Nvidiaは、人工知能（AI）グラフィックスカード市場で支配的な勢力でありながら、テックジャイアントたちがNvidiaのGPUに頼らずに独自のカスタムAIチップを開発することで潜在的な脅威に直面しています。Alphabet、Meta Platforms、Microsoft、Amazonなどの大手テクノロジー企業は、特定のAIワークロードに対処するために独自のチップ開発に投資しています。この変化の主な理由は、Nvidiaが自社のAI GPUの需要に追いつけないことと、それに伴う高価格タグです。
カスタムAIチップ、またはASICとしても知られるこれらのチップは、特定の操作において改善されたパフォーマンスとエネルギー効率を提供します。半導体研究グループSemiAnalysisによると、これらのチップはNvidiaの顧客に数億ドルの節約をもたらすと推定されています。これにより、BroadcomやMarvell Technologyなどの企業がASICの注文数急増しており、昨年のカスタムチップ市場の規模は300億ドルと推定されています。
この競争への対応として、NvidiaはカスタムAIチップ市場への参入を模索していると報じられています。元マーベルの幹部がNvidiaのカスタムチップ部門を率いるように任命され、同社はすでにAmazon、Microsoft、Meta、OpenAI、Googleなどの大手テクノロジー企業とカスタムチップの製造に関して議論を行っています。
Nvidiaが成功裏にカスタムAIチップ市場へ参入すると、2027年までに全体の1820億ドルを占めると予測されるAIチップ市場の30％を占める潜在的な550億ドルの収益機会を利用できるかもしれません。この動きにより、Nvidiaの成長がさらに加速し、AI業界での地位を確固たるものにする可能性があります。
投資家はNvidiaに投資する前に注意深く選択肢を考慮すべきです。同社は著しい成長を遂げ、魅力的なバリュエーションで取引されていますが、カスタムAIチップ市場での競争が激化しています。ただし、グラフィックスカードとAI技術における専門知識を活かすことで、Nvidiaはイノベーションを行い、進化するAIの景観でリーダーシップを維持する可能性があります。
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