Le monde de l’investissement porte le nom de Warren Buffett comme une figure de proue. Connu sous le nom d’« Oracle d’Omaha », Buffett s’est forgé une réputation grâce à ses stratégies d’investissement fructueuses et à son approche à long terme. Bien qu’il soit souvent associé à l’investissement traditionnel dans la valeur, il peut être surprenant d’apprendre que Buffett et son équipe chez Berkshire Hathaway ont réalisé des investissements non conventionnels dans des actions de pointe en intelligence artificielle (IA).
Selon les estimations de PwC, les solutions d’IA ont le potentiel d’ajouter un étonnant 15,7 billions de dollars au produit intérieur brut mondial d’ici la fin de la décennie. Reconnaissant la croissance potentielle et la valeur de ce domaine émergent, Buffett a alloué une partie significative du portefeuille de Berkshire Hathaway à trois actions en IA.
L’une des plus importantes positions du portefeuille d’investissement de Berkshire Hathaway est le géant technologique Apple. Bien qu’Apple ne soit pas directement impliqué dans le développement de l’infrastructure d’IA comme Nvidia, des solutions d’IA sont intégrées dans ses produits et jouent un rôle crucial dans sa stratégie de croissance à long terme. De l’utilisation de l’IA pour améliorer les fonctionnalités de correction automatique et de suggestion de mots sur les iPhones au lancement de casques de réalité mixte avec des capacités en IA, Apple a intégré l’IA dans l’ensemble de son écosystème de produits.
Alors, pourquoi Buffett a-t-il investi dans Apple ? Une raison est la fidélité exceptionnelle de la clientèle de l’entreprise et sa forte reconnaissance de marque. La capacité d’Apple à maintenir une part significative du marché des smartphones et l’anticipation entourant chaque nouveau lancement d’iPhone témoignent de sa base de clients fidèles. De plus, Buffett apprécie l’équipe de direction d’Apple, dirigée par le PDG Tim Cook, qui a dirigé l’entreprise vers une approche plus axée sur les services. En se concentrant sur les services d’abonnement, Apple peut améliorer ses marges, atténuer les fluctuations des ventes et promouvoir la fidélité des clients.
Une autre action en IA du portefeuille de Berkshire Hathaway est le géant du commerce électronique Amazon. Bien qu’Amazon soit largement connu pour sa domination du marché en ligne, ce sont les segments opérationnels accessoires de l’entreprise qui contribuent de manière significative à son succès. Amazon utilise l’IA de diverses manières, notamment des recommandations de produits personnalisées et des interactions client entraînées par l’IA. De plus, Amazon développe ses propres unités de traitement graphique (GPU) pour ses centres de données, réduisant potentiellement sa dépendance vis-à-vis des GPU de Nvidia.
AWS, la division de cloud computing d’Amazon, est un moteur critique de la croissance de l’entreprise. Avec une part substantielle du marché mondial des infrastructures de cloud, AWS continue de s’étendre à mesure que de plus en plus d’entreprises adoptent des solutions cloud. Malgré ses performances impressionnantes, l’action d’Amazon est toujours considérée comme relativement peu coûteuse par rapport à ses multiples historiques de flux de trésorerie, ce qui en fait une opportunité d’investissement intrigante.
La troisième action en IA du portefeuille de Berkshire Hathaway est Snowflake, une entreprise de stockage de données dans le cloud. Snowflake a attiré l’attention dans l’espace des investissements en IA grâce à sa collaboration avec Nvidia, permettant l’utilisation de GPU haute puissance pour ses clients. De plus, Snowflake propose des solutions d’IA générative pour aider à la formation et au déploiement de grands modèles de langage. Les avantages concurrentiels de l’entreprise résident dans ses capacités transparentes de partage de données et ses politiques de tarification transparentes.
Alors que l’investissement de Buffett dans des actions en IA peut sembler inhabituel, il est en accord avec son principe de rechercher des entreprises disposant d’avantages concurrentiels durables et d’équipes de direction de confiance. Ces investissements reflètent la reconnaissance de Buffett du potentiel transformateur de l’IA et de la promesse qu’elle offre pour la croissance économique future.
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