Paula SimonПрез 2024 г. полупроводниковите гиганти Broadcom и Marvell Technology постигнаха забележителни постижения, движени от нарастващото търсене на чипове, фокусирани върху ИИ, в центровете за данни. И двете компании преживяха значителни увеличения на цените на акциите, като Broadcom регистрира ръст от 124%, а Marvell – 93%. С тези впечатляващи резултати инвеститорите се чудят коя компания предлага по-добра възможност за растеж в сектора на ИИ.
Стратегически напредък на Broadcom
Broadcom се възползва от растящото търсене на специфични интегрални схеми (ASIC) за приложения, свързани с ИИ, тъй като доставчиците на облачни услуги търсят решения за намаляване на зависимостта от скъпоструващи полупроводници. Впечатляващият списък от клиенти на компанията включва големи играчи като Google, ByteDance и Meta Platforms, което й позволява да процъфтява на пазара на персонализирани процесори за ИИ. През фискалната 2024 г. приходите на Broadcom от чипове за ИИ скочиха до 12,2 милиарда долара, което представлява увеличение от 220% спрямо предходната година.
Broadcom очаква свързаният с ИИ пазар да се разшири между 60 милиарда и 90 милиарда долара до фискалната 2027 г. С командваща дял на пазара на ASIC, потенциалът за значителен ръст на приходите остава robust, подкрепен от оценката на J.P. Morgan за дял от 55-60%.
Възходяща траектория на Marvell
Marvell, забележителен конкурент с 13% до 15% дял на пазара на ASIC, си сътрудничи с технологични гиганти като Alphabet, Microsoft и Amazon за разработването на персонализирани процесори за ИИ. Компанията отчете 98% ръст в приходите си от центрове за данни през третото тримесечие, което показва силно търсене на решенията й за ИИ.
Marvell прогнозира приходите от ИИ да надхвърлят 2,5 милиарда долара през следващата фискална година, благодарение на укрепените партньорства и увеличените капацитети на веригата за доставки. Компанията очаква забележителен ръст от 41% в общите приходи през следващата година до 8,11 милиарда долара.
Дилемата на избора
Докато и двете компании предлагат обещаващи перспективи, инвеститорите трябва да претеглят установената пазарна позиция на Broadcom спрямо бързия ръст на Marvell, за да определят коя от гигантите на чипове за ИИ предлага повече потенциал в техните портфейли.
Разкриване на състезанието за чипове за ИИ: Broadcom срещу Marvell
В бързо развиващия се пейзаж на технологии, задвижвани от ИИ, две полупроводникови мощни компании, Broadcom и Marvell Technology, се утвърдиха като ключови играчи. През 2024 г. и двете компании постигнаха монументални печалби в сектора на чиповете за ИИ, доказани от значителното увеличение на акциите. Докато ИИ все повече става основата на инфраструктурата на центровете за данни, инвеститорите внимателно оценяват коя компания притежава предимството за бъдещ растеж.
Плюсове и минуси: Broadcom срещу Marvell
Предимства на Broadcom:
– Пазарно господство: С командващ дял от 55-60% на пазара на ASIC, влиянието на Broadcom в пазара на чипове, специфични за ИИ, е значително.
– Стратегически партньорства: Чрез сътрудничество с технологични гиганти като Google, ByteDance и Meta Platforms, Broadcom е създала стабилна клиентска база.
Предизвикателства за Broadcom:
– Рискове от пазарна наситеност: Въпреки силния растеж, бъдещото разширяване на Broadcom може да бъде ограничено от пазарна наситеност и конкурентен натиск.
Силни страни на Marvell:
– Бърз ръст на приходите: Marvell отчита впечатляващ ръст от 98% в приходите от центрове за данни, подчертавайки възходящата си позиция в пейзажа на чиповете за ИИ.
– Силни алианси: Сътрудничествата с водещи компании като Alphabet, Microsoft и Amazon са ускорили пазарното присъствие на Marvell.
Проблеми за Marvell:
– По-малък дял на пазара: С дял от 13-15% на пазара на ASIC, Marvell има възможност за растеж, но също така се сблъсква с интензивна конкуренция от по-утвърдени съперници.
Пазарни тенденции и прогнози
Глобалният пазар на чипове за ИИ се прогнозира, че ще преживее експоненциален растеж през следващите няколко години, като експертите предвиждат разширение между 60 милиарда и 90 милиарда долара до 2027 г. Установеното присъствие на Broadcom я позиционира да улови значителен дял от този нарастващ пазар. Въпреки това, гъвкавостта и ангажиментът на Marvell към иновации предполагат, че тя също може да се утвърди като сериозен конкурент.
Иновации и бъдещи прозрения
И двете компании са на преден план в иновациите на чиповете за ИИ, инвестирайки в напреднали технологии за повишаване на производителността и ефективността.
– Иновации на Broadcom: Фокус върху персонализирани процесори за ИИ, адаптирани към нуждите на доставчиците на облачни услуги, помагайки им да намалят зависимостта от полупроводници.
– Пробиви на Marvell: Увеличаване на капацитета на веригата за доставки и използване на изследвания и разработки за специализирани решения за ИИ.
Съвместимост и случаи на употреба
Чиповете за ИИ на Broadcom и Marvell са проектирани за безпроблемна интеграция в модерни центрове за данни, поддържащи приложения, вариращи от облачни изчисления до внедряване на големи ИИ модели. Докато индустриите все повече се насочват към процеси, задвижвани от ИИ, тези чипове са съществени за подобряване на изчислителните способности и ефективността.
Последни мисли: Избор между титаните
Инвеститорите, които обмислят между Broadcom и Marvell, трябва да оценят приоритетите си: между установеното пазарно лидерство на Broadcom и обещаващия растеж на Marvell. И двете предлагат убедителни възможности в нарастващия сектор на ИИ, но изборът на един може да зависи от апетита за риск и стратегическата перспектива.
За повече информация за тези полупроводникови гиганти, посетете Broadcom и Marvell Technology.
