Paula SimonIn 2024, puslaidininkių milžinai Broadcom ir Marvell Technology pasiekė nepaprastų pasiekimų, kuriuos lėmė didėjanti paklausa AI orientuotų lustų duomenų centruose. Abi įmonės patyrė reikšmingus akcijų kainų padidėjimus, Broadcom akcijų kaina pakilo 124%, o Marvell – 93%. Su šiais įspūdingais rezultatais investuotojai klausia, kuri įmonė siūlo geresnę augimo galimybę AI sektoriuje.
Broadcom strateginiai žingsniai
Broadcom pasinaudojo augančia paklausa AI specifiniams integruotiems grandynams (ASIC), nes debesų paslaugų teikėjai ieško vidaus sprendimų, kad sumažintų priklausomybę nuo brangių puslaidininkių. Įmonės įspūdingas klientų sąrašas apima didžiuosius žaidėjus, tokius kaip Google, ByteDance ir Meta Platforms, leidžiančius jai klestėti pritaikytų AI procesorių rinkoje. 2024 finansiniais metais Broadcom pajamos iš AI lustų išaugo iki 12,2 milijardo dolerių, tai yra 220% padidėjimas, palyginti su praėjusiais metais.
Broadcom prognozuoja, kad AI susijusi rinka iki 2027 finansinių metų išaugs nuo 60 milijardų iki 90 milijardų dolerių. Su dominuojančia dalimi ASIC rinkoje, potencialas reikšmingam pajamų augimui išlieka tvirtas, remiamas J.P. Morgan vertinimu, kad rinkos dalis sudaro 55-60%.
Marvell kylanti trajektorija
Marvell, reikšmingas konkurentas su 13% iki 15% dalimi ASIC rinkoje, bendradarbiavo su technologijų milžinais, tokiais kaip Alphabet, Microsoft ir Amazon, kuriant pritaikytus AI procesorius. Įmonė pranešė apie 98% augimą savo duomenų centrų pajamose trečiąjį ketvirtį, kas rodo didelę paklausą jos AI sprendimams.
Marvell prognozuoja, kad AI pajamos kitais finansiniais metais viršys 2,5 milijardo dolerių, remiantis sustiprintomis partnerystėmis ir padidėjusia tiekimo grandinės pajėgumais. Įmonė tikisi, kad bendros pajamos kitais metais padidės 41% iki 8,11 milijardo dolerių.
Pasirinkimo dilema
Nors abi įmonės turi perspektyvių perspektyvų, investuotojai turi apsvarstyti Broadcom nustatytą rinkos poziciją ir Marvell greitą augimo trajektoriją, kad nustatytų, kuri AI lustų milžinė siūlo daugiau potencialo jų portfeliuose.
AI lustų lenktynių atskleidimas: Broadcom vs. Marvell
Greitai besikeičiančioje AI technologijų aplinkoje dvi puslaidininkių galybės, Broadcom ir Marvell Technology, iškilo kaip svarbūs žaidėjai. 2024 metais abi įmonės pasiekė monumentalių laimėjimų AI lustų sektoriuje, tai patvirtina reikšmingas akcijų vertės padidėjimas. Kadangi AI vis labiau tampa duomenų centrų infrastruktūros pagrindu, investuotojai atidžiai vertina, kuri įmonė turi pranašumą būsimam augimui.
Privalumai ir trūkumai: Broadcom vs. Marvell
Broadcom privalumai:
– Rinkos dominavimas: Su 55-60% rinkos dalimi ASIC segmente, Broadcom įtaka AI specifinių lustų rinkoje yra reikšminga.
– Strateginės partnerystės: Bendradarbiaudama su technologijų milžinais, tokiais kaip Google, ByteDance ir Meta Platforms, Broadcom sukūrė tvirtą klientų bazę.
Iššūkiai Broadcom:
– Rinkos prisotinimo rizikos: Nepaisant tvirto augimo, Broadcom ateities plėtra gali būti sušvelninta dėl rinkos prisotinimo ir konkurencinių spaudimų.
Marvell stiprybės:
– Greitas pajamų augimas: Marvell gali pasigirti 98% padidėjimu duomenų centrų pajamose, pabrėžiančiu jos kylantį statusą AI lustų srityje.
– Stiprios sąjungos: Bendradarbiavimas su pirmaujančiomis įmonėmis, tokiomis kaip Alphabet, Microsoft ir Amazon, padidino Marvell rinkos buvimą.
Rūpesčiai dėl Marvell:
– Mažesnė rinkos dalis: Turėdama 13-15% rinkos dalį ASIC, Marvell turi galimybių augti, tačiau taip pat susiduria su intensyvia konkurencija iš labiau įsitvirtinusių varžovų.
Rinkos tendencijos ir prognozės
Pasaulinė AI lustų rinka prognozuojama, kad per artimiausius kelerius metus patirs eksponentinį augimą, ekspertai prognozuoja, kad iki 2027 metų ji išaugs nuo 60 milijardų iki 90 milijardų dolerių. Broadcom nustatyta pozicija leidžia jai potencialiai užimti reikšmingą šios besivystančios rinkos dalį. Tačiau Marvell lankstumas ir įsipareigojimas inovacijoms rodo, kad ji taip pat gali tapti galingu konkurentu.
Inovacijos ir ateities įžvalgos
Abi įmonės yra AI lustų inovacijų priekyje, investuodamos į pažangias technologijas, kad pagerintų našumą ir efektyvumą.
– Broadcom inovacijos: Dėmesys pritaikytiems AI procesoriams, pritaikytiems debesų paslaugų teikėjų poreikiams, padedant sumažinti priklausomybę nuo puslaidininkių.
– Marvell proveržiai: Didinant tiekimo grandinės pajėgumus ir pasinaudojant tyrimų ir plėtros galimybėmis specializuotiems AI sprendimams.
Suderinamumas ir naudojimo atvejai
Broadcom ir Marvell AI lustai yra sukurti sklandžiam integravimui į pažangiausius duomenų centrus, palaikant programas, pradedant nuo debesų kompiuterijos iki didelio masto AI modelių diegimo. Kadangi pramonės vis labiau pereina prie AI pagrindu veikiančių procesų, šie lustai yra būtini didinant skaičiavimo galimybes ir efektyvumą.
Galutinės mintys: pasirinkimas tarp titanų
Investuotojai, svarstantys tarp Broadcom ir Marvell, turi įvertinti savo prioritetus: tarp Broadcom nustatytos rinkos lyderystės ir Marvell žadančio augimo potencialo. Abi siūlo patrauklias galimybes augančiame AI sektoriuje, tačiau pasirinkimas gali priklausyti nuo rizikos apetito ir strateginio požiūrio.
Daugiau apie šiuos puslaidininkių milžinus rasite Broadcom ir Marvell Technology.
