Roman Remberמנתחי ההשקעות ב-KB Securities וישויות הממשל המחוברות כעת עיצבו במשך פוטנציאל לרכישות בתחום הבינה המלאכותית (AI), למרות הדאגות בנוגע לבועת הAI. כאשר חברות טכנולוגיה גדולות מבצעות מרתון השקעות אגרסיבי, האי ביטחון סביב הרווחיות נשאר חשוב.
מובילת השוק בשליטה בשוק GPU היא NVIDIA, והיא מתמרצת לצמוח בקצב שנתי של 39% עד 2029, מגיעה לסך כולל של $265 מיליארד. לפי TechInsights, החוסר באלטרנטיבות נוכחיות ל-NVIDIA בתחום לימודי AI וההשקעה המתמדת של ענקי התעשייה כמו מיקרוסופט, אמזון, גוגל ומטה פלטפורמס מבטיחים להמשך שלטון בשוק החצי מולבה AI.
חשוב להביט בתחרות ההשקעות של ענקי הטכנולוגיה החשובים לא רק מנקודת מבט של רווחיות קצרת טווח, אלא כקרב על הישרדות. מחקרן של KB Securities, Kim, דגיש באופן עוצמתי את הקפיצה המשמעותית בהוצאה על נכסים של חברות טכנולוגיה גדולות השנה, שמיינקת את הקפיצה הגבוהה ביותר בזמן שנה שלוש ועשרה מאז 2018.
בחזיית עליה של 50% בשוק ה-DRAM בשנה הבאה, Kim הדגיש את הגידול המתמיד בביקוש הממוקד על HBM. עם צפויות לרווחים של רקורד לחברות Samsung Electronics ו- SK hynix, ואם תחזית הביקוש בשוק יפהה את הספק עד לרבע הרביעי של השנה הבאה, מתפרשות ערב להשקעות רבות.
מאד חשוב לשקול את הסוגיות והטירות הקרובות הקשורות להשקעות בתחום הבינה המלאכותית בזמן התפתחותן.
