Al adentrarnos en la segunda mitad de 2023, la industria tecnológica está llena de especulaciones sobre lo que nos depara el futuro. Algunos inversores habían predicho un amplio repunte tecnológico, haciendo comparaciones con la expansión de los semiconductores el verano pasado. Estas predicciones se han confirmado, con las principales empresas en semiconductores, seguridad y software empresarial cosechando recompensas. Sin embargo, en medio de este éxito, queda la pregunta: ¿qué vendrá después?
Para arrojar luz sobre este asunto, nos acompaña una vez más Ivana Delevska, fundadora y directora de inversiones en Spear Invest, Nasdaq SPRX. Mientras algunos han comparado SPRX con el fondo ARKK de Cathie Wood, Delevska adopta un enfoque más agnóstico sectorial, centrándose ampliamente en temáticas de crecimiento, incluyendo ciberseguridad, semiconductores y software empresarial.
Durante su aparición previa en agosto de 2023, le pedimos a Delevska su visión sobre Nvidia Corp. Su respuesta insinuaba el potencial de crecimiento en el gasto de los centros de datos, a medida que empresas como Microsoft Meta y Google expandían sus presupuestos de capex. Su visión resultó notable, con los ingresos de Nvidia en el último trimestre representando una parte significativa del gasto de capex de los hiperequipos.
Esta premisa exitosa ha dado sus frutos para Spear Invest hasta el momento, como lo demuestra su desempeño en relación con Nasdaq y S&P 500. Ahora surge la pregunta: ¿qué nos depara el futuro? Nuestra conversación con Delevska profundiza en sus reflexiones sobre el mercado en adelante:
**Preguntas Frecuentes**
**Q: ¿En qué sectores se centra Spear Invest?**
**A:** Spear Invest adopta un enfoque agnóstico sectorial pero enfatiza temáticas de crecimiento como ciberseguridad, semiconductores y software empresarial.
**Q: ¿Cómo evalúa Delevska las perspectivas futuras de Nvidia?**
**A:** Delevska cree que Nvidia todavía está en las primeras etapas de su potencial, con varios años de crecimiento por delante. Percibe un potencial de ganancias subestimado y una valoración razonable, señalando perspectivas favorables.
**Q: ¿Existen preocupaciones sobre la sobrecompra de GPUs por parte de los hiperequipos?**
**A:** Aunque algunos expresan preocupaciones, Delevska argumenta que las inversiones en clusters de GPUs por parte de los hiperequipos son continuas y necesarias. La necesidad de clusters de GPUs persistirá a medida que nuevos modelos y aplicaciones lleguen al mercado.
**Q: ¿Cuál es el ciclo de duración del entrenamiento y la inferencia de modelos en relación con el negocio de Nvidia?**
**A:** Delevska destaca que el entrenamiento de modelos no es un proceso único sino continuo. Actualizaciones, refinamientos y retroalimentación de nueva información en el modelo aseguran una demanda continua de GPUs. La inferencia, que constituye una parte significativa del negocio de Nvidia, complementa la naturaleza cíclica del entrenamiento de modelos.
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