In una svolta sorprendente, il tempo di attesa di Nvidia per la sua altamente richiesta GPU H100 da 80 GB utilizzata nelle applicazioni di intelligenza artificiale si è ridotto significativamente da 8-11 mesi a soli 3-4 mesi. Questo sviluppo positivo suggerisce un miglioramento della capacità produttiva e una più rapida evasione degli ordini per il gigante tecnologico. Tuttavia, man mano che i tempi di consegna si avvicinano allo zero, Nvidia potrebbe affrontare sfide nel mantenere la crescita dei suoi ricavi.
Precedentemente, la limitata offerta a causa di vincoli produttivi aveva comportato lunghi tempi di consegna per le GPU di Nvidia. Ora, la riduzione dei tempi di consegna indica che il partner produttivo di Nvidia, TSMC, e i suoi subcontractor per il confezionamento dei chip stanno ampliando la capacità di produzione dei loro pacchetti CoWoS. Questa espansione consente un’offerta maggiore e una più rapida evasione degli ordini, con potenziali incrementi di ricavi e utili nel breve termine per Nvidia.
Nonostante questo sviluppo sembri positivo, c’è anche un lato negativo nei tempi di consegna ridotti. Man mano che i tempi di consegna si accorciano, Nvidia passerà dalla spedizione degli ordini arretrati e degli ordini esistenti a sola nuovi ordini. Questa transizione potrebbe comportare un calo dei ricavi, poiché il backlog degli ordini che ha contribuito alla crescita precedente diminuisce.
Inoltre, fattori geopolitici giocano un ruolo nelle prospettive di crescita di Nvidia. Le restrizioni degli Stati Uniti impediscono a Nvidia di spedire GPU H100 completamente abilitate alla Cina, causando un calo della domanda nel mercato. Tuttavia, questa limitazione potrebbe anche significare che Nvidia ha un eccesso di silicio H100 che può ridirigere verso altre regioni, agevolando la riduzione dei tempi di consegna.
Gli analisti prevedono una crescita continua per Nvidia nel mercato, senza previsioni di calo dei ricavi trimestre su trimestre fino a gennaio 2026. Tuttavia, la rapida diminuzione dei tempi di consegna solleva preoccupazioni che questa crescita possa raffreddarsi prima del previsto, forse nei prossimi due o tre trimestri. È importante notare che la valutazione attuale delle azioni assume una crescita ininterrotta, che potrebbe non essere in linea con un potenziale rallentamento.
Nonostante queste incertezze, ci si aspetta che l’intera industria dell’intelligenza artificiale continui a espandersi. Le spedizioni di Nvidia contribuiscono all’aumento della base installata di GPU, e anche i concorrenti contribuiranno a questa crescita. Sebbene la crescita sequenziale di Nvidia possa incontrare delle sfide, l’intera industria dell’IA avanzerà costantemente.
Domande frequenti (FAQ) – Riduzione dei tempi di consegna delle GPU H100 da 80 GB di Nvidia
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