半导体行业在经历了一系列挫折后，有望在2024年迎来振兴。尽管半导体公司面临诸多威胁，如中国需求下滑、出口管制、库存积压以及智能手机和计算机销售疲软，但形势似乎正在好转。台积电（TSMC）作为该行业的重要参与者，对需求反弹表示谨慎乐观。
作为全球最大的半导体制造商，台积电最近发布的财报显示，强劲的第四季度收入主要来自向苹果和英伟达等知名客户销售的人工智能芯片。尽管公司在2023年的年度营收出现了4.5%的下降，这主要归因于消费电子产品的过剩和资本支出的调整，但公司预计2024年将实现增长。台积电预计，高性能计算部门和对人工智能芯片的需求增加将推动这一增长。
这种积极的展望得到了杰富瑞（Jefferies）分析师的进一步支持，他们预测半导体行业将在2025年上半年之前实现快速增长。他们预计2024年将实现20%的增长，2025年将实现两位数的增长。个人电脑和智能手机销量的复苏，以及存储器价格上涨和强劲的人工智能需求，促成了这一加速增长。
预计行业的反弹还将推动Arm Holdings PLC等公司的估值。Arm Holdings PLC是一家无厂半导体设计公司，从智能手机和物联网设备销售的复苏中受益。此外，光刻机制造商ASML在晶圆制程设备销售开始重新上升后也有望实现反弹。
展望未来，像英伟达、AMD、高通和联发科等主要芯片设计公司计划在2024年探索2纳米晶圆产能的可能性。这一技术的进步代表着下一代尖端芯片。虽然2纳米芯片的生产预计要到2025年或2026年，但它与下一个周期性增长的预计尾端相吻合。
总体而言，在2024年即将到来的增长预期下，半导体行业出现了新的乐观情绪。随着前景充满希望，该行业将迎来复苏，提升估值并推动创新。
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