 전에 물리적 인프라가 확립되어야 하는 기술 붐의 자연스러운 결과입니다. 1990년대 후반의 인터넷 붐 시기에는 필수 통신장비를 제공해온 회사들이 가장 먼저 혜택을 받았습니다.
하드웨어 제조업체 중에서 Nvidia가 제패한 선수로 떠올랐습니다. IDC에 따르면 AI 칩 시장의 약 80% 점유율을 보유한 Nvidia는 산업에서 지배적인 힘으로 떠오르고 있습니다. AI 데이터 센터에서 사용되는 네트워킹 장비의 거의 독점에 의해 이 제조업체의 힘은 더욱 획기적으로 발전했습니다. Nvidia의 데이터 센터 사업은 지난 12개월 동안 매출을 3배로 늘리며, 순매출 마진은 59%에서 74%로 증가했습니다.
자주 묻는 질문 (FAQs):
- AI 스택이란 무엇인가요?
– AI 스택은 인공지능이 효과적으로 작동하기 위해 필요한 다양한 하드웨어 및 소프트웨어의 층입니다. - AI 산업에서 가치가 어떻게 집중되었나요?
– AI 스택의 모든 층에서 일부 선두 기업들이 전체 생성된 가치의 점점 커지는 부분을 획득했습니다. 이 트렌드는 각 층에서 특정 기업들의 지배력이 증가하고 있다는 것을 의미합니다. - 가치 성장이 가장 크게 나타난 기업은 무엇인가요?
– AI 칩 제조업체(Nvidia 등), 서버 빌더(Dell 등), 네트워킹 장비 회사(Arista 등)를 포함한 하드웨어 제조업체가 가치 중에서 놀랄 만한 성장을 경험했습니다. 특히, Nvidia가 지금까지 가장 큰 승자로 두드러지고 있습니다. - Nvidia의 시장 위치를 도전하는 경쟁자는 있나요?
– 네, AMD와 Intel과 같은 기존 기업들, 그리고 Groq 및 Cerebras와 같은 스타트업 들이 Nvidia와 경쟁하기 위해 AI 칩 시장에 진입하고 있습니다. Nvidia의 최대 고객인 세 개의 주요 클라우드 기업은 또한 라이벌의 수익 의존도를 다양화하고 Nvidia의 수익률이 높은 부분을 가져가려는 목적으로 고유의 칩을 개발하고 있습니다. - AI 칩 시장의 전망은 어떻게 되나요?
– 예상에 따르면 AI 칩 시장은 상당한 성장 잠재력을 가지고 있으며, 2027년에는 450억 달러에서 4조 달러에 이르기까지 수익이 증가할 것으로 전망됩니다.
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