요약: 파격적인 성장을 이룬 인공지능(AI)을 활용한 M&A 거래는 코로나 이후 글로벌 경제의 불확실성으로 인해 기술 M&A만큼은 줄어들었으나, 2022년부터 2030년까지 연평균 성장률 37%로 상당히 증가할 전망입니다. 이러한 성장은 경쟁력 강화와 기술적 진보에 따른 필요성에 기인합니다. 그러나 AI를 기반으로 한 M&A를 진행하는 인수자와 투자자들이 알아두어야 할 몇 가지 중요한 동향과 고려 사항이 있습니다.
동향 1: AI의 파괴적 역할
기업의 AI 투자는 줄어들었지만, 기술 기업들은 여전히 AI 개발에 많은 투자를 하고 있습니다. AI는 자동차, 소매, 에너지 및 유틸리티, 금융 및 식별 관리, 건강관리, 교육, 음악/미디어, 의약품 및 의료 기술, 농업, 공급망 관리 등 다양한 산업에서 혁신적인 역할을 하고 있습니다. 이러한 산업들은 AI를 활용하여 효율성을 높이고 고객 경험을 개선하며 혁신을 추구하고 있습니다.
동향 2: 데이터 보호의 과제
AI 주도의 거래의 확대는 데이터 보호와 다국적 규제 준수에 대한 우려를 증가시킵니다. 투자자들은 평가에 영향을 미칠 수 있는 식별된 위험 요소들을 주의 깊게 검토하고 거래를 완료하기 전에 필요한 조치를 취해야 합니다.
동향 3: 규제 단속
AI 기술의 소유권 이전은 일부 사법권에서 규제 단속을 유발할 수 있습니다. AI 인수자와 표적기업은 거래를 완료하기 전에 규제 승인을 받아 어떠한 법적인 문제도 피할 수 있도록 해야 합니다.
동향 4: 과도한 경쟁의 검토
경쟁 업체가 소유하고 있는 데이터의 집중은 과도한 경쟁으로 이어질 수 있으며, 이는 거래 비용 증가와 폐쇄 시간 연장을 야기할 수 있습니다. 미국과 유럽의 규제 기관들은 신흥 경쟁 업체의 “킬러” 인수를 엄중히 검토하고 있습니다.
동향 5: 환경·사회·지배구조(ESG) 고려 사항
M&A 활동에 영향을 주는 환경, 사회, 지배구조(ESG) 요소에 따라 AI 인수자와 투자자는 목표 기업의 탄소 효율성과 영 영으로 전환하는 전략을 평가해야 합니다. AI 도구는 환경에 해를 끼칠 수도 있고 향상시킬 수도 있으므로 지속 가능한 경영 관행을 평가하는 것이 중요합니다.
동향 6: 직원의 재교육
AI에 대한 수요 증가로 인해 AI 교육을 받은 인재의 수요가 증가하고 있습니다. 맥킨지는 기술적 진보에 맞춰 계속된 재교육 노력이 필요하다고 예측하고 있습니다.
동향 7: 구매자와 판매자의 고려 사항
2023년은 AI 기반 M&A에서 구매자 시장으로 간주됩니다. 구매자들은 대상의 창조적 AI와 기술 전환 역량, AI 교육 및 인재 보유 정책, ESG 관행 및 지속 가능한 전환 도구에 관심을 가지고 있습니다. 반면 판매자들은 AI와 기술 전환 로드맵, 비용 절감 역량, AI 도구 평가, 인재 재교육 전략, 지속 가능한 보고 요구 사항 준수에 중점을 두어야 합니다.
AI가 M&A 거래를 촉진하는 한편, 인수자와 투자자들은 개인 정보 보호, 사이버 보안, 정확성, 인재 재교육, 생태적 지속 가능성 및 알고리즘적 편견과 같은 중요한 문제들에 대해 고려해야 합니다. 이러한 요소들은 AI를 M&A 거래에 윤리적으로 성공적으로 적용하는 데 결정적인 역할을 할 것입니다.
*이 기사에서 나타낸 의견은 개인적인 의견이며 저자들은 Khaitan and Co.와 제휴되어 있습니다.*
The source of the article is from the blog reporterosdelsur.com.mx