En août 2023, les investisseurs ont trouvé de nouvelles orientations grâce à un rapport publié par Goldman Sachs, présentant une alternative intelligente à la frénésie d’investissement direct dans les actions liées à l’intelligence artificielle (IA). Optant pour une stratégie à long terme, Goldman Sachs recommande de se concentrer sur les entreprises qui utilisent l’IA pour améliorer la productivité du travail plutôt que sur celles directement impliquées dans l’IA.
Qualifiant la stratégie de « Échange Après Échange d’IA, » Goldman Sachs a ensuite dressé une liste de 50 actions comme options d’investissement stratégiques dans cette catégorie. Bien que ces investissements puissent nécessiter de la patience sur plusieurs années pour être rentables, subsiste l’incertitude omniprésente sans garantie de rendement, particulièrement compte tenu du marché en constante évolution et des tâches de gestion difficiles auxquelles les entreprises sont confrontées.
Malgré ces risques, les investisseurs croyant fortement au potentiel d’investissement de la révolution de l’IA pourraient envisager de se concentrer sur deux secteurs prometteurs : l’énergie et le foncier (immobilier). Le fonctionnement et le développement des modèles d’IA sont extrêmement gourmands en ressources ; les énormes centres de données sont essentiels pour l’entraînement de ces modèles et pour offrir des services d’IA au public. De plus, ces installations exigent une étendue considérable de terrain pour la construction et un approvisionnement énergétique fiable pour fonctionner.
Faisant suite à ce point, une équipe dirigée par Thomas Thornton de la Bank of America a anticipé une hausse significative de la consommation d’électricité par les centres de données, prévoyant jusqu’à un doublement une fois que toutes les constructions seront achevées. Des sociétés comme Eaton et AspenTech, qui pourraient bénéficier de la demande accrue pour des réseaux électriques et infrastructures améliorés, ont été identifiées comme des investissements « à acheter » par la Bank of America.
De plus, en raison de la hausse attendue de la demande pour les installations électrothermiques, des analystes ont mentionné des sociétés comme Vertiv Holdings comme des bénéficiaires potentiels. De plus, les centres de données comptent sur des alimentations sans coupure (UPS) pour contrer les pannes de courant et les chutes de tension, Caterpillar est mis en avant comme un acteur clé fournissant des solutions d’alimentation de secours.
Pour les investisseurs cherchant une exposition dans le secteur immobilier, les principaux fonds d’investissement immobilier cotés en bourse dans les centres de données, Digital Realty Trust et Equinix, émergent comme des options viables. La recherche suggère qu’avec l’augmentation de la demande de centres de données, ces entreprises renforcent leur pouvoir de tarification, chacune se spécialisant dans différentes phases de développement des modèles d’IA – Digital Realty Trust se concentrant sur les baux de centres de données en gros pour les besoins de formation en IA à grande échelle, et Equinix proposant des centres de données de colocation pour une réponse immédiate à la demande, répondant davantage à l’utilisation d’IA basée sur l’inférence.
Mentions Légales: Cet article fournit un résumé des stratégies d’investissement basées sur les connaissances et l’expérience des personnes interrogées. Il ne recommande pas l’achat ou la vente de produits financiers. Ni l’auteur ni l’entité éditrice ne sont responsables des pertes financières encourues par les lecteurs suite à cet article. Les décisions d’investissement doivent être prises à votre propre discrétion.
Questions et Réponses Clés:
1. En quoi consiste exactement l’approche « Échange Après Échange d’IA » recommandée par Goldman Sachs?
– « Échange Après Échange d’IA » est une stratégie d’investissement à long terme axée sur les entreprises utilisant l’IA pour améliorer la productivité du travail plutôt que sur les entreprises principalement impliquées dans la création ou la fourniture directe de technologie IA.
2. Quels sont les défis anticipés associés aux investissements dans les entreprises améliorant l’IA?
– Les défis comprennent l’incertitude des rendements, le besoin de patience car ces investissements mûrissent sur plusieurs années, les évolutions rapides du marché et les tâches de gestion complexes inhérentes à l’exploitation de l’IA.
3. Pourquoi l’énergie et le foncier sont-ils considérés comme des secteurs prometteurs pour l’investissement dans l’IA?
– L’énergie et le foncier sont cruciaux car les modèles d’IA et les centres de données nécessitent une grande quantité d’énergie et d’espace pour fonctionner. Les investisseurs peuvent bénéficier de la croissance des infrastructures nécessaires au déploiement croissant de la technologie IA.
Principaux Défis ou Controverses:
– Changement technologique rapide : L’IA est un domaine très dynamique, et une technologie ou une entreprise qui semble prometteuse aujourd’hui pourrait devenir obsolète dans un avenir proche.
– Préoccupations éthiques : À mesure que l’IA est de plus en plus intégrée dans nos vies, des problèmes éthiques, tels que la confidentialité, les biais et le remplacement des emplois, peuvent affecter la réputation et la position juridique des entreprises dans cet espace.
– Intensité des ressources : Les exigences énergétiques et foncières importantes pour l’IA pourraient entraîner des préoccupations environnementales, susceptibles de susciter des défis réglementaires et des coûts accrus.
Avantages et Inconvénients:
Avantages:
– Hauts Rendements Potentiels : Les entreprises qui utilisent efficacement l’IA pour des gains de productivité pourraient surpasser leurs concurrents et offrir des rendements significatifs aux investisseurs.
– Diversification : En investissant dans divers secteurs influencés par l’IA, les investisseurs peuvent répartir les risques tout en bénéficiant de la révolution de l’IA.
Inconvénients:
– Horizon d’Investissement à Long Terme : Les retours sur ce type d’investissements peuvent prendre de nombreuses années pour se concrétiser, bloquant potentiellement du capital.
– Incertitude : La nature évolutive de la technologie IA rend difficile la prédiction des entreprises qui réussiront à long terme.
Liens Connexes:
Pour des recherches plus poussées sur ce sujet, les principaux domaines suivants pourraient être d’intérêt :
– Goldman Sachs
– Bank of America
– Eaton
– AspenTech
– Vertiv Holdings
– Caterpillar
– Digital Realty Trust
– Equinix
Clause de Non-Responsabilité:
Ces liens sont fournis pour des recherches complémentaires et ne constituent pas des recommandations de ces entités. Les décisions d’investissement doivent être prises sur la base de recherches individuelles et de discernement. Veuillez noter que les URL et le contenu fourni par les liens mentionnés étaient considérés comme valides et pertinents pour le sujet au moment de la rédaction et peuvent changer.
Souvenez-vous de prendre en compte tous les risques liés aux investissements et de consulter un conseiller financier avant de prendre des décisions d’investissement.
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