מייקרון טכנולוגיות אינק', מייצרת המובילה של זכרונות מחשב בארצות הברית, עדיין רואה עלייה בערך המניות שלה לאחר חיזוק פרויקציית ההכנסות שלה לרבעון הנוכחי. החברה מייחסת את התחזית הפיננסית החזקה שלה לשאיפה הגוברת לציוד בינה מלאכותית (AI). כך מדווחת מייקרון, צפיית הכנסות לרבעון השלישי נבואה כי תהיה בין 6.4 מיליארד דולר ל-6.8 מיליארד דולר, חולפת את הצפייה הממוצעת של הניתנים לניתוח.
התחזית החיובית מבורכת את שחזורם של מייקרון ושל תחריהם מהקרקע באינדוסטרית הזכרונות, שעברה בקשיים לאחרונה. העופלמה זו נוצרה בעיקר מהדיוק בקש בביקוש למחשבים אישיים ולטלפונים החכמים. עם זאת, צמיחת השוק של AI סיפקה דרך נהדרת ליצרני צ'יפים, אפשרה להם לחזור לצמיחה ולרווחיות.
המנכ"ל של מייקרון, סאנג'אי מרוטרה, הביע אופטימיות לגבי העתיד של החברה. הוא אמר, "אנו מאמינים כי מייקרון היא אחת מהמשתפי רווח הגדולים ביותר בתעשית החצבים בהזדמנות מרובת-שנים שמאפשר הAI." הביטחון הזה משקף בקפיצת המניות של מייקרון ב-15% במסחר לאחר האנונס. מרץ התקבל ב-13% עוד בתחילת השנה.
לצמצם את הפוטנציאל הנצבע מהשוק של AI, מייקרון צריכה לוודא זינוק מדיס לשימוש מהיר בזיכרון עבור צ'יפי Nvidia Corp. לצורך יצירת תוכנה AI על ידי מפעילי מרכזי נתונים. במיוחד, מייקרון משתמשת ב-תיה מהמדים (HBM) הידועת כ-HBM3E, אשר מציעה נקודת מחיר גבוהה יותר עקב חדשנותה וחוסרה בהשוואה לזכרונות המחשב הסטנדרטיים.
הצלחת ייזו פעולה זו ברורה, שכן מייקרון דיווחה על ההכנסות הראשונות שלה מ-HBM3E ברבעון האחרון ביותר. צ'יפים אלו משולבים בתוך המאיצים של AI המבוססים על צ'יפי גרפיקה של Nvidia. בנוסף, מייקרון צפה לייצר "מהשמות נוספות" מכמה מיליון דולר בהכנסה ממוצרי HBM בשנת 2024, עם רוב הייצור של צ'יפים שלה כבר מכיר למבוגרים לשנת 2025.
הבנת הקריטיות של הזיכרון בפיתוח תוכנה AI היא חיונית. המודלי AI תלתו מאוד מהזיכרון עקב העיבוד של מספר עצום של פרמטרים. כדי למנוע תקיעות ולשפר ביצועים, מייקרון ותחריהם פיתחו צ'יפים המקלים על תקשורת מהירה עם רכיבים אחרים, חולפים את היכולות של זכרונות המחשב המסורתיים.
ברבעון השני שהסתיים ב-29 בפברואר, מייקרון נתקלה בגידול של 58% במכירות, שהגיעו ל-5.82 מיליארד דולר. הרווחים לפי המניות של החברה היו בגובה של 42 סנטים למניה, ללא כלל כללים מסוימים, חולפים את המכירות הניתנות לוחזה של 5.35 מיליארד דולר וההפסד הצפוי של 24 סנט למניה.
התחרות העיקרית של מייקרון בשוק זכרונות הזמן הקצר למחשבים ולטלפונים מגיעה מחברת האלקטרוניקה הדרומית של קוריאה, מערכות הניחון של Samsung, ומ- SK הייניקס אינק'. בנוסף, מייקרון יוצרת גם זיכרון מהיר, אשר משמש לאחסון לטווח ארוך במכשירי שונים. בעוד שהאפשרות להחלפה של זיכרונות מאפשרת סחירה קלה, היא מביאה גם לפלטות מחירים ולאופציה של לקוחות להחליף בין ספקים.
כדי להפחית את התלות שלהם בטלפונים ובמחשבים אישיים, יצרני זכרון צ'יפים מתרבים לשווקות חדשות כגון מרכזי נתונים, מכוניות ומכשירי חשמל. אך מאמצים בענף להתייחס ישר לא פיזור של בקש הניסיון ניסיון בביסנט-מניות העיקרי. כמו שרואים בשנת 2023.
מייקרון מחכה בקוצר רוח להתייחסנות בהזמנות מספקי מחשבים אישיים וטלפונים חכמים, שרבים מהם פחדו את חשיפם על מנת להפחית את רמת המלאי שלהם. הזמנה חלשה מהלקוחות האלה השפיעה רבות על מחירי צ'יפים, דובר על חיובי הגיע כפלות מעלה את המחירים של השוק בשנה שעברה.
בפיתוח נפרד, משרד מסחר ארצות הברית חשף תוכניות לתת 8.5 ביליון דולר ל-אינטל קורפוריישן, אל תוספת לעד 11 ביליון דולר בהלוואות, לתמיכה בהרחבת המפעלים החיידקום שלה בתוך ארצות הברית. ההתראה היא אליהן הקצאה כזו היא עבור כל כך תמיכה במסגרת חוק הג'יפים והמדע של ממשלת ביידן. בזמן שמייקרון לא קיבלה קריאות ציבוריות אלה, החברה שומרת על התקציב שלה בעבור מפעלים וציוד חדשים לשנת 2024 בטווח של 7.5 ביליון דולר עד 8.0 בילין דולר. מייקרון מתכוונת להתקדם בפרויקטים בסין, ביפן ובהודו, בעוד ההרחבות המוצעות שלה במדינת ניו-יורק ובוויס תלויות בקבלת מענקים, ניצולי מס, ותכונות מקומיות כדי לטפל בהבדלי עלויות כשות להרחבה בחו"ל.
שאלות מופעלות כל-כך:
1. מהו הסיבה העיקרית לצפיית הכנסות חזקה של מייקרון?
מייקרון מייחסת את צפיית הכנסה החזקה שלה לבקש הגבוה של ציוד בינה מלאכותית (AI).
2. איך נעלמו המניות של מייקרון לאחר ההכרזה?
המניות של מייקרון עלו ב-15% במסחר לאחר השחרור של צפיה חזקה בהכנסות.
3. איזה תפקיד משמש במייקרון בנסיגת -ביזר- הזיכרון (HBM)?
במייקרון משתמשת ב-HBM, ובפריטים המוכרים כ-HBM3E, יחד עם צ'יפים של נווידיה קורפ. לפיתוח תוכנת AI על ידי מפעילי מרכזי נתונים.
4. איך מייקרון הורישה אות כרטיסי המוצר?
ניתקלה את אסופתת חדשה שעליה לשווקות חדשות כגון מרכזי נתונים, מכוניות והתקן אלקטרוני לדגימת מחשבים וטלפונים.
5. מה אופני הידור הבסיס של פיתוח תוכנת AI עבור יצרני צ'יפים?
פיתוחם הנה די קריטי הזיכרון כפי הפרידי מאוד הניהוי העיבוד הנצה של צורות ערך גדול של דר
The source of the article is from the blog guambia.com.uy