Donald Nixon- Le azioni di Hershey sono scese del 40% da maggio 2023, riflettendo sfide economiche ma anche potenziali opportunità.
- Nonostante il calo dei prezzi delle azioni, Hershey mantiene una striscia di dividendi trimestrali di 95 anni con un rendimento del 3,42%, quasi triplo rispetto alla media dell’S&P 500.
- Il crescente prezzo del cacao influisce sui ricavi, ma la domanda di cioccolato da parte dei consumatori rimane forte.
- I parametri di valutazione di Hershey, inclusi un rapporto prezzo/utili (P/E) sotto 15 e un basso rapporto prezzo/vendite (P/S), suggeriscono una potenziale sottovalutazione.
- I persistenti problemi di fornitura nella produzione di cacao rappresentano sia una sfida che un’opportunità di recupero.
- Con la sua combinazione di resilienza del marchio e metriche finanziarie promettenti, Hershey offre un’interessante opportunità di investimento per chi cerca stabilità e potenziale di crescita.
I soci a lungo termine di Hershey potrebbero sentirsi messi alla prova nella loro pazienza, soprattutto dopo una brusca discesa del 40% da maggio 2023. Tuttavia, sotto il cattivo stato dell’economia, l’opportunità si fa avanti con dolcezza. Mentre i prezzi del cacao impennano, l’aumento del fatturato di 11,2 miliardi di dollari ha appena sfiorato l’1%, riflettendo sia un costo crescente sia una domanda ancora intatta. Con gli alberi di cacao malati e la produzione che rallenta a causa di malattie e sotto-investimenti, il panorama sembra cupo. Ma i gambi spinosi spesso producono le rose più dolci.
Il marchio resistente di Hershey brilla attraverso questa turbolenza, mantenendo una straordinaria striscia di dividendi trimestrali che risale a 95 anni fa. Oggi, il rendimento del dividendo del 3,42% brilla quasi tre volte rispetto alla media dell’S&P 500. Mentre gli investitori si accalcano per guadagni garantiti, la solida storia dei pagamenti di Hershey suggerisce che la dolcezza crescerà solo.
Notoriamente, il suo attuale rapporto prezzo/utili (P/E) scende sotto 15, un numero terribilmente basso che non si vedeva dall’inizio del millennio. Ma ciò che sembra grigio per alcuni si traduce in tesoro per altri. Con un rapporto prezzo/vendite (P/S) ai minimi pluriennali, registrato solo durante il crollo pandemico del 2020, Hershey si presenta come un’acquisizione rara.
Non è il momento di lasciare che la crisi del cacao offuschi la tua visione. La combinazione di stabilità e potenziale di Hershey rende l’azienda un obiettivo allettante per l’investitore audace. I giorni frizzanti di profitti zuccherati possono sembrare lontani, ma le basi per un ricco rendimento sono reali e mature. Per coloro che sono pronti a sorseggiare mentre altri si inacidiscono, Hershey potrebbe davvero essere l’investimento che si scioglie nel tuo portafoglio, non nella tua mano.
Perché Hershey potrebbe essere l’investimento dolce di cui ha bisogno il tuo portafoglio
Passaggi & suggerimenti pratici
Gli investitori interessati a Hershey possono considerare i seguenti passaggi per valutare il suo potenziale:
1. Analizza la storia dei dividendi di Hershey: Calcola il tasso di crescita dei dividendi negli ultimi anni per valutare quanto bene sta performando rispetto al mercato più ampio. Risorse come Yahoo Finance o Nasdaq offrono dati storici dettagliati.
2. Studia i rapporti finanziari: Utilizza piattaforme come Morningstar o Bloomberg per esaminare metriche chiave come i rapporti P/E e P/S. Confronta questi dati con le medie del settore per capire meglio la posizione attuale di Hershey nel mercato.
3. Monitora le tendenze del mercato del cacao: Segui aggiornamenti da rapporti agricoli internazionali o borse merci per valutare come la volatilità dei prezzi del cacao possa influenzare i costi e i ricavi di Hershey.
