Poluprovadmenių akcijos 2023 metais nuostabiai atsigavo po nepalankaus pandemijos laikotarpio. Indeksas PHLX Semiconductor (Sox) 2023 metais išaugo 65%, aplenkdamas S&P 500 indeksą. Pramonės ekspertai prognozuoja, kad šis teigiamas tendencija ir toliau tęsis 2024 metais, kuris žymi galimą aukštinį ciklą.
Ankstesnių aukštinių ciklų sėkmė poluprovadmenių sektoriuje prideda patikimumo šioms prognozėms. BofA teigimu, tris paskutinių aukštinių ciklų metu Sox indekso vidutinis grąžinimas buvo 67%. Tokie veiksniai kaip poreikis dirbtinio intelekto infrastruktūrai, vis didėjanti trukmės žetonų dizaino kompleksiškumas ir žetonų integracija į transporto priemones tikimasi, kad skatins šį aukštinį ciklą.
UBS ir BofA analitikai ypač optimistiškai žiūri į atminties žetonų sektorių. Tai atitinka dirbtinio intelekto augimo reikšmę, kur atminties žetonai vaidina svarbų vaidmenį. Aukštos našumo atmintis, pavyzdžiui, naudojama Nvidios grafinėse apdorojimo vienetuose (GPU), kurie yra esminiai generuojantiesiems AI įrankiams.
Dėmesys sutelktas į geriausiai pasirinktus poluprovadmenių akcijas 2024 metais. UBS, BofA, Wolfe Research, KeyBanc Capital Markets ir Mizuho analitikai kaip vieną iš geriausių pasirinkimų paminėjo „Micron”. Tikimasi, kad „Micron” pasinaudos 2025 metų dinaminių atsitiktinių prieigos atminties (DRAM) ir NAND atkūrimu. Wolfe Research prognozuoja, kad „Micron” pajamos augs 42%, remiantis DRAM ir NAND paklausos reikšmingu padidėjimu.
Nors 2023 metais jau įvyko reikšmingas augimas, „Nvidia” ir toliau išlieka vienu iš geriausių pasirinkimų 2024 metais. KeyBanc mano, kad „Nvidia” yra geriausiai pasirengusi pasinaudoti augančiu generatyviuoju intelektu. Tai taip pat pabrėžė „Nvidia” rinkos dominavimą, sukurtą ekosistemą ir lyderystę silicio našume. Panaši nuomonė buvo išsakyta ir „Wolfe”, dar labiau akcentuojant bendrovės potencialą ilgam laikotarpiui.
Bernstein analitikai rekomenduoja apsvarstyti „Broadcom” kaip vieną iš geriausių pasirinkimų. Jo stipri istorija dirbtinės inteligentijos srityje, įspūdingi finansiniai rezultatai ir patraukli įvertinimo vertė daro jį patraukliu pasirinkimu. Mizuho taip pat pripažįsta „Broadcom” pramonės lyderystę ir stiprumą įvairiose poluprovadmenių paslaugų srityse, įskaitant plačiajuostės ryšio technologijas, programinę įrangą, belaidį ir tinklo technologijas.
„Bernstein” teigimu, tarp Azijos poluprovadmenių „Taiwan Semiconductor Manufacturing Company” (TSMC) yra geriausias pasirinkimas 2024 metais. Tikimasi, kad šios įmonės N3P produktas konkuruos su „Intel” panašiu produkciniu, suteikiant TSMC konkurencinį pranašumą. Be to, UBS prognozuoja, kad TSMC sulauks atsigavimo 2024 metais, skatinamo veiksnių, tokiose srityse kaip debesies intelektas, kraštutinio intelekto ir išmaniųjų telefonų, kompiuterių ir interneto daiktų rinkos augimas.
Apskritai, poluprovadmenių akcijų teigiamos perspektyvos 2024 metais patvirtina pramonės stiprus pasirodymas 2023 metais ir galimybė tęsti augimą dėl naujų technologijų ir rinkos paklausos.
The source of the article is from the blog meltyfan.es