La revolución de la inteligencia artificial (IA) está cambiando la forma en que las industrias operan y está llevando a compañías como Nvidia Corporation hacia nuevas alturas. Con un valor de mercado de $2.3 billones, el éxito de Nvidia ha generado oportunidades para empresas industriales que proveen productos y servicios a centros de datos. Este próspero sector ha experimentado un crecimiento significativo, atrayendo inversores y alimentando el éxito de estos jugadores industriales.
Empresas industriales, desde Caterpillar Inc. hasta Trane Technologies y Eaton Corporation, han observado ganancias notables a medida que contribuyen al funcionamiento de los centros de datos. Caterpillar, reconocida por fabricar maquinaria pesada, ha experimentado un aumento del 24% en el valor de sus acciones este año, mientras que Eaton y Trane han visto incrementos del 30% y 23%, respectivamente. Sin embargo, estas ganancias palidecen en comparación con el asombroso éxito de Nvidia.
Si bien los centros de datos representan solo una fracción del negocio total de estas compañías, su participación en este sector ha demostrado ser lucrativa. American Tower, por ejemplo, enfrentó una disminución debido a las menores inversiones en la implementación de tecnología inalámbrica 5G. Sin embargo, su adquisición de CoreSite, una empresa especializada en ventas de centros de datos, ha posicionado a American Tower para un crecimiento futuro.
La verdadera estrella entre estos jugadores industriales es la empresa Vertiv Holdings Company. Como proveedor de equipos para centros de datos, Vertiv ha experimentado un notable aumento del 70% en el valor de sus acciones este año, tras una ganancia del 252% en el año anterior. Con un índice precio-ganancias de 66, el éxito de Vertiv supera a sus competidores, señalando el potencial del auge de la construcción de centros de datos.
La explosión de datos y su potencial para extraer valor apenas está comenzando. El presidente de Vertiv, Dave Cote, compara la era digital con la era industrial y sugiere que podría durar al menos un siglo. A medida que las empresas exploran los beneficios de la IA, se espera que la demanda de chips de unidad de procesamiento gráfico (GPU) aumente. Se proyecta que la industria de centros de datos experimentará un doble de las necesidades globales de energía para 2030. Vertiv apunta a objetivos de crecimiento de ventas anuales del 8% al 11% en los próximos cinco años.
Si bien existen desafíos potenciales en el horizonte, como limitaciones en la generación de electricidad y preocupaciones ambientales, la demanda de centros de datos probablemente se acelerará. La creciente densidad de la potencia informática requiere soluciones innovadoras como la refrigeración líquida, creando barreras para nuevos participantes. La computación cuántica, también requerirá métodos avanzados de enfriamiento para operar eficazmente.
A diferencia de otras industrias, los proveedores de equipos para centros de datos enfrentan mínimas amenazas de los competidores chinos subvencionados. Empresas como Huawei, un importante jugador chino en este campo, están restringidas de operar en Estados Unidos y Europa. Vertiv solo compite con Huawei en países africanos y mercados más pequeños.
Es crucial para estas empresas industriales gestionar de manera efectiva la alta demanda y los posibles riesgos de ejecución. Las interrupciones en la cadena de suministro durante la pandemia destacaron la necesidad de resiliencia y ajustes de precios. Vertiv, por ejemplo, experimentó desafíos pero desde entonces se ha recuperado bajo un nuevo liderazgo. El valor de sus acciones ha aumentado considerablemente, demostrando su capacidad para adaptarse y tener éxito.
La tendencia de los centros de datos es duradera, alineándose con la analogía de 2006 del matemático británico Clive Humby de que los datos son el nuevo petróleo. Los centros de datos actúan como refinerías para este recurso valioso, presentando una oportunidad para que las empresas industriales prosperen en esta emocionante era de la IA y los avances tecnológicos.
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