4. Esamina le previsioni di mercato: Tieniti aggiornato sulle tendenze dei consumatori e sulle previsioni attraverso società di ricerche di mercato come Euromonitor o IBISWorld per vedere come Hershey potrebbe capitalizzare su mercati o segmenti emergenti.
Casi d’uso reali
Hershey ha affrontato le sfide:
– Diversificando la sua gamma di prodotti: Ha introdotto segmenti di prodotti più sani o di nicchia, come cioccolato senza zucchero o biologico, per catturare la crescente clientela attenta alla salute.
– Sforzi di espansione globale: Entrando in nuovi mercati geografici per contrastare la crescita stagnante nei mercati statunitensi ben saturati, concentrandosi su paesi con popolazioni in crescita nella classe media.
Previsioni di mercato & tendenze del settore
Si prevede che l’industria del cioccolato cresca a un tasso annuo composto (CAGR) di circa il 4,5% dal 2023 al 2028, con una crescente domanda in Asia e Africa [Fonte: Mordor Intelligence]. La strategia globale di Hershey si allinea con queste aree di crescita, mirando a regioni come l’India e la Cina, dove il consumo di cioccolato è in aumento.
Recensioni & Confronti
Rispetto ai suoi principali concorrenti come Mars e Nestlé, Hershey ha storicamente puntato di più sui mercati nordamericani. Tuttavia, recenti cambiamenti suggeriscono un tentativo più forte di globalizzazione, specialmente con acquisizioni nel settore degli snack, che si allineano con le preferenze dei consumatori per dolci da snack.
Controversie & Limiti
Hershey ha affrontato scrutinio riguardo alla sua catena di approvvigionamento, in particolare riguardo all’approvvigionamento di cacao da aree con pratiche lavorative discutibili. È fondamentale che gli investitori considerino le strategie etiche di approvvigionamento dell’azienda e le iniziative di sostenibilità, come gli impegni per l’approvvigionamento etico e la riduzione dell’impronta di carbonio.
Caratteristiche, specifiche & prezzi
I prodotti di punta di Hershey continuano a includere cioccolati classici, ma le sue recenti iniziative nelle innovazioni per snack come le tortine Reese’s rivelano versatilità. Hershey sta anche esplorando la strategia di prezzi premium per prodotti artigianali e edizioni limitate, che potrebbero fornire margini più elevati.
Sicurezza & Sostenibilità
Hershey ha adottato varie pratiche di sostenibilità, come la riduzione delle emissioni di gas serra e l’espansione del suo programma Cocoa for Good, mirato a migliorare i mezzi di sussistenza e l’ambiente nelle regioni produttrici di cacao.
Approfondimenti & previsioni
Gli esperti del settore sostengono che se Hershey riesce a mitigare efficacemente l’aumento dei costi del cacao e a rafforzare le sue iniziative di sostenibilità, non solo soddisferà i consumatori etici, ma migliorerà anche la fedeltà al marchio e la fiducia degli investitori. Gli analisti credono che con investimenti strategici e diversificazione, Hershey potrebbe ottenere guadagni significativi nei mercati internazionali nel prossimo decennio.
Suggerimenti rapidi per potenziali investitori
1. Diversificare internamente: Non affidarti solo ai prodotti principali di Hershey. Considera l’intero portfolio, comprese le nuove linee di snack.
2. Osserva la gestione dei costi: Tieni d’occhio le strategie di Hershey per gestire l’aumento dei costi di produzione e la volatilità dei prezzi del cacao.
3. Rimani aggiornato: Allinea le decisioni del portafoglio con le tendenze del settore seguendo notizie di affari affidabili e ricerche di mercato.
Conclusione
Per gli investitori audaci, Hershey rappresenta una fusione di stabilità storica e potenziale futuro, soprattutto alla luce dei suoi attuali parametri di sottovalutazione. Monitorare attentamente le risposte strategiche di Hershey alle tendenze e alle sfide del settore fornirà chiarezza sulla sua posizione all’interno del tuo portafoglio d’investimenti.
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