Odată cu popularitatea în continuă creștere a acțiunilor legate de inteligența artificială (IA) pe Wall Street, nu este o surpriză faptul că compania de software Palantir Technologies (NYSE: PLTR) și compania de cipuri Nvidia (NASDAQ: NVDA) au devenit jucători importanți în acest domeniu. Ambele acțiuni au înregistrat o creștere impresionantă, cu câștiguri de peste 240% în ultimul an, atrăgând o bază dedicată de investitori. Dar când vine vorba de a alege între aceste două acțiuni legate de IA, care este opțiunea mai bună? Să explorăm detaliile pentru a afla.
Cunoașterea Companiilor
Palantir Technologies și Nvidia pot să prospere în piața IA, dar au diferențe distincte în ceea ce privește operațiunile și focusul lor. Nvidia s-a specializat de ani de zile în GPU-urile de performanță ridicată, care au devenit esențiale pentru centrele de date și aplicațiile de IA. Produsele sale superioare și software-ul CUDA, proiectat pentru a optimiza consumul de energie al GPU-ului, au contribuit la capturarea unei cote de piață estimate între 80% și 90% în industria de cipuri AI.
În contrast, Palantir dezvoltă aplicații software personalizate atât pentru uzul guvernamental, cât și pentru uzul comercial. Compania operează trei platforme software: Gotham, Foundry și AIP, care sunt adaptate pentru aplicații de IA. Palantir acționează ca un sistem de operare care permite organizațiilor să-și utilizeze eficient datele, cu scopul de a îmbunătăți inteligența umană în loc să o înlocuiască.
Comparația Creșterii
În ceea ce privește creșterea veniturilor, Nvidia a depășit semnificativ Palantir. Creșterea veniturilor Nvidia a luat avânt în 2023, datorită cheltuielilor substanțiale ale centrelor de date din partea marilor clienți din tehnologie, adesea denumiți „Cei Șapte Magnifici.” În timp ce Nvidia se bucură de această creștere pe termen scurt, există preocupări legate de sustenabilitatea acestei creșteri dacă companiile încep să producă propriile lor cipuri personalizate intern, reducându-și dependența de Nvidia.
Pe de altă parte, creșterea veniturilor Palantir nu ar putea fi la fel de explozivă ca cea a Nvidia, dar compania și-a extins constant baza de clienți. Doar în al patrulea trimestru, Palantir a înregistrat o creștere anuală de 55% în ceea ce privește numărul de clienți din SUA, urmată de o creștere trimestrială de 22%. Această tendință pozitivă în extinderea clienților prezice bine pentru potențialul de creștere pe termen lung al veniturilor Palantir.
Investiția Mai Bună
Atât Palantir, cât și Nvidia sunt așteptate să ofere creșteri semnificative ale câștigurilor în viitor, făcându-le opțiuni de investiții atractive. Pentru a determina valoarea lor relativă, putem compara rapoartele lor PEG, care indică cât de mult plătesc investitorii pentru creșterea câștigurilor unei companii. Cu cât este mai mic raportul PEG, cu atât este mai bună valoarea.
Raportul PEG al Nvidia este puțin peste 1, ceea ce îl face opțiunea mai atractivă din perspectiva evaluării. Palantir, cu un raport PEG de 1,6, stă puțin în spate în ceea ce privește valoarea.
Verdictul
Atât Palantir Technologies, cât și Nvidia sunt lideri în industria de IA și oferă oportunități de creștere promițătoare. În cele din urmă, decizia de alegere a unei acțiuni depinde de evaluarea fiecărei companii pentru a îndeplini așteptările de creștere în următorii ani.
Ca investitor, este posibil să te îndrepți către Palantir datorită legăturilor sale solide cu guvernul și a istoricului său de securizare a contractelor guvernamentale, care oferă un anumit nivel de stabilitate afacerii sale. În plus, extinderea bazei de clienți a Palantir semnalează un potențial de creștere pe termen lung. Pe de altă parte, dependența Nvidia de un număr restrâns de clienți importanți ar putea constitui un risc dacă unul dintre aceștia decide să treacă la un alt furnizor de cipuri.
În concluzie, deși numerele favorizează Nvidia drept cea mai bună investiție, există un argument care susține că încrederea în potențialul de creștere pe termen lung al Palantirului este puțin mai mare, în special atunci când se ia în considerare extinderea constantă a companiei și prezența sa puternică în sectorul guvernamental.
Întrebări Frecvente (FAQ)
The source of the article is from the blog rugbynews.at