Η αναζωπύρωση της τεχνητής νοημοσύνης (AI) έχει προκαλέσει τεράστιο ενδιαφέρον και εικασίες σχετικά με το ποιες επιχειρήσεις θα αναδειχθούν ως οι αληθινοί νικητές σε αυτό το συνεχώς αναπτυσσόμενο πεδίο. Για να αποκτήσουμε καλύτερη κατανόηση αυτού του δυναμικού τοπίου, το The Economist πραγματοποίησε μια σφαιρική ανάλυση επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον στο πώς η αξία έχει συσσωρευτεί και πώς αυτό αλληλεπιδρά με τις αναμενόμενες πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών AI σε διαφορετικά επίπεδα του “στοίβαγμα” AI.
Στις 18 Μαρτίου, ο φακός θα είναι στο Σαν Χοσέ καθώς πολλές εταιρείες από διάφορα επίπεδα του στοίβαγμα θα συγκεντρωθούν για ένα τετραήμερο event μεταξύ των οποίων η Nvidia. Αυτή η AI εκδήλωση θα παρουσιάσει τις τελευταίες καινοτομίες και θα φωτίσει τον έντονο ανταγωνισμό που διεξάγεται εντός και μεταξύ των επιπέδων του στοίβαγματος AI.
Η ανάλυσή μας εστιάζεται σε τέσσερα βασικά επίπεδα: οι εφαρμογές που τροφοδοτούνται από AI για επιχειρήσεις έξω από το στοίβαγμα, τα μοντέλα AI, οι πλατφόρμες cloud-computing, και τα υλικά εξαρτήματα. Κάθε επίπεδο διαδραματίζει ένα κρίσιμο ρόλο στην επιτυχή λειτουργία της AI.
Τεχνολογικές καινοτομίες έχουν ιστορικά προωθήσει νέους τεχνολογικούς γίγαντες στο προσκήνιο. Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια του boom των Η/Υ της δεκαετίας του ’80 και ’90, η Microsoft και η Intel κατέκτησαν την κυριαρχία με το λειτουργικό σύστημα Windows και τα chips τους αντίστοιχα. Επίσης, η εμφάνιση των smartphones είδε την Apple να αποκτά σημαντικό μερίδιο στα παγκόσμια κέρδη με τη γρήγορη επιτυχία του iPhone.
Η εποχή της γεννήσεως της generative-AI είναι ακόμα στα πρώιμα στάδια της, αλλά έχει ήδη αποδειχθεί εξαιρετικά επικερδής. Οι εταιρείες που εξέτασαμε συλλογικά παρήγαγαν εντυπωσιακά 8 τρισεκατομμύρια δολάρια αξίας από τότε τον Οκτώβριο του 2022, λίγο πριν την εισαγωγή του ChatGPT. Ενώ οι χρηματιστηριακές αγορές έχουν δει συνολική ανάπτυξη, μια σημαντική μερίδα αυτών των κερδών μπορεί να αποδοθεί στον AI παρονομαζόμενο χαμό.
Η συγκέντρωση αξίας είναι μια εμφανής τάση σε όλα τα επίπεδα του στοίβαγματος AI. Οι τρεις κορυφαίες εταιρείες σε κάθε επίπεδο έχουν δει το μερίδιο της συνολικής αξίας να αυξάνεται μεταξύ μέσου όρου κατά 14 μονάδες ποσοστού τα τελευταία 18 μήνες. Στο επίπεδο του cloud, η Microsoft έχει ξεπεράσει την Amazon και την Alphabet (μητρική εταιρεία της Google) χάρη στη συνεργασία της με την OpenAI, το δημιουργό του ChatGPT. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς της Microsoft αντιπροσωπεύει πλέον το 46% της συνολικής αξίας αγοράς του τρίο του cloud, αυξημένη από το 41% πριν την κυκλοφορία του ChatGPT.
Η εξέταση της διανομής αξίας μεταξύ των επιπέδων αποκαλύπτει επίσης ενδιαφέροντα πρότυπα. Οι κατασκευαστές υλικού, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών τσιπ όπως η Nvidia, κατασκευαστές servers όπως η Dell, και εταιρείες εξοπλισμόυ δικτύων όπως η Arista, έχουν συγκεντρώσει το μεγαλύτερο μέρος των πλουτικών πόρων. Τον Οκτώβριο του 2022, οι δημόσιες εταιρείες υλικού στο δείγμα μας εκτιμούνταν στα περίπου 1,5 τρισεκατομμύρια δολάρια. Σήμερα, αυτός ο αριθμός έχει εκτοξευτεί στα 5 τρισεκατομμύρια δολάρια. Αυτό είναι μια φυσική συνέπεια ενός boom στην τεχνολογία, καθώς η φυσική υποδομή πρέπει να εγκατασταθεί πριν οι ολοκληρωμένες λογισμικές προσφορές μπορούν να ακμάσουν. Στα τέλη της δεκαετίας του ’90, κατά τη διάρκεια του boom του internet, οι εταιρείες που παρείχαν τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό ήταν οι πρώτοι ευνοϊκοί δικαιούχοι.
Ανάμεσα στους παίκτες υλικού, η Nvidia έχει αναδειχθεί ως ο αδιαμφισβήτητος νικητής. Με πάνω από 80% μερίδιο αγοράς σε chips AI, σύμφωνα με την IDC, η Nvidia έχει γίνει η κυρίαρχη δύναμη στον κλάδο. Η σχεδόν μονοπωλιακή της θέση στον εξοπλισμό δικτύου που χρησιμοποιείται σε κέντρα δεδομένων AI εδραιώνει περαιτέρω τη δύναμή της. Η επιχείρηση κέντρων δεδομένων της Nvidia γνώρισε μια εξαιρετική αύξηση στα έσοδα, τριπλασιάζοντας στους 12 μήνες που οδήγησαν στον Ιανουάριο, ενώ οι συνολικές μικτές περιθώρια αυξήθηκαν από το 59% στο 74%.
Αναγνωρίζοντας την τεράστια αξία που είναι σε παιχνίδι, οι ανταγωνιστές της Nvidia στην παραγωγή chips προσπαθούν να αποκτήσουν το μερίδιο της πίτας. Καθιερωμένοι παίκτες όπως οι AMD και η Intel κυκλοφορούν ανταγωνιστικά προϊόντα, ενώ startups όπως η Groq και η Cerebras παρουσιάζουν τα δικά τους εξειδικευμένα chips AI. Οι τρεις μεγάλοι κολοσσοί του cloud, οι μεγαλύτεροι πελάτες της Nvidia, εισέρχονται επίσης στον σχεδιασμό chips για να διαφοροποιήσουν την εξάρτησή τους και να προσπαθήσουν να αποκτήσουν μερίδιο από τα επικερδή περιθώρια της Nvidia. Ο CEO της AMD έχει τολμήσει να προβλέψει ότι οι εσοδείες από chips AI θα μπορούσαν να φτάσουν τα 400 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2027, από 45 δισεκατομμύρια δολάρια το 2023, σηματοδοτώντας τον τεράστιο δυναμικό για ανάπτυξη σε αυτό τον τομέα.
Ενώ το τοπίο της AI συνεχίζει να εξελίσσεται ταχέως, η ανάλυσή μας παρέχει πολύτιμες εισαγωγές στη συγκέντρωση της αξίας στα διαφορετικά επίπεδα του στοίβαγματος AI. Καθώς ο
The source of the article is from the blog procarsrl.com.ar
