2023년, 대만 반도체 제조업체인 대만 반도체 제조(TSMC)는 연간 매출이 감소했으나 인상적인 성과를 거두었습니다. 주식 가격이 40% 상승하고 시가 총액은 약 5300억 달러에 이르는 등, TSMC의 성과는 다가올 기술 거물이 될 수 있다는 추측을 불러일으킵니다.
TSMC는 Nvidia의 인공지능 칩 및 시스템과의 연계를 통해 혜택을 받았으나, 회사의 성공은 이 관계에 좌우되지 않습니다. 사실 TSMC의 수익원은 다양한데, 하이퍼포먼스 컴퓨팅(HPC)이 매출의 42%를 차지하고 스마트폰 칩은 39%에 기여하고 있습니다. 특히 PC와 스마트폰과 같은 소비자 전자제품 분야에서 칩 재고는 이전보다 크게 개선되어, 2024년에 성장 가능성을 마련하였습니다.
TSMC는 최근 2023년 12월의 매출을 176,300 대만 달러(또는 58억 미국 달러)로 발표하였으며, 전년 대비 8.4% 감소한 수치입니다. 그러나 이는 전년 동안 경험한 매출 감소율의 중반부터 10년대 초반까지와 비교하면 큰 개선이 이루어진 것입니다. 회사는 4분기 매출액이 625,529 대만 달러(또는 206억 미국 달러)로 예상되며, 전분기 대비 19% 상당한 순차적 증가를 보여주고 있습니다. 이러한 긍정적인 매출 트렌드는 TSMC가 내년에 개선될 것임을 시사합니다.
소비자 전자제품 및 Nvidia와 같은 인공지능 분야에서의 고객으로부터 온 이익에 주도되는 높은 매출 성장 가능성은 TSMC의 이익률 증가에 기여할 수 있습니다. 제조기반 비즈니스로서 TSMC의 영업 이익률은 판매량과 관련하여 오르락내리락하는 경향이 있습니다. 최근 반도체 제조 활동의 급증이 지속될 경우, TSMC의 수익은 2024년에 더욱 높아질 것으로 예상됩니다. 트레일링 12개월 주당순이익 대비 18배로 가치 평가된 TSMC의 주식은 흥미로운 투자 기회입니다.
반도체 산업의 주요 기업과 연구기관들은 2030년에 칩 판매액이 2023년의 거의 두 배에 해당하는 1조 달러에 달할 것으로 예측하고 있습니다. 산업 내 주요한 제조업체로서 TSMC는 이 수익의 상당 부분을 가져오고, 이 과정에서 충분한 이익을 창출할 전망입니다. 더 높은 판매량, 증가하는 이익 성장과 가치 확장 가능성의 전망으로 보아, TSMC는 다음 3~5년 내에 1조 달러 시가 총액을 달성할 수 있는 기업이 될 수 있습니다.
2024년과 이후 TSMC에 투자는, 회사가 성장과 수익성으로 빛날 큰 잠재력을 갖고 있다는 점에서 유망한 선택으로 보입니다.
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